05 十二月 2018 “瘋狂”一晚美股暴跌道指狂瀉800點美元V型反彈這一貴金屬“漲瘋”了
FX168

   週二(12月4日)市場遭遇“驚魂一夜”。美國股市再度大幅下跌,其中道指大跌近800點,圍繞經濟衰退的憂慮以及美聯儲官員鷹派言論成為市場重挫的主要原因。美元日內稍早一度下滑,刺激金價飆升,並一度突破1240美元/盎司關口,不過在美聯儲官員鷹派講話以及避險情緒升溫的推動下,美元指數大舉反彈,目前再度逼近97關口。貴金屬方面,相比黃金金近期漲勢極為凌厲,週二再度刷新紀錄新高。

美股道指狂瀉近800點

  美國股市週二大幅下跌,創下10月股市暴跌以來的最大跌幅,道瓊斯工業平均指數重挫近800點。

  分析師指出,市場大跌的原因包括:投資者擔心債券市場現象預示著經濟可能放緩且美聯儲官員發表鷹派評論。此外,圍繞美中貿易的擔憂也加劇了華爾街的不安情緒。

  道瓊工業指數收跌799.36點,或3.1%,報25,027.07點,為10月10日以來最大單日跌幅。盤中道瓊斯工業平均指數一度下跌800餘點。

  標準普爾500指數收跌3.2%,報2,700.06點。該指數跌破200日移動均線,引發算法基金的拋售。銀行股是標普500指數表現最差的板塊,美國銀行、摩根大通和富國銀行領跌。

  納斯達克綜合指數下跌3.8%,收於7,158.43點的修正區間。追踪小型股的羅素2000指數下跌4.4%,至1,480.75點,為2011年以來最糟糕的一天。美國股市成交量也高於往常。

  週一,3年期美國國債收益率超過了5五年期美債。當所謂的收益率曲線反轉(短期收益率高於長期利率)發生時,衰退可能隨之而來,儘管在信號觸發後往往還需要數年時間。

  “新債王”、Doubleline Capital首席執行官Jeffrey Gundlach表示,這一反轉暗示經濟“勢將走軟”。

  收益率曲線趨平導致投資者對銀行股進行了拋售,因為他們擔心這種現象可能會損害銀行的貸款利潤率。標準普爾銀行ETF下跌5.3%。摩根大通、花旗集團和美國銀行的股價都下跌了4%以上。

  中美週末同意從1月1日起暫停對彼此商品徵收任何額外關稅,以便讓貿易談判繼續下去。兩國領導人在阿根廷舉行的20國集團峰會上共進晚餐。這一消息推動美國股市週一大幅上漲,道瓊斯工業平均指數上漲逾

  300點。

  不過隨著投資者樂觀情緒逐漸消散,加之美國總統特朗普發表言論,市場重新承受下行壓力。

  美國總統特朗普週二發推文稱,如果談判失敗,他將維持對中國商品的關稅。

  另一個加劇市場避險情緒的因素是,英國首相特蕾莎·梅為避免所謂的“硬脫歐”所作的努力面臨風險。

  德意志銀行財富管理高級股票交易員Delores Rubin說:“是的,關稅確實按下暫停鍵。但我們沒有解決任何問題。”

美元為何大舉反攻?

  週二盤中,ICE美元指數一度下挫至96.37,創下10個交易日以來的最低水平。

  美元走軟的背景是,上週末達成的美中貿易衝突暫時休戰,提振了投資者對風險較高貨幣相對於避險貨幣美元的信心。此外,美聯儲的鴿派轉向也令美元多頭失望。

  不過,美市早盤,在美聯儲“三號人物” 威廉姆斯表示預計美聯儲還將繼續漸進式加息之後,美元展開大舉反彈。目前ICE美元指數已經接近97關口。

週二紐約尾盤,彭博美元即期指數基本持平,該指數盤中一度下跌0.6%至11月8日以來最低。下載APP 閱讀本文更深度報導

  週二紐約尾盤,彭博美元即期指數基本持平,該指數盤中一度下跌0.6%至11月8日以來最低。

紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)對美國經濟進行了樂觀的回顧,重申他對進一步漸進加息的支持,並表示不擔心市場參與者調低了對2019年收緊政策的預期。

  紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)對美國經濟進行了樂觀的回顧,重申他對進一步漸進加息的支持,並表示不擔心市場參與者調低了對2019年收緊政策的預期。

  利率期貨價格現在體現的預測是,美聯儲本月晚些時候加息之後,2019年僅加息一次。

  但美聯儲9月份的經濟預測摘要顯示,官員們預計2019年加息三次。美聯儲官員們將於12月18至19日召開貨幣政策會議,屆時他們將更新這一預測。

  儘管承認不確定性,威廉姆斯仍然描繪了一個總體樂觀的強大經濟形勢,正在實現美聯儲充分就業目標。

  他表示,他預計財政刺激措施的推動將持續到2019年,他認為通脹將略微——但不是顯著——高於美聯儲2%的目標。

  威廉姆斯說道:“我預計經濟繼續高於趨勢增長,我們將看到進一步的就業增加,失業率進一步下降,失業率將在明年左右略低於3.5%。”

他補充道:“我確實依然認為,繼續漸進加息將最有利於促進持續的經濟擴張和持續實現我們的雙重使命。”

  他補充道:“我確實依然認為,繼續漸進加息將最有利於促進持續的經濟擴張和持續實現我們的雙重使命。”  在包括美聯儲主席鮑威爾發表了鴿派言論之後,威廉姆斯的言論引發市場廣泛關注。

  美聯儲主席鮑威爾上週表示,美聯儲正在更加接近中性利率的預測範圍。他的這番話被廣泛視為鴿派信號,隨後市場出現劇烈走勢。

別光盯著黃金這一貴金屬“漲瘋了”

現貨金周二盤中一度突破1240美元/盎司關口,刷新一個多月新高至1241.86美元/盎司,但隨著美元反彈,金價回落至1240美元/盎司關口下方。

  FXTM研究分析師Lukman Otunuga在周二發布的報告中表示,黃金進入12月份後,金價已攀升至一個多月以來的最高水平,這是一個“令人難以置信的上漲”。

  Otunuga稱,若金價穩固突破1240美元/盎司阻力,這可能為金價通往1248美元/盎司的鋪路。

SMC Comtrade商品研究助理副總裁Vandana Bharti表示:“在G20峰會結束後,美元指數避險買盤減少,因此黃金看起來非常強勁。”他並補充稱,金價的下一個目標是1250美元/盎司。

  SMC Comtrade商品研究助理副總裁Vandana Bharti表示:“在G20峰會結束後,美元指數避險買盤減少,因此黃金看起來非常強勁。”他並補充稱,金價的下一個目標是1250美元/盎司。

  不過相比黃金,另一貴金屬表現更加“驚艷”。鈀金價格連續第二天跳漲,與黃金爭奪“最有價值金屬”的稱號。

  因市場猜測供應無法滿足汽車污染控制裝置對鈀金日益增長的需求,鈀金價格在過去四個月飆漲。

  鈀通常被認為是工業用途最廣泛的貴金屬。與姊妹金屬一樣,鈀的主要用途是汽車催化轉化器。

  有分析師此前表示,鈀金價格極有可能達到與黃金價格平價,這在過去可能是不可想像的。根據彭博統計,鈀金價格上一次追平黃金價格還要追溯到2002年。

因投資者將鈀金出借給爭搶鈀金供應的用戶,鈀金ETF持倉處於2009年2月以來最低。 借入鈀金一個月的成本飆升至創紀錄的22%,是美國10年期國債收益率的七倍多。

  因投資者將鈀金出借給爭搶鈀金供應的用戶,鈀金ETF持倉處於2009年2月以來最低。借入鈀金一個月的成本飆升至創紀錄的22%,是美國10年期國債收益率的七倍多。

  根據彭博報價,週二紐約尾盤,現貨鈀金上漲2.4%,報1,234.29美元/盎司,盤中一度升至1,240.01美元/盎司,創紀錄新高。

  包括Daniel Briesemann在內的德國商業銀行(Commerzbank)分析師說道:“鈀金繼續搶盡其它所有貴金屬的風頭。”

  道明證券(TD Securities)分析認為,幾乎所有指標均持續釋放鈀金多頭信號,令價格不斷刷新新高,目前正對黃金地位發起挑戰;基本面上,汽車關稅的利好消息在本就緊俏的市場背景下提振了對鈀金需求預估。

  校對:醉清風

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