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21 一月 2019 美元逞強黃金五週來首跌金市仍存兩大潛在利好
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匯通網

  週一(1月21日)現貨黃金小幅震盪走高,因中美貿易局勢緩解,同時美國政府停擺持續施壓美元,因而提振黃金。不過總體而言,美元走勢仍總體強勁,目前位於96關口上方,因美國經濟數據相對強勁,與歐洲經濟持續走軟形成反差。

  日內關注英國脫歐進展,若特雷莎的替代方案遭到否決,短時間將會帶動黃金的反彈。此外市場人士預估美國政府停擺對於美元的負面的影響將在2月初公佈的1月非農數據會有明顯的反映,且市場預估美國一季度GDP或損失1%,因此需要密切關注。

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  美政府停擺或令1月非農表現不佳,美一季度GDP損失或達1%

  週一(1月21日)美國政府停擺進入了第31天。儘管美國總統特朗普拿出了政府部分停擺以來的首個實質性提議,旨在分化民主黨中的溫和派,並轉移美國民眾的指責矛頭,但該提議遭眾議院議長拒絕,且大多數民眾都認為美國政府停擺至今的局面是特朗普一手造成的。

  特朗普上週六在白宮發表全國性講話概述了這項提案,但在數小時前,該提案已經遭到了民主黨眾議院議長佩洛西的拒絕。特朗普在提案中稱,他會將對所謂“追夢人”(幼年時非法入境者)的保護延長三年,並作出其他一些讓步,以此換取他提出的57億美元的修建邊境牆撥款。

  隨著美國政府停擺危機持續發酵,市場對於停擺風波對於美國經濟的擔憂也有所加劇。

  上週紐約聯儲主席威廉姆斯在新澤西州演講的問答環節表示,政府部分關門“實際上會對第一季度經濟增長產生重大影響”,並表示“這將直接拖累消費者支出和第一季度的經濟,足以使經濟增速下降高達半個百分點,若繼續下去,甚至可能達到一個百分點”。

  德意志銀行也預計,美國第一季度實際GDP增速將下滑0.2-0.3%,除非下週末美國政府可以結束關門。

  儘管到目前為止的數據顯示,美國經濟狀況相對較好,因此美元近期維持上行走勢。但是部分分析人士指出,美國政府停擺的影響最終將在2月初公佈的美國1月非農數據上有所反映。

  三菱日聯金融集團(MUFG)首席分析師Chris?Rupkey表示:“聯邦政府關門可能令非農就業數據成為一場活生生的災難。1月份就業人數很可能大幅下降,可能會減少30到40萬個工作崗位。”這可能會導緻美元出現回落,因而提振黃金

  歐洲經濟疲軟與美國經濟強勁形成反差,美元五週首次收陽

  儘管近期美國政府停擺風波持續,同時美聯儲下調了加息的預期,但是美元總體走勢強勁,因美國經濟數據相對較好,與歐元區經濟疲軟的態勢形成了鮮明的對比,因而提振美元,並打壓黃金

除了此前公佈的初請失業金人數意外下降,顯示就業市場持續強勁,應會繼續支撐經濟。 同時受新訂單激增的推動,大西洋沿岸中部地區1月製造業活動從近兩年半低點反彈,緩解了市場對美國製造業生產大幅放緩的擔憂。

  除了此前公佈的初請失業金人數意外下降,顯示就業市場持續強勁,應會繼續支撐經濟。同時受新訂單激增的推動,大西洋沿岸中部地區1月製造業活動從近兩年半低點反彈,緩解了市場對美國製造業生產大幅放緩的擔憂。

  反觀歐洲經濟,除了歐洲最大的經濟體德國公佈的一連串經濟數據不甚理想,此前德拉基再次放鴿加深了市場對於歐洲央行2019年加息的疑慮。

  根據最近一份對分析師的調查顯示,歐洲央行料將等到2019年第四季才調升存款利率,比一個月前預估的時間要晚。分析師並稱,歐元區陷入衰退的機率已增加;

  自2018年6月以來的調查原本預期,歐洲央行2018年12月結束資產購買計劃後,將在2019年第三季調高利率,這與歐洲央行的指引相符,但一連串疲弱的數據,包括歐洲最大經濟體德國2018年下半年勉強躲過衰退,顯示經濟增長已放緩,令分析師推遲維持已久的預測。超過三分之一受訪分析師認為發生衰退的可能性為40%或以上。對未來兩年出現衰退可能性的預估中值,由12月的30%上升至35%。這都使得推動資金從歐元流向美元,提振美元的避險買需,因而施壓金價

  中美貿易局勢緩解施壓黃金

  上週五現貨黃金五週內首次收陰,因投資者對中美貿易戰將找到解決方案的希望增強,助漲冒險意願,提振了股市和美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,他們預計美國可能會降低對中國的關稅,我們看到股市繼續上漲,因此,黃金等避險資產走弱。

  High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,他們預計美國可能會降低對中國的關稅,我們看到股市繼續上漲,因此,黃金等避險資產走弱。

  Dillon Gage Metals執行副總裁Walter Pehowich表示,金價沒有突破1300美元的阻力位,因沒有推動金價突破該水準的誘因,市場有一些獲利了結。

  事實上分析人士指出,自2018年12月以來中美雙方在貿易協商方面往來密切,有助於貿易局勢緩解,在未來將進一步緩解國際貿易的緊張局勢,因而施壓黃金

  梅姨替代方案若遭到否決或帶動黃金短線反彈

  週一市場正翹首以待英國首相特雷莎的脫歐“B計劃”。上週二(1月15日)英國議會否決了首相特雷莎·梅的脫歐議案後,週三(1月16日)梅以微弱優勢通過不信任投票,她呼籲議會內部消除政治分歧,打破脫歐僵局,表示政府將在本週一提交脫歐協議被議會否決後的替代計劃,並再次提交議會表決。

  分析師稱投資者周一將保持謹慎態度,若英國首相特雷莎·梅提出的脫歐替代方案與原來的協議過於相似,英國政府或將面臨又一輪的信任投票風險。

  從日內英鎊的走勢來看,在其他非美貨幣走勢相對清淡的情況下,英鎊卻持續走低,暗示市場對於特雷莎“B計劃”的有效性持懷疑態度。如果特雷莎的替代方案再次遭到否決,預計可能會短時間帶動黃金出現一波反彈行情

  但是分析人士指出,即使因替代方案遭到否決帶動黃金出現反彈,預計也難以持續。因為目前對英國國內而言,特雷莎的方案的影響似乎已經被明顯的淡化,市場更加關注的是英國脫歐最終是以二次公投、延長脫歐期限、軟脫歐還是硬脫歐收場。從近期的表現來看,只要市場沒有出現硬脫歐風險抖升的可能,英鎊往往走平甚至是小幅回升,因此對於市場避險情緒的帶動作用有限。

  此外有消息稱一個有影響力的跨黨派議員團體正試圖從英國首相特雷莎·梅手中爭奪英國脫歐進程的主動權。該團體計劃在當地時間週一推動立法,破壞特雷莎·梅政府的脫歐法案,阻止“無協議”脫歐。

  技術分析

  4小時圖上,黃金仍居於1280/1300區間內,總體走勢仍中性偏多,但是由於上週的一波急跌,目前黃金已經跌至了中軸線1287美元下方,短時間這是一個較強的壓力位,日內只有重新收至這一線上方,黃金才有1300美元的可能,否則黃金可能將承壓於1287美元做窄幅震盪。

  但是任何時候跌破了1280美元,需警惕進一步下探1276.7美元關口附近,這個位置一旦被跌破,黃金下方的空間可能將進一步打開,並測試200日均線支撐1266.43美元。

後市展望
後市展望

  馬丁·路德金紀念日,美股休市一天。

  英國首相特雷莎·梅確認內閣將提交脫歐協議草案被否決後的解決計劃,即特雷莎所說的“B計劃”。

  免責聲明本文僅代表作者本人觀點,與久久銀樓無關。久久銀樓對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。

14 一月 2019 英國退歐迎來“關鍵一戰” 如何交易英鎊、黃金的大行情?
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和訊名家

  本週二,英國退歐將迎來關鍵時刻,議會將表決退歐協議!市場不僅僅關注投票結果和英國首相梅的去留,眾多投資者還關注英鎊的走勢。

  英鎊何去何從?

  彭博對11家銀行進行調查後得出結論,英鎊可能躍升至2018年5月以來的最高水平,也有可能跌至2016年6月退歐公投以來的最低點。

  調查的銀行包括:法國農業信貸銀行、荷蘭國際集團、瑞穗、野村、北歐聯合銀行、荷蘭合作銀行、加拿大皇家銀行、桑坦德銀行、法國興業銀行 ( 601166 , 股吧)、渣打銀行、加拿大多倫多道明銀行。

  從圖中可以看出,對英鎊來講最好的情況就是進行第二次公投。

 

與此同時,越來越多的人認為英國退歐是一個錯誤的決定。下載APP 閱讀本文更深度報導
與此同時,越來越多的人認為英國退歐是一個錯誤的決定。

 

法國興業銀行策略師Kenneth Broux表示,“英國可能根本不會退歐”的可能性並非不存在,第二次公投會讓英鎊下意識得得到提振。

  法國興業銀行策略師Kenneth Broux表示,“英國可能根本不會退歐”的可能性並非不存在,第二次公投會讓英鎊下意識得得到提振。  調查結果顯示,來自11家銀行的受訪者認為梅姨的協議首次通過的可能性只有15%。而英國進行第二次公投的可能性為25%,這也是對英鎊最有利的情況,英鎊/美元可能從當前的1.28反彈至1.35。

意大利聯合信貸銀行(UniCredit SpA)的外匯策略師Kathrin Goretzki稱:“如果英國議會在最後一刻仍陷入僵局,第二次公投可能成為走出泥潭的唯一途徑,這可能會在一定程度上緩解市場的擔憂。”

  第二次公投可能是最受投資者歡迎的方案,但它也可能是最複雜的結果。議會沒有多數人讚成再次公投,反對派工黨更傾向於舉行大選。

  受訪者還稱,如果舉行大選,英鎊/美元可能下跌近5%至1.22。野村國際(Nomura International Plc)指出,由於投資者擔心工黨(Labour)領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)領導的政府將增加稅收和支出,英鎊將受到影響。

  與此同時,調查還顯示,英國無協議退歐的可能性僅為15%,為發生概率最低的情況。但如果真的出現這樣的情況,英鎊/美元將跌至1.15。

  該調查也顯示出投資者面臨著艱難的挑戰。法國巴黎銀行上週四轉而建議做多英鎊,儘管該行也警告英鎊最高可能下跌6%。

  此前華爾街見聞還提到,CNBC報導,摩根資產管理的首席市場策略師Karen Ward本週三在倫敦的一場活動中表示,如果協議獲得通過,週二英鎊兌其他主要貨幣可能最多上漲4%。

  野村分析師則預計,如果協議未能獲得議會通過,那麼英鎊兌美元可能下跌2%以上。

  荷蘭合作銀行(Rabobank)的外匯策略主管Jane Foley則在給CNBC的郵件中表示,如果投票通過,那麼預計英鎊兌美元將回到1.30水平;如果失敗,那麼將在1.25水平附近。

  如何交易黃金

  和歐元相比,英鎊的波動對於黃金影響並不直觀,因為英鎊本身對於美元指數的權重相對較輕。過往數月的英鎊多次大起大落走勢中,黃金大多不為所動。

  不過考慮到目前市場對於梅姨方案被通過的預期依然較高,因此出現第二輪公投、無協議退歐、首相下台重新大選等低概率事件,理論將對黃金的避險屬性提供支撐。總體來看,任何選項下,英國因素都不會對黃金造成直接的打壓。

英國退歐迎來“關鍵一戰” 如何交易英鎊、黃金的大行情?

    本文首發於微信公眾號:瑞摩Golden頭條。文章內容屬作者個人觀點,不代表久久銀樓立場。投資者據此操作,風險請自擔。

08 一月 2019 好強的漲勢!比金銀更尊貴:現貨鈀金2019年如何佈局
匯通網

  2018年貴金屬普遍表現欠佳,現貨黃金年度微跌1.57%,現貨白銀年度下跌8.46%,現貨鉑金下跌14.51%,部分原因是受到了國際貿易局勢的拖累,但現貨鈀金卻依然延續前兩年的漲勢,屢次刷新歷史最高價格,年度上漲19.28%,收報1265.50美元/盎司,成為2018年表現最好的貴金屬!

  而且現貨鈀金在12月份多次超過現貨黃金的價格,成為市場上最貴的金屬!上週五(1月4日)再次刷新歷史紀錄高位至1314.49美元/盎司,再次超過現貨黃金的價格!而究其原因,正是千百年早已被驗證真理——物以稀為貴。

原因分析
原因分析

供應缺口難以彌合

  據匯通網觀察,讓鈀金不斷創下歷史記錄新高的主要原因是在於供應的缺乏,鈀金作為汽車催化劑原料,供應和需求的巨大差額造成了鈀金的稀缺,進而推高了現貨鈀金的價格。儘管貿易戰擔憂導致彭博商品指數邁向2015年以來的首次按年下跌,鈀金在8月份也一度跌至834美元/盎司,但隨之貿易局勢的緩和,供不應求的持續發酵,最終鈀金強勢逆襲,不斷刷新歷史記錄高點。

原因分析
(現貨鈀金月線圖)

  花旗預計短期內看不到供應緩解的跡象。用戶們藉入鈀來滿足短期的使用需求,一個月租賃費率創下34.5%的歷史新高。

  花旗集團稱,預計今年鈀產量將減少603000盎司,供應缺口到2020年將持續存在。

  “供需明顯不匹配,而且這個趨勢正在價格中得到反映,”Aberdeen Standard Investments投資策略總監Maxwell Gold表示。該機構管理約7,360億美元資產。

  分析師認為,消費者從柴油車轉向汽油車,提振了通常更多用於汽油車尾氣排放控制設備的鈀金需求。

  Metals Focus Ltd預計,2019年,鈀金供應缺口將從2018年的120萬盎司擴大到140萬盎司左右。該公司高級分析師Junlu Liang稱,2019年供應面可能基本保持穩定,而來自汽車行業的需求將不斷上升。

  彭博行業研究的分析師Eily Ong稱,在全球努力減少碳排放的情況下,汽車催化劑中鈀的使用量可能隨電動汽車產量一道增多。

原因分析
(鈀金ETF持倉變化一覽)

  值得一提的是,因投資者取出實貨用於租賃,鈀金支持的交易所交易基金(ETF)持倉量降至近10年最低,借一個月鈀金的成本一度達到創紀錄的34%,是10年期美國國債收益率的十多倍,也反映了鈀金的稀缺,也是鈀金價格多次超過黃金價格的原因。在供應吃緊的情況下,投資者押注中國汽車業將支撐這種金屬的全球需求。

  “人們都在搶鈀金,無論能得到多少,”BMO Capital Markets基本金屬和貴金屬交易主管Tai Wong表示。“租借成本非常高,可能是推動現貨價格走高的最大因素。”

原因分析
(現貨黃金和現貨鈀金日線級別疊加圖)

美元走弱——得到鮑威爾加持,國際貿易局勢改善,鈀金續破紀錄之旅

  在美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾上週五(1月4日)暗示利率政策靈活性並表示大多數經濟數據仍然穩固之後,用於汽油車減排的這種金屬一度上漲3.5%,至1314.49美元/盎司。美國放緩加息步伐的可能性,以及對美中會談的樂觀情緒,令美元指數承壓,在上週五重振了投資者對鈀金的需求。

原因分析
(美元指數日線圖)

  道明證券大宗商品策略主管Bart Melek在電話採訪中表示,鮑威爾的評論“表明經濟前景向好,包括汽車銷售”,這進一步增加了鈀金的需求預期,給鈀金提供較好的上漲動能。

  據FX678觀察,現貨鈀金是在8月份開始啟動漲勢,10月份之後五次刷新歷史記錄高點,12月份之後出現了三次,而市場多中美貿易局勢的擔憂降溫正是從12月份開始;市場對美聯儲2019年加息預期降溫,也是在12月份達到高峰,美元指數12月份下跌了1.09%,也是2018年1月份以來最差月度表現。

  一方面,現貨鈀金是以美元計價,美元走弱,鈀金價格隨之上漲;另一方面,國際貿易局勢改善也削弱對美元的避險需求,大宗商品需求預期進一步改善,也給鈀金提供上漲動能。

  2019如何交易

  儘管現貨鈀金2018年再創歷史記錄新高,超過了現貨黃金的價格,而且是連續三年上漲;但自2016年觸及的2010年下半年以來的低點452.35美元/盎司,已經翻了近三倍(289%),對於2019年的鈀金走勢,金融機構的預期卻比較悲觀。

原因分析
(金融機構對2019年現貨鈀金走勢預測一覽)

  據匯通網觀察,金融機構對2019年現貨鈀金價格預期的平均值大約在1071美元/盎司附近,預測價格的最高值也僅僅1175美元/盎司,距離目前的價格差額大約在130美元左右,也就是有將近10%的空間,投資者需要予以警惕。

原因分析
(金融機構對各季度現貨鈀金價格預測一覽)

  從各個季度來看,金融機構對現貨鈀金的預測也比較悲觀,第一到第四季度預測值的均值分別是1049.55、1047.73、1062.78、1074.38,與當前價格也相差將近20%。

  而值得一提的是,金融機構的價格預測跟現貨鈀金2018年10月上旬的價格比較接近,從這方面來看,還是比較容易達成的目標,因為鈀金連續三個月上漲後,已經存在比較強的回調需求。

匯通網提醒,從金融機構的預測來看,2019年逢高佈局空單應該是個比較不錯的選擇,至少在2019年鈀金回到1170美元/盎司之前,都是個比較不錯的選擇;而更激進的目標,則看向1070美元/盎司附近。

  原創聲明本文由匯通網和尚原創整編,由匯通網米末校對,作為匯通網2018年終專題的一篇文章,轉載請標明來源,謝謝。

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03 一月 2019 蘋果業績“爆雷”引發市場“巨震”:日元瘋漲400點道指期貨暴跌300點金價突破1290
FX168

   週四亞市早盤,金融市場出現極為“罕見的一幕”。受蘋果公司下調第一季度營收預期影響,美股期貨出現暴跌,道指期貨重挫300點。市場避險情緒迅速升溫,日元全線大漲,美元/日元“閃崩”逾400點。此外,金價也一度突破1290美元/盎司關口。分析師指出,除了蘋果公司消息之外,日本節日帶來的交投清淡也誇大了市場走勢。

蘋果引爆美股市場2019年“第一顆雷”

  科技巨頭蘋果公司引爆了2019年美股市場的第一顆雷。蘋果在2019年首個交易日盤後意外宣布下調第一財季營收展望。

  蘋果下調第一財季營收展望,此前蘋果在中國市場的需求意外放緩,並且iPhone升級減少。

  蘋果首席執行官庫克週三在聲明中稱,蘋果預計截至12月29日的季度營收約為840億美元,低於先前預計的890億-930億美元。

  蘋果公司預計,某些新興市場的疲軟帶來更加顯著的影響。

  蘋果公司並預計,第一季度毛利率約為38%,是官方指引38%-38.5%的區間下限。

  蘋果將下調財測歸咎於多種因素,包括iPhone收入低於預期。蘋果表示,收入低於預期的情況“主要發生在大中華區”,但也表示,在其他國家新款iPhone的升級“沒有我們預期的那麼強勁”。

  庫克週三在一封致投資者的信中表示,“我們知道強勢美元將帶來匯兌方面的不利條件,與前一年相比,預計這方面因素將導致我們的收入增幅減少約200個基點”。

  庫克並指出,美元也對iPhone需求產生影響,“強勢美元相關的價格上升”等因素影響了iPhone的性價比。

  蘋果週三收盤微漲0.11%,盤中一度跌2%,蘋果股票在宣布消息前的盤後交易中被暫停,20分鐘後恢復交易時股價一度暴跌8%。

庫克在信中寫道,運營商補貼減少、美元走強導致價格上漲、電池更換成本降低,這些都是導致iPhone本季度升級疲弱的原因。下載APP 閱讀本文更深度報導

  庫克在信中寫道,運營商補貼減少、美元走強導致價格上漲、電池更換成本降低,這些都是導致iPhone本季度升級疲弱的原因。

日元全線飆升美股期貨暴跌

  蘋果公司下調業績預期的消息也令金融市場受到驚擾。首當其衝的便是美股期貨,道指期貨一度暴跌300點。

3月標普500指數期貨合約一度下跌1.3%;納斯達克100指數期貨重挫2.1%。

  3月標普500指數期貨合約一度下跌1.3%;納斯達克100指數期貨重挫2.1%。

  受避險情緒升溫,具有避險屬性的日元出現“瘋狂上漲”一幕。

  日元兌澳元漲幅最大,澳元/日元一度下跌7.1%至70.642這一2009年5月以來的最低水平。

美元/日元一度下挫3.7%,至104.87,創出3月26日以來最低水平。

  美元/日元一度下挫3.7%,至104.87,創出3月26日以來最低水平。

FXStreet分析師週四發布客戶報告稱,繼蘋果公司削減其第一季度收入預期的報告出爐後,對全球經濟放緩的擔憂驟然升級,並引發新一輪避險情緒襲擊外匯市場。

  FXStreet分析師週四發布客戶報告稱,繼蘋果公司削減其第一季度收入預期的報告出爐後,對全球經濟放緩的擔憂驟然升級,並引發新一輪避險情緒襲擊外匯市場。

  新興市場貨幣也受到日元驅動下的避險人氣沖擊,美元/ 土耳其里拉一度飆升8.9%至5.8788,創出了去年10月以來的最高水平。

  有交易員認為,出現這種局面的原因是日本休市,市場缺乏走勢調整動因。

  澳洲國民銀行(NAB)駐悉尼外匯交易策略主管Ray Attrill說:“要說東京休市日零星交易引發澳元/日元止損是這種走勢背後的原因,我一點也不會感到奇怪。我猜,可能有算法交易隨後跟進。”

  澳元/美元一度觸及0.6741這一2009年3月以來的最低水平。

國際黃金短線上揚逾10美元,突破1290美元/盎司關口,最高一度觸及1290.09美元/盎司。

  國際黃金短線上揚逾10美元,突破1290美元/盎司關口,最高一度觸及1290.09美元/盎司。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,美國股市仍處於非常搖擺的狀態,黃金上漲更多因為避險興趣;歐盟也出現了一些較弱的經濟數據,也讓交易員和投資者緊張。

  Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,美國股市仍處於非常搖擺的狀態,黃金上漲更多因為避險興趣;歐盟也出現了一些較弱的經濟數據,也讓交易員和投資者緊張。

  校對:醉清風

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02 一月 2019 黃金新年前景大好白銀短期上看16
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圖表家
  分析師Stewart Thomson稱,隨著新的一年開始,黃金將繼續被當作終極投資資產。雖然大多數投資者往往認為美元是“避風港”,但那些真正影響匯市走勢的大銀行外匯交易員卻把美元歸為風險資產類別。  這些交易員把黃金和日元作為主要避險資產。因此,當美國股市上漲,而美元兌日元和黃金下跌時,一切也許不如投資者認為的那麼好。

  日線級別上,美元兌日元匯率在形成一個巨大的傾斜頭肩頂之後急劇走低,現在幾乎處於“自由落體”狀態。

 

印度政府在幾週內推出新的利好黃金的新政策,這將使得黃金成為獲得政府認可的投資資產類別。 之後還可能大幅下調進口稅,此外,與俄羅斯實體有關免除進口稅的討論已經在進行中。

  印度政府在幾週內推出新的利好黃金的新政策,這將使得黃金成為獲得政府認可的投資資產類別。之後還可能大幅下調進口稅,此外,與俄羅斯實體有關免除進口稅的討論已經在進行中。 

在美國,美元當前的下跌發生在商業周期末期。 大型銀行外匯部門幾乎普遍對美元持負面看法。

  在美國,美元當前的下跌發生在商業周期末期。大型銀行外匯部門幾乎普遍對美元持負面看法。  此外,投資者在商業周期末期忽略美聯儲量化緊縮犯了大錯。如果運輸和工業板塊日線收槃無法創出新高並且跌破當前低點,那麼道氏理論可能會在2019年發出賣出信號。

 

隨著全職就業市場將在2019年大幅收緊,更多的薪資通脹將會顯現。 未來美國可能會出現滯漲。 明智的做法是在黃金和白銀市場採取專業行動。

  隨著全職就業市場將在2019年大幅收緊,更多的薪資通脹將會顯現。未來美國可能會出現滯漲。明智的做法是在黃金和白銀市場採取專業行動。  白銀價格已連續三日收於15.20之上,且上週五收盤以及2018年結束時價格已突破該水平。短期目標上看至16,並且在2019年至2022年期間銀價預計會上漲得更高。

 

金礦ETF(GDX)已多日收於21.67阻力位之上,這種走勢相當正面,而1月表現料將更加積極。

  金礦ETF(GDX)已多日收於21.67阻力位之上,這種走勢相當正面,而1月表現料將更加積極。 

黃金新年前景大好,白銀短期上看16

  綜上,Thomson認為,  伴隨美股以及美元的負面前景,2019年黃金和白銀將煥發光彩。
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31 十二月 2018 40年黃金市場“老兵”:不會對金價在2019年達到1500美元感到意外
FX168

  FX168財經報社(香港)訊知名黃金多頭Rick Rule週六(12月29日)表示,假如金價在2019年達到1500美元/盎司,他不會對此感到意外。

  身為Sprott Asset Management主席,Rick Rule已經有40年黃金市場從業經驗。

  Rick Rule在接受知名財經網( 博客 , 微博 )站King World News採訪時表示:“今年年底,黃金市場的強勁表現令人吃驚。”根據其40年從業經驗,在12月份黃金市場通常沒有什麼買盤興趣。

(Rick Rule 圖片)下載APP 閱讀本文更深度報導
(Rick Rule 圖片)

  Rule補充道:“但事實是,我們發現12月份的購買興趣非常濃厚。對我來說,這意味著明年第一季度黃金將有一個相當不錯的表現。金價達到1500美元/盎司並不會讓我感到意外。”

  全球股市動盪、美聯儲2019年加息次數減少的前景以及英國脫歐相關不確定性,讓金價近期受到推動。

  本週現貨金本週上漲25.20美元,漲幅2.01%,收盤報1280.50美元/盎司。金價週五一度觸及1282.09美元/盎司,為6月19日以來的最高水平。

  Kitco週五發布的年度黃金調查顯示,散戶投資者對2019年黃金非常看好。

  近5000人參與了Kitco的在線調查。結果顯示,1640名參與者(即34%)認為到明年年底黃金價格將突破1500美元/盎司。

(Rick Rule 圖片)
(圖片:Kitco、FX168財經網)

  據彭博週四公佈的調查顯示,因預測全球股市將進一步動盪,這將加劇對避險資產的需求,黃金交易員和分析師依然看漲黃金價格前景。在接受彭博調查的12位黃金交易員及分析師中,10人看漲,1人看跌,1人看平。

  大多數受訪者表示,由於全球政局令人擔憂而且美國總統特朗普攻擊美聯儲,預計避險資金流將增加。

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26 十二月 2018 牛市腳步聲漸近黃金的轉折點就在明年?
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   隨著美聯儲加息靴子的落地,美元的漲勢正在面臨挑戰。而美國政府的關門則加劇了美指的跌勢,於此同時,市場避險情緒再度升溫。美股以及日股紛紛跌入熊市,市場資金開始流入避險資產。週三盤中,黃金已經升破了1270美元這一關鍵阻力,那麼黃金的牛市是都將就此展開呢?

  分析師表示,大宗商品交易商似乎再次對黃金感到興奮,因為股市正步入2008年以來最糟糕的一年,以及1931年以來最糟糕的12月。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至12月11日當週,看漲黃金的押注數量超過看跌黃金的押注數量,這是自7月以來首次出現淨多頭合約。

從歷史來看,12月的股市表現通常較為強勁,不過,由於市場擔憂全球經濟增長放緩、美聯儲加息以及中美貿易摩擦等因素,投資者紛紛減持股票轉為買入黃金。

  從歷史來看,12月的股市表現通常較為強勁,不過,由於市場擔憂全球經濟增長放緩、美聯儲加息以及中美貿易摩擦等因素,投資者紛紛減持股票轉為買入黃金

  彭博(Bloomberg)大宗商品策略師Mike McGlone表示,隨著2019的到來,黃金將從美股和美元手中接過牛市的“接力棒”。儘管美元自9月份以來持續走強,不過,黃金在強勢美元的壓制下表現出了較強的韌性。

  第四季度,黃金的漲幅已經達到了7.05%,而標普500指數的跌幅已經達到了19.61%。

預計,2019年金價和黃金股將進一步走高,美元則可能會迎來下跌。 美聯儲2019年可能會暫停加息的步伐。 如今,包括新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)和對沖大神斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在內的許多行業大佬都支持這一觀點,更不用說美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)了。

  預計,2019年金價和黃金股將進一步走高,美元則可能會迎來下跌。美聯儲2019年可能會暫停加息的步伐。如今,包括新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)和對沖大神斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在內的許多行業大佬都支持這一觀點,更不用說美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)了。

  特朗普再度抨擊美聯儲稱其加息過快,他此前還指出,美聯儲加息是美國經濟唯一存在的風險。

  展望未來5年,黃金和金礦企業的投資前景變得更具吸引力。倫敦貴金屬諮詢公司metals Focus預計,從現在到2023年,在珠寶需求和實物投資強勁的支撐下,黃金消費量將逐步增加。

分析師預計,從2019年底開始,黃金市場將出現牛市,這一牛市將在未來兩到三年繼續存在。

  分析師預計,從2019年底開始,黃金市場將出現牛市,這一牛市將在未來兩到三年繼續存在。

  校對:TIER

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24 十二月 2018 特朗普據悉談論解僱鮑威爾現貨金剛剛突破1260關口
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  繼上週五重挫之後,週一(12月24日)亞市盤初,美股期貨再度陷入跌勢,美國政府出現本年度第三次關門局面,此外,週末有消息稱,美國總統特朗普討論過解僱美聯儲主席鮑威爾。這些消息都令市場承壓。與此同時,受避險情緒升溫影響,債券、日元和黃金等避險資產紛紛上漲,現貨金剛剛突破1260美元/盎司關口。

  美國政府又關門

  當地時間12月22日零時(北京時間22日13時)起,美國聯邦政府部分部門正式關門。這是今年以來美國政府第三次陷入停擺,同時也是40年來首次一年內關門三次。

  早在今年年初,美國聯邦政府就曾經歷兩次“停擺”:2018年1月19日,由於美國參議院未能通過臨時撥款法案,聯邦政府非核心部門從1月20日零時起被迫關閉。2018年2月9日,由於美國國會未能在當地時間8日午夜前批准一項臨時撥款法案,美國聯邦政府被迫技術性“停擺”。

  引發此次關門危機的直接原因是,12月21日最後期限來臨,國會未能就聯邦政府撥款問題達成任何方案。

  在聯邦政府部分部門關門已成定局之際,美國總統特朗普通過社交媒體發布了一段視頻,他配文“我們偉大的國家必須要有邊境安全!”他在視頻中呼籲“用牆或柵欄等加強邊境安全”,隨後他將矛頭對准民主黨,“我們的政府即將關門,我們對此無能為力,因為我們需要民主黨的投票。”他也表示,“希望政府關門不會持續太久。”

  據悉,此次受到影響的政府部門占到美國所有政府部門的1/4,其中包括國土安全部、國務院、司法部、交通部、內政部等。

  當地時間12月22日凌晨,眾議院少數黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)與參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)就政府部分關門發表聯合聲明指責特朗普,稱特朗普多次表示希望政府關門,現在他得到了自己想要的。

  聲明說:“很遺憾,美國現在已經進入’特朗普停擺’(Trump Shutdown)狀態。共和黨人控制著參議院、眾議院以及白宮,特朗普非但沒有履行對美國民眾的責任,反而大發脾氣,說服眾議院共和黨人在假期期間將美國推向破壞性的政府關門狀態。特朗普總統曾25次表示他希望政府關門,現在他得到了他想要的。”

  聲明同時重申反對特朗普的邊境牆做法,“我們要為強有力、明智且有效的邊境安全政策提供資金,而不是特朗普的那堵無效而昂貴的牆。”

  特朗普據悉談論解僱鮑威爾

  據彭博上週六報導,四位知情人士指出,美國總統特朗普討論過要撤換美聯儲主席鮑威爾,因為上周美聯儲加息,且股市接連跌好幾個月,特朗普對於鮑威爾越來越不滿。

  兩名知情人士表示,特朗普對鮑威爾的不滿在最近幾天大大加劇。總統在過去幾天曾多次私下談論解僱鮑威爾。

  知情人士指出,與特朗普關係密切的顧問不相信他會撤換鮑威爾,他們希望總統的最新一輪怒氣會在假期消散。

  特朗普的一些顧問警告他,解僱鮑威爾將是災難性的舉動。

  如果特朗普試圖解僱鮑威爾,可能會在整個金融市場產生破壞性的連鎖反應,削弱投資者對美聯儲在不受政治干預的情況下引導經濟的信心。

  上述討論發生在近幾週股市暴跌之際,今年主要股指已大幅下挫。

  特朗普多次將股市暴跌責任歸咎於美聯儲,他在10月份曾表示,美聯儲加息是“發瘋”。

  在美聯儲做出最新利率決定的前兩週,特朗普就已經兩度對美聯儲發表評論,首先是在接受路透專訪中批評美聯儲“加息將是十分愚蠢的”,隨後在接受福克斯新聞台採訪時表示希望美聯儲不要加息。

  而在上周美聯儲加息前兩日,特朗普繼續極力打壓,上週一在推文中說:“美元非常強勁,幾乎不存在通脹,外部世界一片混亂,巴黎在燃燒,美聯儲甚至還在考慮再次加息,這令人難以置信。”

  上週二繼續發推文稱:“我希望美聯儲的人再次犯錯前能讀讀今天的《華爾街日報( 博客 , 微博 )》社論,另外,別讓市場變得比現在更缺少流動性了。感受下市場,不要光看那些毫無意義的數字。”

  目前不清楚總統有多大的法律權限可以開除鮑威爾。根據《聯邦儲備法》規定,美聯儲理事可能“因為某些因素而被總統革職”。

  美股期貨下跌金價剛剛突破1260

  週一亞市盤初,受週末負面消息打壓,美股期貨再度下滑。道指期貨盤初下挫100點。

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  (道指期貨走勢圖片來源:Zerohedge、FX168財經網( 博客 , 微博 ))

標普500指數期貨合約一度跌0.5%,納斯達克100指數合約跌0.4%。

特朗普據悉談論解僱鮑威爾現貨金剛剛突破1260關口

  (圖片來源:Zerohedge、FX168財經網)

  上週三美聯儲宣布將美國聯邦基金利率調升25個基點,引發了華爾街新一輪的拋售潮。市場普遍預期美聯儲將採取這一舉措,但美聯儲主席鮑威爾的言論似乎令投資者措手不及。鮑威爾表示,美聯儲對目前縮減資產負債表的方式感到滿意,且沒有改變資產負債表的計劃。

  美國股市目前邁向1931年以來最糟的12月表現,上週更是遭遇“血色一周”。具體來看,道瓊斯指數累計跌超1600點,跌幅達到6.87%,創2008年金融危機以來最差單週表現,標普500指數創2011年8月以來最大單週跌幅,上週累計下跌7.05 %,進入熊市區間。

特朗普據悉談論解僱鮑威爾現貨金剛剛突破1260關口

  (道指12月表現圖片來源:CNBC、FX168財經網)

  本週市場迎來聖誕節假期,消息面將比較淡靜。不過分析師指出,在市場人氣陷入避險模式的情況下,存在一種風險,即交易環境低迷可能會導致一些意想不到的波動,尤其是那些會加劇對2019年全球經濟嚴重下滑的擔憂的新聞。

  由於經濟數據不太可能在今年剩下的幾天裡刺激或支撐市場,目前的悲觀情緒有可能轉變為更深的市場恐慌。由於目前股市正處於非常脆弱的狀態,而且聖誕和新年假期間的流動性預計將十分清淡,任何負面消息都可能引發股市更大幅度的拋售。

  美國財長努欽週末表示,他已致電美國銀行(Bank of America)、花旗(Citi)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和富國銀行( Wells Fargo)的首席執行官,這些高管們確認有“充裕的流動性”。

  努欽在一份聲明中還表示,週一他將與美聯儲、美國證券交易委員會(SEC),商品期貨交易委員會(CFTC) ,美國貨幣監理署(OCC),聯邦存款保險公司(FDIC)召開會談, “討論協調行動以確保正常市場運行”。

  因市場避險情緒升溫,週一亞市早盤,日元、債券和黃金等資產資產紛紛上漲。黃金期貨突破1260美元/盎司關口。

特朗普據悉談論解僱鮑威爾現貨金剛剛突破1260關口

  (圖片來源:Zerohedge、FX168財經網)

  現貨金最新也突破1260美元/盎司,最高觸及1261美元/盎司。

特朗普據悉談論解僱鮑威爾現貨金剛剛突破1260關口

  (現貨金10分鐘走勢來源:FX168財經網)

  FXTM日前撰文稱,美元疲軟、股市波動以及2019年美聯儲加息次數將減少的預期提振了投資者對黃金的買盤情緒。如果多頭能夠確保金價今年收於1260美元/盎司以上,那麼黃金有望在2019年繼續閃耀。

  據彭博上週四公佈的調查顯示,因經濟增長放緩和美聯儲緊縮政策結束的前景應會支撐金價,黃金交易員和分析師依然看漲黃金價格前景。在接受彭博調查的13位黃金交易員及分析師中,7人看漲,2人看跌,4人看平。

  Adrian Day Asset Management的總裁Adrian Day表示:“過去幾週推動黃金走勢的因素並未緩解,並可能推動黃金價格在新一年走高。”

加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero在報告中稱,黃金在美聯儲會議後上漲,反映出對經濟增長、政治、美國預算的關切,以及對英國脫歐、歐元區和新興市場的擔憂。

  凱投宏觀(Capital Economics)上週四在其2019年展望報告中表示,由於今年12月黃金正處於強勁復甦之中,黃金牛市即將來臨。凱投宏觀2019年底的金價目標是達到1300美元/盎司,然後在2020年底達到1400美元/盎司水平。

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20 十二月 2018 黃金交易提醒:“鴿聲低迷”金價遭遇滑鐵盧“看跌吞沒”警示大跌風險
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  週四(12月20日)現貨黃金小幅走高,目前承壓於1245美元一線。早些時候,因美聯儲如期升息,同時措辭沒有市場預期的那般鴿派,現貨黃金自1251美元附近出現了迅速回落,進一步遠離早些時候觸及的近5個月高點1258.09美元。短時間而言,黃金將有所承壓,市場將密切關注美國的經濟數據,若數據向好,符合美聯儲對於美國經濟的看法,可能會進一步提振美元,施壓金價。同時美國昨日宣布將從敘利亞撤軍,同時取消對於俄鋁的製裁,這也一定程度上緩解了地緣政治的緊張局勢,降低了美元的避險屬性。

  從日線圖上看,昨日一根長上影的大陰線形成了看跌吞沒形態,因此短時間黃金上方遭遇不小的阻力。

  美聯儲利率決議鴿派不及預期,黃金承壓明顯但後市走向仍需關注兩個因素

  今日凌晨美聯儲公佈利率決議,如期加息 25個基點。儘管美聯儲決議措辭略篇鴿派,但鴿派程度不及市場之前預期,因此決議發布後美元指數回升,令黃金一度下跌近10美元。

  從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲暗示2019年將加息兩次,低於9月份暗示將加息三次。而此前市場預期美聯儲明年加息一次,甚至不會加息。

  此外,美聯儲仍然維持每個月的資產負債表縮減幅度在500億美元不變。美聯儲樂觀的認為,當前美國經濟活動強勁增長,開支強勁增長,投資溫和,風險大致平衡。

 

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關注美國經濟數據,短時間關註明日PCE數據  短時間而言黃金的走勢將更多的依賴美國的經濟數據。

  法國巴黎銀行的北美外匯策略負責人Daniel Katzive稱,預計2019年第一季度經濟數據會好到足以讓美聯儲再次加息,這意味著美元會漲得相當不錯。Katzive言下之意是,黃金上方承壓明顯,這一趨勢可能將延續至明年第一季度,短時間而言,黃金可能會在1260美元下方做反复的試探。鮑威爾在此次利率決議中特別提到了PCE數據的問題。鮑威爾表示,經濟和勞動力市場依然強勁,但預計2019年的GDP增速和通脹將走低,預計2019年PCE通脹率預估為1.9%,低於此前預估的2%。同時鮑威爾直言對於2019年的加息路徑,美聯儲目前已經駛入了未知的區域。

  明日美國將公佈PCE數據,因此需密切關注。目前市場預期是持平,若高於預期,可能會加大市場對於美聯儲升息的前景,進一步施壓黃金

關注美股表現以及收益率曲線是否有倒掛的風險

  但是道明證券的全球利率策略負責人Priya Misra表示,除非美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾以更鴿派的言論安撫市場,否則5年期和10年期美國國債收益率曲線可能會收窄到25個基點。

  Misra認為,美聯儲的決定“相對於利率市場的預期而言偏於鷹派,但標普指數將討厭這一點,因此10年期美國國債實際上可能上漲。

  如果標準普爾真的崩潰,國債可能上漲更多,這可能會加劇收益率曲線倒掛的程度,加劇市場對於美國經濟的擔憂, 並且美國股市的風險可能會進一步傳導全球股市,加劇全球金融風險,從而推升黃金走高。芝加哥Kingsview資產管理公司投資組合經理Paul Nolte表示,儘管美聯儲預計明年將加息兩次,因為預計經濟會持續走強。但個人觀點是經濟增速將更低,預計國債收益率將進一步下跌,他還稱,作為股市投資者,擔憂經濟數據疲軟以及貿易摩擦等因素,但美聯儲似乎並沒有太擔憂這些風險。因此後市美國股市的走向以及收益率是否出現倒掛將成為評判美元走勢的標準之一,事實上當前美國股市創出了自1931年以來最糟糕的12月表現,如果這一趨勢延續,可能加劇美國經濟衰退的風險,令美元承壓,進而提振金價。

 

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  貿易風險猶存或提振美元施壓黃金  週三的一項民意調查顯示,受美國總統特朗普的貿易政策打擊,日本民眾對本國與美國關係的看法今年明顯惡化。

  蓋洛普(Gallup)和《讀賣新聞》(Yomiuri)聯合進行的年度民意調查顯示,認為世界最大和第三大經濟體關係“良好”的日本人比例出現了自2000年以來的最大降幅。

  自2016年競選總統以來,特朗普一直在抱怨日本對美國690億美元的貿易順差,尤其是在佔貿易失衡75%的汽車行業。華盛頓和東京定於明年初開始新的貿易談判。

  這項於11月26日至12月3日進行的調查顯示,39%的日本受訪者認為日美關係“良好”,低於去年的56%,另有39%的人認為這段感情“不好”,高於23%。

  日本公眾對美國的看法惡化,與此同時,他們與特朗普的貿易保護主義存在嚴重分歧;民調顯示,約75%的日本人認為特朗普要求日本減少對美貿易順差的要求是不合理的。

  隨著特朗普進一步推進激進的貿易政策,可能會加劇全球貿易緊張局勢。除了日本,美國與歐盟等傳統盟友的分歧也越加明顯,這可能會推動美元的進一步走強,進而施壓黃金。

  中東地緣局勢緩解或施壓黃金

  早些時候,特朗普表示,在敘利亞的全部美國軍隊將很快班師回國。他表示,現在美國已經擊敗了伊斯蘭國(Islamic State),現在是美國軍隊回家的時候了。

  與此同時,美國財政部稱有意在近期撤銷對俄鋁、EN+和ESE的製裁,但將另外多人和多家企業納入製裁。

  美國同時宣布撤軍和撤銷制裁,令市場對於地緣政治的擔憂情緒有所緩解。事實上,俄羅斯和美國在敘利亞的對峙局勢令市場擔憂或加劇地緣局勢風險。但是隨著美國此舉,這使得地緣擔憂情緒明顯的緩解,可能會降低黃金的避險吸引力,進而施壓黃金。此外早些時候,歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯表示,歐盟委員會已經與意大利就2019年預算達成協議,這將避免過度的赤字程序,也在一定程度上緩解了市場的避險情緒。後市前瞻

  17:30 英國 11月季調後零售銷售月率(%)

  20:00 英國央行公佈利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。

  日內主要是英國的數據,預計卡尼將會就英國脫歐對於英國經濟的影響作出闡述,如果卡尼表示因無協議脫歐將會導致英國經濟放緩,並進一步降低英國央行加息的前景,可能會帶動黃金下跌,因近期黃金和英鎊的相關性較強。

  21:30 美國截至12月15日當周初請失業金人數(萬)

  上週該數據意外大減,令市場對於美國就業市場的信心明顯回升。由於美國的就業仍處於多年最好水平,因此只要數據沒有太大的偏差,預計對市場的影響有限,市場應更多的關註今日美聯儲利率決議的後續影響。

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19 十二月 2018 美聯儲年內加息之末黃金長期上漲之始
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和訊網
  美聯儲於北京時間12月20日凌晨3:00公佈最新利率決議,市場預期本次美聯儲將進行年內最後一次加息 

美聯儲年內加息之末,黃金長期上漲之始下載APP 閱讀本文更深度報導

  在上一次美聯儲加息時Data Talks給出結論《美聯儲加息之日,或是黃金上漲之時》,自上次加息以來金價最高已經漲至1251.04,上漲幅度接近6%%,  本次Data Talks在對市場進行分析後認為,黃金在本次美聯儲加息後或開啟長期上行。

  1.貿易戰問題得到緩解

 

美聯儲年內加息之末,黃金長期上漲之始

  就如上次分析3月22日美聯儲加息後由於貿易爭端開啟黃金下降的理由一樣,對於市場來說,貿易爭端的緩解將減輕大宗商品市場的壓力,金價也將收益開始走高。另一方面美元受避險因素走高的動力會開始消退,美元下行也有助於黃金上漲。  2.本次美聯儲關於明年加息預期的減少或再給黃金上行動力

 

美聯儲年內加息之末,黃金長期上漲之始

  在之前的《美聯儲或在12月放聲高鴿,黃金將上演“買消息,賣事實” 行情》一文中說明了理由。本次若如預期加息次數減少,那麼就和今年6月加息宣布增加一次加息影響完全相反,金價料將大受鼓舞。  3.歐央行結束QE,開始討論加息進程

 

美聯儲年內加息之末,黃金長期上漲之始

  歐央行對於加息的決心相比較美聯儲來說更為堅定,有分析師稱無論是為了對多年的QE政策做個了結還是對可能到來的經濟衰退準備彈藥,歐央行加息的腳步是一定會邁出的。作為占美元指數最大比重的歐元來說,歐央行加息利好歐元利空美元,這對於黃金來說又是一個看漲動力來源。  4.黃金再臨季節性上漲時分

 

美聯儲年內加息之末,黃金長期上漲之始

  從圖中可以看到在過去18年中,黃金在1月上漲概率為66.67%,平均上漲幅度為3.03%。2月上漲概率為61.11%,平均上漲幅度為1.38%。金價在這兩個月呈現季節性上漲特性。如果還記得去年12月美聯儲加息後黃金的瘋狂表現,若本次歷史重演,本次加息或成為黃金連漲開始。  綜上所述,本次美聯儲若按市場預期加息,黃金會將迎來長期上行。按照1月和2月曆史表現取平均漲幅均值2.205%,按當前1250為基準,上方看漲至1277.50.
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