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04 六月 2019 一夜變天!美元遭空頭狙擊、黃金暴漲逼近1330 今晚更大行情將至?
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眼下市場似乎處於一觸即發的邊緣,一場危機正在逼近。隔夜(6月3日) 美元遭到雙重打擊:經濟數據不及預期、美聯儲官員釋放降息信號,市場瞬間做出反應:美指大跳水、黃金暴拉20美元。今日(6月4日)投資者重點關注美聯儲鮑威爾、布雷納德、埃文斯和卡普蘭的講話,此外,警惕澳洲聯儲祭出降息舉動。

一夜變天!美元多頭大撤退黃金暴漲

週一(6月3日)全球市場一夜變天:美聯儲降息預期陡然激增,美元遭空頭狙擊,黃金價格暴漲20美元,原油市場熊市信號閃爍,這一切的變化主要由兩大因素激發。

聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)隔夜表示,美聯儲可能需要“很快”降息,以提振通脹水平,並抵禦不斷升級的貿易爭端對美國經濟帶來的下行風險。

布拉德是今年美聯儲票委中偏鴿派成員。自今年1月暫停本輪加息週期以來,他是美聯儲首位公開表示存在降息必要觀點的美聯儲官員。下一次美聯儲貨幣政策例會即將於6月18日至19日召開。

布拉德表示,雖然美聯儲不能對國際緊張形勢的每一個變化都作出反應,但最近的事件,比如說美國總統特朗普(Donald Trump)出人意料地宣布擬對墨西哥進口商品徵收新的關稅,這已經創造出了一種“不確定性上升的環境,而這種環境可能會(在全球經濟增長速度放緩的形勢下)影響到美國的宏觀經濟表現”。

同時,針對近期美國長期國債收益率已經低於短期國債收益率、發生收益率曲線倒掛的現象,布拉德認為,這“已經變得足夠明顯,足以支持(美聯儲)降息”。

自美聯儲上次召開貨幣政策會議以來,特朗普採取的一系列措施已經導緻美國股市遭遇了沉重的拋售。

就在上週,特朗普還推出了一項令市場感到意外的措施。據新華社報導,美國6月10日起對墨西哥輸美商品加徵5%關稅。特朗普當時表示,這不是為了達到某種經濟目的,而是為了迫使墨西哥加強對該美墨邊境的控制。

美國聯邦基金利率期貨暗示,在美聯儲布拉德發言之後,交易者預計美國7月降息概率由57%上升至60%,9月降息概率由85%上升至88%。

根據摩根大通的預計,美聯儲可能在今年9月和12月會議後兩次宣布降息。此外,巴克萊預計年底前美聯儲將降息三次,總共降息75個基點。

對沖基金經理Stanley Druckenmiller更是激進表示,可能會在接下來18個月內看到美聯儲降息至0%,而他自己已經買了“一堆”國債抵禦經濟惡化風險。週一美國兩年期國債收益率創下2008年金融危機以來最大兩日降幅,兩交易日累計下跌23個基點。

除此之外,隔夜美國經濟數據也表現糟糕,這令投資者更加恐慌。

週一公佈的美國5月製造業採購經理人指數(PMI)數據顯示增長進一步放緩,降至逾兩年半來最低,因工廠經理對中美貿易戰表示擔憂。具體數據顯示,5月製造業PMI從4月的52.8降至52.1,為2016年10月以來最低,而市場預期為53.3。

IHS MARKIT經濟學家Chris Williamson指出,5月美國製造業經歷了10年來最艱難的一個月,整體PMI降至全球金融危機最嚴重時期以來的最低水平。

受上述兩大因素的打壓,美元隔夜遭到重挫,美元指數上演高台跳水,自97.85附近緊急回撤,最低觸及97.11,創3月13日來最大單日跌幅。

道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick寫道:“儘管我們認為,最近對墨西哥發出的警告可能會得到解決,但在本月晚些時候20國集團(G20)峰會之前,全球貿易領域的未來道路可能仍將面臨挑戰。在這種背景下,我們對美元/ 日元採取了逢高拋售的姿態。”

在避險蔓延的環境下,金價重新獲得投資者的青睞。現貨黃金價格周一暴力拉升20美元至1327.80美元/盎司,觸及逾三個月來的最高水平,漲幅達到1.5%。

“人們仍然對貿易戰感到擔憂,無論是圍繞對墨西哥的關稅,還是對中國的關稅。貴金屬得到避險買需,”RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說。

分析指出,投資者擔心美國和中國之間的貿易緊張關係,以及華盛頓威脅對墨西哥徵收關稅,將損害全球經濟。股市在美國雙管齊下的關稅威脅中首當其衝,而諸如瑞郎黃金回收等避險資產則是最大的受益者。

在貿易緊張局勢的衝擊下,美國WTI原油自4月高點以來累計跌超20%,正在釋放熊市信號。

分析指出,投資者需要警惕WTI原油的50美元關口,如果油價再度開始下跌,這將是一個至關重要的心理關口。

今日央行大戲將上演

週二市場將迎來澳洲聯儲決議以及美聯儲多位高官的講話。

澳洲聯儲決議方面,北京時間週二12:30,澳洲聯儲將公佈利率決定,市場普遍預計其將在此次會議上降息。

澳洲聯儲主席洛威上個月已經表示將在周二的會議上討論降息。數年來澳洲的通脹水平始終低於目標為2%-3%,澳洲聯儲尋求更快的經濟增速來推升通脹,而當前全球貿易局勢的晦暗使得這一預期面遙遙無期。

匯豐控股稱,澳洲聯儲可能近三年來首次把現金利率目標下調25個基點至1.25%,創歷史新低,原因是通脹仍然低於目標,且失業率正在上升。

德商銀行另一策略師Kim Mundy指出,“當前市場對澳洲聯儲今日降息25個點做出完全定價,由此澳元 /美元預期不會大幅動靜,除非澳洲聯儲方面給出更為寬鬆的信號,否則澳元聞訊將攀升。”

除此之外,更關鍵的將是晚間的美聯儲高官講話,

北京時間本週二,“美聯儲傾聽:貨幣政策策略、工具與溝通實務”會議將在芝加哥舉行,美聯儲主席鮑威爾、美聯儲理事布雷納德、2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯和達拉斯聯儲主席卡普蘭將齊聚一堂,投資者關注是否會釋放進一步的降息信號。

此前聖路易斯聯儲主席布拉德表示,鑑於全球貿易緊張局勢給經濟增長帶來的風險不斷上升,美國“可能很快”就會降息。

分析稱,布拉德是今年首位認為近期外圍風險要求美聯儲給予回應的央行官員。包括美聯儲頭三號人物在內的主要官員們都曾表示,美聯儲還沒有必要對貿易局勢升級有所行動,除非貿易緊張關係持續,或者開始改變美國經濟增長的前景。

值得注意的是,美聯儲“二號人物”和“三號人物”近期均對降息可能有所鬆口。

5月30日美聯儲二把手、副主席克拉里達重申美國經濟“處在非常好的位置”,但也暗示如果有跡象顯示通脹持續不足或經濟下行風險,將考慮更寬鬆的政策。5月31日美聯儲三把手、紐約聯儲主席威廉姆斯表示,學術研究表明,美聯儲必須“在通貨緊縮或嚴重衰退威脅下大幅”降息;隨著經濟的複蘇,短期利率應該“更長時間地保持低水平”。

BMO利率策略師Ben Jeffery表示:“這是作為投票成員,我們首次聽到布拉德如此明確地呼籲盡快降息,以加劇通脹壓力。來自像他這樣鴿派的人不應該完全感到意外,但他仍然是FOMC的投票委員,如果你開始看到一些中間派成員反映出這種態度,那將是市場基調的重大轉變。”

6月18日-19日美聯儲將召開FOMC議息會議,並公佈最新的季度經濟、通脹和失業率預期,以及反映聯儲官員對長期利率看法的“點陣圖”。

黃金價格後市展望

高盛此前曾表示1307美元是黃金回收的一個關鍵轉折點,他們認為這是金價的阻力位,但事實上,黃金已經突破了這一水平,並連續兩個交易日出現大漲。

高盛表示:“如果金價漲破1307,那麼下一個阻力位將是1330。這次突破或許意味著金價價格已經重拾1月份中斷的那波漲勢。”

Commtrendz Risk Management Services的Gmtasekar Thiagarajan表示,貿易局勢緊張,來自亞洲、美國和其他地方的經濟數據疲軟,都在促使大量資金轉向黃金價格,突破並保持在1300美元上方,再度引燃了對價格短期內上探1350-1360美元的希望。

IGoldSeek.com總裁兼首席執行官皮特·斯皮納指出,金價上漲態勢不減,主要因市場對因全球經濟增速放緩的擔憂有所加劇。目前有充足的理由可相信,金價向上突破的態勢正在形成。預計至今年年底,國際黃金價格將上漲至1400美元至1500美元/盎司的水平。

校對:Sarah

  免責聲明本文僅代表作者本人觀點,與久久銀樓無關。久久銀樓對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。

03 六月 2019 勢不可擋:黃金多頭刷新10周高位接下來將怎麼走?
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近期政治事件推動交易員湧向避險資產,金價週一(6月3日)受益獲得買盤,觸及10周高位至1312美元附近。

儘管中美兩國和美墨貿易緊張關係最近一直受到關注,但中國財新(Caixin)製造業PMI的最新樂觀數據,以及美聯儲(Fed)降息的預期,為金價目前的上漲提供了動力。

中國5月份製造業指數打破悲觀預期,升至3個月高點,巴克萊(Barclays)最近預計,美聯儲今年將兩次降息。此外,高盛再次將美國第二季度GDP預期下調至1.1%。

常被用來衡量全球風險情緒的美國10年期國債收益率下跌逾兩個基點,至2.121%,創下2017年9月以來的新低。

在美元普遍走軟之際,中國樂觀的數據及其對美國的強硬立場,繼續有利於金價

有關美國總統不向澳大利亞徵收關稅,以及墨西哥總統願意遵守美國移民要求的正面消息,對降低避險情緒影響甚微。

在今日剩餘時間,市場關注英國、美國和加拿大的製造業PMI,而政治消息/事態發展可能繼續指引近期走勢。

技術面來看,金價需要持續升破4月高點1311美元來瞄準1323美元,進一步看向3月高點1328美元。

下行方面,若金價轉向下行,那麼則看向1302美元,接下來看向100日均線1296以及1288-1287美元。

校對:Sarah

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31 五月 2019 一夜大漲後黃金有望再次突破1300?
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週四,受到諸多有利因素的推動,金價突然大幅反彈,當前已經站上1290美元水平。

US Global Investors首席執行長Frank Holmes認為,特朗普的貿易政策可能會推高美國通脹,這給金價帶來了利好。

Holmes表示:“從歷史上看,關稅是一種稅收,而這種稅收將由美國消費者承擔,因此這將導致通脹。”

黃金價格在歷史上一直是對抗通貨膨脹的良好對沖手段,Holmes指出,這一次不會有任何不同。

此外,Holmes稱,美聯儲降息的預期也將提振金價

“現在我們看到的利率比10月份低得多,這也是支撐金價的一個因素。如果加上通貨膨脹,金價很快就會達到1400美元。”

道明證券在周四發布的報告中也稱,如果其他市場繼續出現動盪,投資者可能會再次轉向金價

“考慮到黃金價格歷來被用來對沖尾部風險事件,看到投資者配置黃金,我們不會驚訝,在此週期中,金價仍處於低位,”道明證券寫道。

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30 五月 2019 大多頭來了!億萬富翁:10年大牛市來臨黃金將飆升至5000美元
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又一位億萬富翁加入看漲黃金價格陣營。Electrum Group董事長兼首席投資官Thomas Kaplan最近在接受彭博訪時表示,黃金價格正處於新一輪長達10年的牛市的風口浪頭。

這位投資者兼慈善家是在接受David Rubenstein採訪時發表上述言論的。

Kaplan表示,由於經濟基本面因素,金價可能在10年內升至3,000 – 5,000美元的高位。Kaplan還是Novagold Resources董事長。

儘管Kaplan看好黃金價格,但他也表示,短期內金價可能會走低。

“你很容易看到金價下跌100美元,之後才會掀起一波漲勢,並上漲幾千美元,”他說道。

在他發表上述言論之際,金價一直在1,270美元支撐位和1,300美元阻力位之間維持窄幅交投。目前,儘管美國債券收益率已跌至2017年9月中旬以來的最低水平,但金價仍難以迎來買盤。週三(5月28日),現貨黃金回收維持漲勢,盤中最高觸及1,285.40美元/盎司。

Kaplan只是最新一個加入金價價格大潮的基金經理。本月早些時候,SEC的文件顯示,Ray Dalio的對沖基金橋水基金(Bridgewater Associates)在2019年第一季度增持了SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust。

Greenlight Capital創始人David Einhorn在Sohn Investment Conference期間與Kitco News的談話中也重申了他對黃金的積極看法。

“我持有金價,我永遠不會把它賣掉。我希望我永遠不用它,”他稱。

會議期間,“新債王”、DoubleLine Capital創始人岡拉克(Jeffrey Gundlach),也表達了對黃金價格的長期喜好。“我喜歡黃金。自其交投於300美元以來,我一直持有黃金價格,”他表示。

校對:LINDA

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29 五月 2019 風雨飄搖之際黃金是不變的避險港灣
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圖表家

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Incrementum AG的基金經理Ronald-Peter Stoeferle在採訪中表示,在脆弱的世界中,黃金仍然是最後的堡壘。由於對社會和金融市場的信任繼續受到侵蝕,Stoeferle建議投資者關注金價目前的夏季低迷以及其避險潛力。

Stoeferle表示,市場對美國經濟和美元仍然存在信任,這令黃金價格承壓,但是這種情況不會維持太長時間。

在去年第四季度,對美國金融系統的信任已經受到測試,當時美國大盤股下跌13.5%,小盤股跌幅逾20%,金價漲超8%,金價價格股上漲近14%。

美股的競爭優勢在多年來第一次受到嚴重質疑,金價價格表現好於全部的美國主要股票市場。

儘管市場認為美國經濟相較其他地區表現較好,但是Stoeferle指出,美國經濟建立在債務之上,從長遠來看是不可持續的

Stoeferle在報告中提到,美國政府債務將在明年超過歐元區和日本的總和,而在2011年之前,美國和日本的絕對債務規模處於相似的水平,且幾乎同步增長。

此外,不只是政府債務失控,美國公司債券中約有6000億美元的債務可能被評為垃圾債券。

Stoeferle認為,投資者對美國經濟和美元的信心有點過高,而這將會對投資者造成反噬

隨著美元試圖從高估值水平進一步走高,市場對美元的信心已經開始受到影響,去年美元僅上漲4.3%。

Incrementum AG指出,考慮到去年歐盟面臨的諸多經濟、政治和社會問題,美元僅出現小幅升值值得警惕。進一步表明美元可能緩慢但是一定會失去其避險貨幣的現像是,2018年四季度股市大幅回調的過程中,美元僅略微走強,Incrementum AG認為這是美元熊市的初期信號,而大多數投資者尚未注意到這一信號

雖然以美元計價的黃金價格主導投資者對金價的看法,但是Stoeferle認為,關注全球市場的狀態也十分重要,金價正相對於澳元、歐元、瑞郎、日元等貨幣上漲。看到以美元計價的黃金價格走高只是時間問題。

Stoeferle認為,真正的考驗出現在不可避免的衰退來臨之時。

據Incrementum AG的報告,大多數經濟學家預期未來3年不會出現經濟衰退,但是該公司也注意到經濟學家預測準確率的可怕記錄:

根福Fathom Consulting的一項研究,國際貨幣基金組織自1988年以來的對經濟衰退的469次預測中,僅有4次正確。

根據美聯儲上個月的指標,到2020年經濟衰退的可能性接近28%。而在過去30年中,如果未來兩個月沒有衰退,則該指標的水平遠不及當前的讀數。

Stoeferle表示,儘管投資者缺乏興趣令黃金價格市場低迷,但是如果金融市場開始惡化,這種情緒可能迅速轉變。投資者需要關注去年的高點1360水平,如果該水平破位,投資者將重回黃金回收 市場。

Incrementum堅持去年的觀點:金價處於新牛市的早期階段,牛市上漲動能可能來源於美元。

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28 五月 2019 黃金測試1286阻力後市或漲至1290
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圖表家

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圖為金價2小時走勢,此前黃金回收回踩2月以來的下降趨勢線後反彈上漲,當前金價再次測試斐波那契50.0%回調位1286.48,若價格突破該強阻力,上方較近阻力位為斐波那契61.8%回調位1290.46,突破後進一步阻力位見斐波那契78.6%回調位1296.13.

若金價受阻回落,下方支撐位為斐波那契38.2%回調位1282.50,跌破後進一步支撐位見下降趨勢線。

圖為金價價格日線走勢圖,金價突破下降趨勢線後,於斐波那契23.6%回調位1285附近震盪,若金價連續兩日收於1285之上,則表明黃金上升趨勢將延續,上方阻力位為斐波那契38.2%回調位1297,突破後進一步阻力位見斐波那器50.0%回調位1306.

若受阻回落,下方支撐位為下降趨勢線,跌破後進一步支撐位見前低1266.

多周期技術信號顯示日內市場情緒看跌:短線看跌(5分鐘,15分鐘,1小時),中線中性(日線),長線中性(週線,月線)。

持倉情況

根據Alphachartist發布的策略,近期黃金價格一筆持倉中策略《金價跌破楔形下軌,目標見1282.78》。

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23 五月 2019 重磅!英媒曝梅姨明天宣布辭職英鎊、黃金、原油、歐元、美元指數、日元和澳元最新技術前景分析
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週四(5月23日)亞市盤中,美元指數基本持穩,位於98.10附近,受英國脫歐相關消息影響,英鎊/美元依然承壓。Kshitij諮詢服務團隊(Kshitij Consultancy Service)週四最新撰文,對黃金價格、原油、美元指數、歐元/美元、歐元/日元、英鎊/美元、美元/日元以及澳元/美元後市走勢進行前瞻分析。

Kshitij諮詢服務團隊在文章中寫道,黃金白銀在總體下行趨勢中保持穩定。油價在急劇下滑後走勢看空。美元走勢強勁,英鎊/美元和歐元/美元可能下滑。

據《泰晤士報》週四最新報導,英國首相特雷莎·梅預計將於明天宣布辭職。

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(圖片來源:泰晤士報網站、FX168財經網( 博客 , 微博 ))

據報導,特雷莎·梅昨晚拒絕了反對者讓她立刻下台的要求,堅持今天要在歐洲議會選舉中進行競選活動。

但特雷莎·梅的盟友們相信,她將在與1922委員會(保守黨普通國會議員委員會)主席Graham Brady會晤後宣布離開。

事實上,英國脫歐亂局之下,近期希望特雷莎·梅下台的呼聲也越來越高,特別是保守黨在地方選舉中失去了超過1300個議席後,特雷莎·梅面臨著更大的壓力。

特雷莎·梅此前曾表示,如果脫歐協議獲得了議會的通過、脫歐日期得以確定,她願意辭職。

特雷莎·梅在周二概述了她的新脫歐提案,特雷莎·梅表示,她將讓議會就是否舉行第二次脫歐公投進行表決。這正是包括反對黨工黨在內很多議員一直以來的要求,但特雷莎·梅表示前提是議員們先支持她的協議。

支持脫歐的保守黨議員,反對黨領袖科爾賓,特雷莎·梅的北愛爾蘭盟友,紛紛出來譴責她的提議。他們誓言要在下月下議院投票中反對她的提議。

距離英國脫歐公投時隔近三年,特雷莎·梅的協議遭到議會三次否決。特雷莎·梅領導的政府與反對黨工黨圍繞脫歐協議的談判在經過6週協商後未取得任何成果,於5月17日宣告失敗。

由於脫歐協議連續遭到議會下院否決,英國脫歐進程陷入停滯。目前,英國脫歐的期限已延長至今年10月31號。

Kshitij諮詢服務團隊就主要貨幣對、金價和原油走勢撰文,以下是文章的主要觀點:

黃金價格

金價在1270美元/盎司上方保持穩定。不過,只要位於1280美元/盎司下方,金價前景依然看空,料測試1265美元/盎司。

( 黃金期貨日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

原油

WTI原油價格看空,後市可能測試60美元/桶和58美元/桶。

(WTI原油日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

美元指數

美元指數如預期般走高,可能向上測試98.50的短期阻力位。值得注意的是,98.50及上方的99是關鍵的阻力位,最終可能推動美元指數重新跌向97。

(美元指數日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

歐元/美元

歐元/美元也在緩慢地向1.11靠攏。儘管我們長期觀點是預計歐元/美元會跌向1.10,但重要的是要看歐元/美元是否會從1.11的支撐位暫時反彈。

(歐元/美元日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

歐元/日元

歐元/日元從高於123的水平回落。匯價可能在122上方交易一段時間,然後最終走高。只要守住122,我們對歐元/日元中期觀點仍然看漲,料升向124或者更高水平。

(歐元/日元日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

美元/日元

美元/日元自上兩個交易日以來一直在下跌,此前曾向上測試110.68。美元/日元跌勢可能被限制在110.00,然後匯價料再次升向110.50-111.00。只要高於110.50,從長期來看美元/日元仍有升向112的空間。

(美元/日元日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

澳元/美元

澳元/美元跌勢可能被限制在0.6850,假如失守這一水平,匯價很容易進一步跌向0.67。眼下,我們預計澳元/美元會守住0.6850,並展開良好反彈,向0.6950和更高水平回升。

(澳元/美元日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

英鎊/美元

英鎊/美元短期將跌向1.25的支撐位。趨勢仍然看空。

(英鎊/美元日線圖來源:Kshitij、FX168財經網)

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21 五月 2019 黃金大型底部接近完成短線回調不足為懼
黃金頭條

黃金白銀上週晚些時候再次回落令貴金屬投資者感到沮喪,有分析師甚至認為金價可能會跌至900美元或更低的水平。不過,Clive Maund表示,圖表顯示黃金和白銀接近完成2013年以來的大型底部形態。

下圖為最近10年黃金日線走勢。它可以被描述一個複雜的頭肩底或圓弧底。目前價格逐步接近向上破位,若破位成功,則將支持開啟大牛市。至於時間方面,這或許需要幾個月,最有可能會發生在7-9月黃金的季節性強勢期。為了維持看漲的前景,金價必須守在弧線上方。

在大型頭肩或圓弧底之內,金價還在過去一年形成了看漲的杯柄形態。

有鑑於此,上週晚些時候的下跌可能是杯水風波。

同時,最新的持倉報告顯示,大型投機客突然變得過於樂觀,這意味著他們需要受到約束。上週四和周五價格的下跌無疑讓持倉狀況有所改善,但大型投機客可能需要更多時間進行調整,特別是6月和7月對貴金屬來說不是季節性的好月份。所以,在7月季節性因素開始轉好之前,未來幾週價格出現進一步下行也不足為奇。

下圖顯示,6月份往往是對黃金不有利的一個月。但是,如果伊朗遭到攻擊,今年的情況可能會發生改變。

綜上,Maund認為,黃金和白銀的整體前景依然看起來非常積極,但由於當前的下行趨勢以及6月底前的負面季節性因素,可能先要應對從現在到7月的疲弱走勢。這應當會是建立頭寸的窗口,金價預計會在夏季末走高,若突破1400美元的關鍵水平,那麼漲勢將相當可觀。

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17 五月 2019 隔夜大行情!美元強勢爆發金價一度大跌近15美元今晚美聯儲“二號人物”來襲
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FX168財經報社(香港)訊週四(5月16日),美元多頭強勢爆發,美元指數正愈發接近98關口,正面的美國經濟數據給美元提供支撐,而歐元英鎊澳元等主要貨幣都因為各自的因素而承壓下滑。受美元走強和股市反彈打壓,金價隔夜遭受打擊,金價一度自高點大跌近15美元。週五美聯儲 “二號人物”克拉里達將發表講話,此外,北京時間今晚的美國密歇根大學消費者信心指數也將受到關注,若數據表現強勁,有助於推動美元進一步上漲。

美國周四公佈的數據顯示,美國初請失業金人數下降,費城聯儲製造業指數攀升,新建住宅開工超出預期,展現了房地產部門的正面動能。

美國勞工部周四發布的報告顯示,上周初請失業金人數減少1.6萬人至21.2萬人,預估為22.0萬人,這提供了就業市場仍然緊俏的最新證據。以歷史標準衡量,初請失業金人數仍處於低位。這些數據表明,美國就業市場根基仍然穩固。隨著企業爭奪員工,美國就業市場有望繼續推動薪資增長。

美國新房開工數量在4月份錄得連續第二個月增長並超過分析師預估,預示著第二季開局住宅市場出現了積極的增長勢頭。美國商務部周四公佈,4月新房開工數上升5.7%,折合年率達到123.5萬戶,初報下跌的3月修正為增長1.7%。衡量未來建築情況的建築許可上升0.6%至129.6萬戶。

受積極的美國經濟數據提振,美元週四強勢走高,美元兌G10貨幣週四全線上漲。紐約時段攀升ICE美元指數最高一度觸及97.90,逼近98關口。

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(ICE美元指數60分鐘走勢圖來源:FX168財經網( 博客 , 微博 ))

富國銀行的外匯策略師Erik Nelson表示:“堅實的美國數據緩衝了近期數據疲軟的影響,而圍繞貿易局勢的負面情緒可能暫時佔據主導地位,並支持美元。”

彭博美元即期指數一度上漲0.4%,觸及5月3日以來高點。

其它貨幣方面,因英國首相特雷莎·梅的前途縈繞不確定性,英鎊跌至三個月低點。週四紐約尾盤,英鎊/美元下跌約0.4%,報1.2798,盤中低點是1.2788,為2月15日以來最低。前外交大臣鮑里斯· 約翰遜確認,等首相特雷莎·梅卸任時,他將參與競選。

歐元/美元紐約尾盤下跌0.24%,報1.1174,連續第四日走低。最近幾天,意大利副總理薩爾維尼表示,歐盟的規定損害了意大利的利益,歐元因此受損。薩爾維尼週四表示,如果他的政黨在本月晚些時候的歐洲議會選舉中取得好成績,他將“撕毀”那些“扼殺”意大利的規則。

法國農業信貸銀行外匯策略師Manuel Olivieri表示:“意大利仍是令歐元下行風險居高不下的因素之一。”

澳元/美元紐約尾盤下跌0.5%,報0.6892,日內低點為0.6891,為1月3日以來最低水平。澳元在資深央行觀察人士Terry McCrann稱澳洲聯儲將在下月降息後下跌。

受美元走強打壓,現貨黃金周四大幅收跌,美市盤中最低下探至1283.70美元/盎司,較日高低出近15美元。此前週四盤中現貨金最高曾上漲至1298.67美元/盎司。

(現貨黃金30分鐘走勢圖來源:FX168財經網)

凱投宏觀分析師Ross Strachan表示,在過去幾天黃金市場多次測試1300美元/盎司水平,但始終沒能站穩該水平,很顯然每次逼近這一水平一些投資者都會選擇拋售。

除了受美元走強之外,美股攀升也遏制了黃金的避險需求,從而令金價承壓。週四,美國股市連續第三天上漲。

RJO Futures市場策略師Alex Turro表示,股市有冒險人氣存在,隨著美國股市反彈,再加上美元走強,給金價帶來了阻力。

福四通(INTL FCStone)認為,短期黃金表現可能會令人失望。該行認為,金價可能回落到1275至1290美元/盎司區域。

BMO Capital Markets的基本和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示:“ 標普500指數從周一低點起的大幅反彈目前遏制了黃金的避險需求。”

紐約商品交易所6月交割黃金期貨週四收盤下挫0.9%,報1,286.20美元/盎司。

美聯儲二號人物講話來襲

北京時間週六01:40,美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)將發表講話。克拉里達為分管貨幣政策的美聯儲副主席,即美聯儲“二號人物”。

(克拉里達圖片來源:彭博、FX168財經網)

克拉里達週一曾表示,美國經濟接近美聯儲實現充分就業和物價穩定的雙重目標,使當前的環境成為評估其貨幣政策方針的好時機。

克拉里達當時還指出,通脹似乎對資源匱乏的反應較小。他稱之為“雙刃劍”,因為儘管它們在經濟衰退期間會“更積極支持就業”,但也可能在通脹預期回升期間更難以降低其預期。

美國勞工部上週五的一份報告顯示,美國4月不包括食品和能源的核心消費者物價指數(CPI)較前一個月上漲0.1%,不及預期,與去年同期相比增長2.1%,與預期一致。美國4月整體CPI環比上漲0.3%,較上年同期上漲2%,也都低於預期。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在4月30日至5月1日的會議上維持利率不變。美聯儲表示,在判斷政策的下一步行動時將保持“耐心”。此前美聯儲曾暗示今年全年沒必要調整貨幣政策。

分析師表示,鑑於克拉里達講話的影響力,假如他在今晚發表鴿派言論,美元可能會受到打壓,從而推動金價反彈。

北京時間週六02:00,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯 (John Williams)將講話。作為美聯儲的“三號人物”,威廉姆斯的講話也會對市場產生不小的影響。

(威廉姆斯圖片來源:彭博、FX168財經網)

威廉姆斯週二在蘇黎世接受彭博採訪時表示:“貨幣政策處於正確的位置,目前的情況下,我認為沒有任何理由上調或下調預期。我們將觀察及評估,找到實現目標的最佳決策”。

北京時間週五22:00,投資者還將迎來美國5月密歇根大學消費者信心指數初值,市場預期為97.1。鑑於美元近期對經濟數據相當敏感,密歇根大學消費者信心數據表現可能也會對美元短線走勢產生影響。

校對:Sarah

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16 五月 2019 晨報:黃金測試1295支撐關注上方1302阻力
圖表家

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圖為黃金 4小時走勢,黃金短線下行,目前正測試斐波那契50.0%回調位1295.47支撐,若金價反彈上漲,上方阻力位為斐波那契61.8%回調位1302.34與近期高點1303.36組成的共振阻力,突破後進一步阻力位見斐波那契78.6%回調位1312.11.

若金價持續回調,跌破1295.47,則進一步支撐位見斐波那契38.2%回調位1288.61(此前黃金 多次受阻於此)。

圖為黃金 日線走勢圖,黃金 突破下降楔形上軌,預計金價將進一步上漲,上方較近阻力位為1160/1346(2018年低點與2019年高點)的23.6%高度目標1310,突破後則意味著黃金回調或已結束,進一步阻力位見1160/1346的38.2%高度目標1337.

若金價下行,下方支撐位為此前突破的楔形上軌,跌破後則表明黃金 下行趨勢還未結束,金價或再次測試前低1266.

多周期技術信號顯示日內市場情緒看跌:短線看跌(5分鐘,15分鐘,1小時),中線看漲(日線),長線看漲(週線,月線)。

持倉情況

根據Alphachartist發布的策略,近期黃金 無持倉。

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