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21 三月 2019 黃金溫吞大概是多數人還沒意識到這個問題
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和訊名家

  A股多空膠著持續。

週二(3月19日),A股上演多空拉鋸戰,上證綜指全天在3100點左右來回爭奪後小幅下行。截止收盤,上證綜指跌0.18%報3090.98點,深證成指跌0.04%報9839.74點,創業板指漲0.11%報1708.87點,萬得全A跌0.02%。兩市縮量成交7756億元,較上日同期縮量近600億元。

金價在2月底再次試探1350美元之後,一直處於低位徘徊狀態。市場從宏觀經濟、美聯儲貨幣政策等等方面分析黃金走勢,但忽略了金礦產量在最近十年一直在減少的事實。

  從過去50年裡,金礦資本支的細節變化可以找到一些金礦行業的巨大變遷。

  在1979年,美國最大金礦HomestakeMining資本支出僅佔營收的6%。那已經是HomestakeMining資本支出相對較多的一年,因為那一年金價較高。但是後來,儘管金價漲到新的高度,資本支出並沒有太大的變化。

若拿1978-1979年與2011-2012年對比,Barrick, Newmont 和AngloGold 等三家第一梯隊的金礦資本支出最高達到33%,達到103億美元,即營收的三分之一都用作資本支出。 是Homestake Mining 當年6%的資本支出的5倍。下載APP 閱讀本文更深度報導

  若拿1978-1979年與2011-2012年對比,Barrick, Newmont 和AngloGold 等三家第一梯隊的金礦資本支出最高達到33%,達到103億美元,即營收的三分之一都用作資本支出。是Homestake Mining 當年6%的資本支出的5倍。  分析認為,原因也很簡單,因為隨著黃金礦業過渡開採,以增加產量,礦石品位下降,這對商業成本產生了巨大的影響,不僅資本支出飛漲,而且成本也全面上漲。

黃金溫吞,大概是多數人還沒意識到這個問題

  近幾年,Barrick的項目並沒有取得成功。總體來講,在2009-2018年間,三大黃金礦商的平均資本支出佔總收入的25%。也就是說,自20世紀70年代末以來,黃金開採行業的資本支出翻了兩番。  過去幾年出現了一個令人不安的跡象,因為黃金礦商決定削減資本支出,以增加現金流,使其股東感到高興。據計算,2018年前三大金礦公司的資本支出佔總收入的比例僅為18%。因此,資本支出的百分比下降將不允許這些黃金礦商在未來增加或替代產量。

  但是未來,黃金礦商又如何維持其商業模式呢?

  以TOP 3 黃金礦商為例,在1978年,那么生產一盎司黃金只需要34股公司股票。然而,20年後的1998年,在前三大黃金礦商中,黃金產量增加至每盎司52股。

到了2008年,則需要87股生產一盎司黃金,在2018年幾乎翻番至163股。 雖然其中一些公司實行了股票分割,但大多數發生在1997年之前,對數據的影響並不大。 不管怎樣,黃金采礦業都通過稀釋股票來為運營提供資金,並增加產量。

  到了2008年,則需要87股生產一盎司黃金,在2018年幾乎翻番至163股。雖然其中一些公司實行了股票分割,但大多數發生在1997年之前,對數據的影響並不大。不管怎樣,黃金采礦業都通過稀釋股票來為運營提供資金,並增加產量。  不幸的是,儘管資本支出增加和股權稀釋,但自2012年以來,前三大黃金礦商的產量已下降近400萬盎司。

  這一組數據很能說明問題:

2012年,TOP 3 金礦商生產1690萬盎司黃金;2018年,TOP3 金礦商生產1300萬盎司黃金,6年間降幅為23%。

  金礦資本支出增加,用於分紅的資金增加了嗎?很不幸,儘管金價今非昔比,金礦商並沒有拿出多少錢來與股東分享紅利。

Newmont Mining 在2018年的股息相對較多,每股派息0.56美元。 即便如此,Newmont Mining 加上文中的TOP 3 平均股息也只有0.27美元每股。

  Newmont Mining 在2018年的股息相對較多,每股派息0.56美元。即便如此,Newmont Mining 加上文中的TOP 3 平均股息也只有0.27美元每股。  Newmont Mining 的黃金產量自2012年以來的降幅也是最小的,只有7%。其中,AngloGold 黃金產量6年間降幅為13%,Barrick則達到40%。

  無獨有偶,本週,西部黃金601069 )年報也表示,2018年生產3059.14公斤黃金,同比減幅17.32%。

近十年來,從全球角度來看,黃金供應量的增速進一步放緩,目前增速為0.5%,中國黃金礦企的產量下滑7%,減產34噸。

  高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie曾表示,金價潛力巨大,可能觸及1450美元/盎司。

  對沖基金Crescat Capital LLC表示,由於風險資產將再次崩盤,“世紀交易(Trade of Century)”是買入黃金、賣出股票。

  近期,看多黃金的聲音漸多。但大多都是從宏觀經濟,與美元的關係中去找邏輯支撐。分析認為,或許,黃金要擺脫當前溫吞難漲的局面,只有當多數人意識到,黃金不再是像以前一樣“無限供應”,而是一種用途眾多,但供應已經有限的商品。

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14 三月 2019 無協議脫歐被否美元黯然後市一片看空美元黃金暗喜
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環球外匯網
  英國議會周三一如市場預期排除了在沒有協議的情況下脫離歐盟的選擇,這可能將消除英國硬脫歐的可能性,很多企業認為那將給英國經濟造成最糟糕的局面。受該利好推動,英鎊隔夜繼續上漲,刷新近九個月高位。英國議會周四還將就是否延後脫歐截止日期進行投票。

  英國議會周三一如市場預期排除了在沒有協議的情況下脫離歐盟的選擇,這可能將消除英國硬脫歐的可能性,很多企業認為那將給英國經濟造成最糟糕的局面。受該利好推動,英鎊隔夜繼續上漲,刷新近九個月高位。英國議會周四還將就是否延後脫歐截止日期進行投票。

  值得一提的是,在近期英鎊持續吸引匯市交易員目光的同時,美元指數則悄無聲息地持續走軟,令不少美元多頭損失慘重。美元指數隔夜收低0.43%,報96.51。在近幾日跌破97關口後,市場上關於美元已成強弩之末的猜疑也紛紛四起,而這可能令今年頭兩月強勢美元的匯市格局出現顛覆!

☆英國議會否決無協議脫歐!今晚將繼續就推遲脫歐投票

  在距離3月29日正式“脫離歐盟”僅剩16天之際,英國議會下院週三投票反對英國在任何情況下“無協議脫歐”,這為推遲脫歐和重修脫歐協議打開了大門。

  英國議會下院當日經過辯論,以312票支持、308票反對的投票結果通過一項關於“反對英國在任何情況下’無協議脫歐”的修正案。修正案並無法律約束力。隨後,英國議會下院再次投票,以321票支持、278票反對的結果通過一項政府動議,正式明確議會反對英國無協議脫歐。

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外界此前普遍預計,無協議脫歐方案將被否,因為大多數議員都希望避免無協議脫歐可能造成的經濟不確定性和貿易中斷。英國首相特雷莎·梅在投票結果公佈後表示,要保證無協議脫歐的情況不出現,英歐就需要達成一份脫歐協議。

  特雷莎·梅在下議院發言時表示,假如能在未來七天達成新的協議,她會要求歐盟對3月29日的脫歐大限進行短期“技術性”延期。特雷莎·梅還聲稱,如果未能在3月20日或之前達成新的協議,則需要更長的延期。歐盟峰會將在3月21日至22日舉行。

根據此前安排,英國議會下院將於週四繼續就推遲英國脫歐投票,以期獲得更好的條款。據新華社報導,英國白金漢大學政治學教授安東尼·格里斯表示,如果議會下院週四投票決定推遲脫歐,英國可能會以提前大選或第二次全民公投的方式打破目前的脫歐僵局。

  彭博援引知情人士則透露,英國首相特雷莎·梅計劃要求歐盟將3月29日的英國脫歐截止日延後兩個月。特雷莎·梅正計劃制定下一步措施,以及如何延長第50條規定的期限。

值得一提的是,據《泰晤士報》報導,英國首相特雷莎·梅可能還在為脫歐協議的第三次投票做準備。英國首相特雷莎·梅的脫歐協議已經兩度遭議會否決,並且歐盟已表示,不會進一步談判。

☆傲視所有主要貨幣!英鎊持續大漲成為“亂世梟雄”

在隔夜英國議會否決無協議脫歐後,英鎊兌美元紐約尾盤大漲1.39%,報1.326美元,最高觸及1.3382,為去年6月以來最高。

無協議脫歐被否美元黯然後市一片看空美元黃金暗喜

  英鎊本周如坐過山車,兌美元在3.5美分的區間內波動。但即便如此,英鎊年內依然可謂傲視群雄,兌所有主要貨幣的漲幅都在1.5%以上!

美銀美林認為,英鎊近期走勢說明,市場認為投票延長脫歐截止日期將排除無協議脫歐風險,英鎊兌美元將在1.30的多空分界嶺上方逐步構築新的交投區間。

  美銀美林認為,英鎊近期走勢說明,市場認為投票延長脫歐截止日期將排除無協議脫歐風險,英鎊兌美元將在1.30的多空分界嶺上方逐步構築新的交投區間。

  高盛則更為樂觀,預言英鎊有望創三年新高。首先,英國脫歐的進展將成為推動英鎊上漲的動力;英國在脫歐之後也很可能和歐盟繼續保持緊密的聯繫,也將利好英鎊匯價:高盛甚至預計,如果英國議會近期就脫歐事宜討論出一些緩和方案,不論是延長談判期、就關稅和單一市場達成協議還是舉行第二次脫歐公投,英鎊對歐元都將漲至2016年脫歐公投後新高。

  也正是在這樣的樂觀預期之下,週三市場風險偏好明顯上升。英國國債價格下跌,10年期英債收益率漲3.6個基點,一度突破1.20%關口,富時100股指收漲。

野村(Nomura)策略師Jordan Rochester表示,如果第50條進行長期延期,英鎊接下來可能還會上漲1%-2%。他補充說,如果交由公投,則英鎊會大漲5%。

  荷蘭合作銀行(Rabo Bank)外匯策略主管Jane Foley說道:“英鎊成為今年迄今表現最佳的貨幣,這一事實證明了投資者是在用樂觀的心態看待英國脫歐。只要還存在表明英國會避免硬脫歐的選項,英鎊投資者就會受到鼓舞。”

  摩根士丹利(Morgan Stanley)週二發布客戶報告稱,最新的脫歐進展幫助英鎊保持看多勢頭,將繼續持有英鎊/美元的多頭頭寸,目標1.3650。

☆美元持續回落黯然失色!投行:美元或已成強弩之末

在英鎊近期持續吸引交易員目光的同時,美元空頭似乎也在暗度陳倉集結力量!行情數據顯示,美元週三連續第四個交易日走軟,且跌幅持續放大,此前新的通脹數據增強美國短期內不會加息的可能性。

美國勞工部周三公佈的數據顯示,2月美國生產者物價指數(PPI)幾乎沒有上漲,並創下一年半多來的最小同比漲幅。 這是通脹溫和的最新跡象,支持美國聯邦儲備委員會(FED)今年對進一步加息的觀望態度。

  美國勞工部周三公佈的數據顯示,2月美國生產者物價指數(PPI)幾乎沒有上漲,並創下一年半多來的最小同比漲幅。這是通脹溫和的最新跡象,支持美國聯邦儲備委員會(FED)今年對進一步加息的觀望態度。

  美國2月經濟數據弱於預期,上月就業崗位僅增加2萬人,增幅較1月下降94%,本周公布的消費者物價指數和生產者物價指數也意外略微低於預期。

有業內人士指出,當前美國稅改紅利邊際逐步減弱,對於經濟增速能否繼續保持強勁增長、美元能否繼續走強市場觀點也正逐漸出現分化。

在美元對G10貨幣匯率走勢上,花旗最新分析預計,0-3個月內美元兌G10貨幣匯率將下跌1%左右,6-12個月內將下跌4%左右。花旗銀行預計美國和歐元區經濟增長差距將在今年第二季度時候見頂。第二季度增長差距1.8%到第四季度進一步降至0.7%,從而對美元形成打壓。

  “新債王”Gundlach在最新的電話會上表達了更為悲觀的觀點,美元大的走勢將是下跌,這將會對大宗商品格形成支撐。

  此外,摩根士丹利也看空美元,預計美元指數將大幅下跌。

當然,也有金融機構對今年美元走勢持不同看法。矽谷銀行(Silicon Valley Bank)高級外匯交易員Peter Ng表示,“全球經濟增長的放緩使得美元價格在避險需求下支撐,而且當前除了美元,很難找到更好的替代品。”

  北歐銀行分析師認為當前分析美國經濟走勢需要密切關注美聯儲政策的調整,從歷史經驗來看,2001年股市暴跌引發的經濟衰退、2008-2009年由房地產引發的金融危機,當前美國經濟若走向衰退仍需要導火索,而美聯儲進一步加息或成為經濟衰退的導火索。

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25 二月 2019 中美貿易談判傳重大進展黃金暫盤踞1328本周英國脫歐也迎關鍵時刻
FX168

週一(2月25日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1327.80美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金價走勢繼續震盪,先整理跌至1321.34美元/盎司低點,之後自該點大幅反彈。而金價觸及1333.00美元/盎司相對高點後再度展開回撤,但當日最終以陽線小幅收漲。本交易日目前來看,金價暫時維持相當窄幅的交投格局。

(現貨黃金60分鐘圖來源:FX168財經網( 博客 , 微博 ))

受美元走軟影響,上周國際現貨黃金整體維持反彈之勢,連續第2週以陽線收漲。當周金價先持穩上揚至1346.60美元/盎司的年內高點,並錄得連續4個交易日上漲,但周中自高位展開回撤,並一度連續2個交易日收跌。因上周公布的美聯儲(FED)會議紀要顯露鷹派跡象,美元獲得支撐而一度反彈,黃金多頭因而退守,金價自高位墜跌,最低觸及1321.34美元/盎司。但之後金價再度展開反彈,因美元重陷跌勢,黃金重新獲得提振。經過幾輪的漲跌之後,黃金當週最終收漲於1328.10美元/盎司。

匯市方面,上週五美元指數走勢震盪,在觸及日高之後轉而急跌36點,刷新日低至96.43。隨著美元回落,英鎊大幅拉升逾百點至1.3080,加元也上漲近百點至1.3129。

油市方面,沙特等國的減產態度為油價提供有效支撐,美國 WTI原油週五收漲0.53%,報57.26美元/桶,當週上漲2.29%;布倫特原油週五收漲0.07%,報67.12美元/桶,當週上漲1.31%。

沙特等國的減產態度為油價提供有效支撐,同時中美貿易談判的樂觀預期也令原油多頭信心大受鼓舞。美國WTI原油期貨價格週五最高觸及57.81美元/桶,布倫特原油最高觸及67.73美元/桶。

美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)週五公佈的數據顯示,截至2月22日當週,美國石油活躍鑽井數減少4座至853座,本月以來累計下滑9座。美國頁岩油產商預期稱,2019年將會削減鑽探活動,因油價去年下跌約25%,為2015以來首次全年下跌。美國石油活躍鑽井數在去年12月減少2座,今年1月減少23座。

股市方面,美國股市週五上漲,投資者對中美達成貿易協議的預期升溫。美股道指上週五上漲180點,自11月初以來首次突破26000萬點大關,並錄得連續第9週上漲,為1995年5月以來最長連漲。納指上漲0.9%,也錄得連續第9週上漲,為2009年5月以來最長連漲。上週標普500指數累漲0.62%,道指累計上漲0.57%,納指累漲0.74%。

中美貿易談判方面,上週六(2月23日據新華社報導,當地時間2月22日,美國總統特朗普在白宮會見了正在美國進行第七輪中美經貿高級別磋商的習近平主席特使、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。本輪高級別經貿磋商取得巨大進展,同時仍有不少工作需要完成。為此,雙方將本輪磋商延長了2天。

週一據央視新聞報導,美國當地時間2月24日下午,第七輪中美經貿高級別磋商在美國首都華盛頓結束。美國總統特朗普在其推特賬戶上宣布,磋商取得實質性進展,美國將延後原定於3月1日對中國產品加徵關稅的措施。

當地時間週日晚間,美國總統特朗普發推文稱:“我很高興地報告:美國在與中國的貿易談判中就包括知識產權保護、技術轉讓、農業、服務業、匯率等重要結構性問題,以及很多其他議題取得巨大的進展。”

(圖片來源:推特、FX168財經網)

特朗普說道:“由於談判非常富有成效,我現在將推遲美國原計劃於3月1日提高對華關稅的期限。假設雙方都取得了進一步進展,我們打算在海湖莊園召開一次習近平主席和我的峰會並達成協議。美國和中國的周末非常愉快!”

(圖片來源:推特、FX168財經網)

受該消息影響,市場風險偏好情緒升溫,美股期貨上漲。3月到期的標普500指數E-mini期貨上漲0.4%。道指期貨攀升0.3%,納指上漲0.5%。

與此同時,對風險偏好相當敏感的澳元迅速做出反應,澳元/美元上漲0.4%至0.7156。

中美貿易談判顯然取得了進展,最終協議將在兩國領導人峰會上簽署,有消息稱中美首腦可能在3月底舉行會談。

英國脫歐方面,上周英國和歐盟再度就脫歐問題進行了協商,但未能取突破。英國政府可能會在本周向下議院提交修正後的英國脫歐協議,屆時將進行關鍵性投票。

有英國官員表示,在愛爾蘭邊境後備方案問題上,談判代表距達成一致意見還有很長一段距離,不太可能在本周達成協議。特雷莎·梅一再表示反對拖延,希望按計劃於3月29日讓英國脫離歐盟。然而,她從未完全排除延遲脫歐的可能性。

另外據兩名歐盟官員透露,歐盟預期特雷莎·梅將被迫要求推遲3個月脫歐。歐盟認為這是一個“技術性的延期”,任何超過3個月的延長期都會使英國在參加5月23-26日的歐洲議會選舉時面臨壓力,這是雙方都希望避免的。

本交易日接下來關注英國央行(BOE)行長卡尼講話、美國12月批發庫存和銷售數據。

黃金後市展望

Kitco上週五發布的每週黃金調查顯示,由於黃金在過去一周出現強勁上漲,最終觸及10個月高點,因此近期華爾街和普通投資者明顯看好黃金。

在針對華爾街專業人士的調查中,有20人參與了調查,有15人或75%認為本週黃金將上漲,有3人或15%認為本週黃金將下跌,2人或10%認為盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有734人參與了調查,有413人即56%認為本週黃金將上漲;有192人即26%認為黃金將下跌,129人即18%認為黃金將陷入盤整。

RBC財富管理公司董事總經理George Gero表示,“投資者無處不看,他們看到全球存在的問題,這將繼續導致避險需求。投資者需要進行套期保值,因所有意外的頭條新聞不斷湧現。”

DailyFx.com資深外匯策略師Chris Vecchio表示,儘管拋售壓力推動金價脫離近期的10個月高點,但自11月中旬以來,價格一直維持在21日移動均線上方。就我而言,只要這3個月的趨勢仍然存在,就看好黃金。從結構上講,市場在技術上是合理的。”

盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,即便市場確實看到一些逢高獲利回吐,但他仍看好近期黃金。一些交易員在黃金測試關鍵阻力水平後削減其倉位是有道理的,但全球經濟的不確定性應該會對股市構成壓力,這最終將推動投資者尋求黃金以進行分散投資。”

而獨立技術分析師Darin Newsom則表示,金價動量指標顯示黃金目前處於超買區域。如果4月期金收盤接近上週低點1321.34美元/盎司,則表明中期趨勢再次轉為下跌。

VR黃金信息的編輯Mark Leibovit也認為黃金已達到季節性峰值。他表示,“黃金在多倫多加拿大探礦者和開發者協會會議進行之前處於頂部。”

BubbaTrading.com的首席市場策略師Todd Horwitz撰文指出,正如我們幾個月來所寫的那樣,預計金價將下跌。有很大的可能性是,最好的情況是黃金得到鞏固,最壞的情況是遭到拋售。金價如期下跌,但有趣的是,價格在支撐位止步並試圖反彈。

Horwitz表示,在看漲的市場中,這種走勢是非常健康的,因這會迫使投資者在害怕錯過的時候進入市場。我們認為黃金接下來支撐位於1320-1325美元/盎司,目前仍保持看漲。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga指出,技術面看,黃金似乎正在創造低點上移形態,保持在1303美元/盎司支撐位上方,日圖看漲趨勢仍有效。

Sharps Pixley首席執行官Ross Norman指出,高水平的RSI表明,金價漲勢出現暫停,但也表示黃金正在醞釀著更大的漲勢。現在只需要金價突破1360美元就能繼續大漲。

IG Markets的市場分析師Kyle Rodda指出,日圖上看,金價受不斷變化的匯市和美元影響。金價中期前景則與地緣政治問題和收益率關聯更大。

摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師Andrew Sheets等人在2月20日的報告中表示,該行取消了去年9月以來做多黃金的建議,因為這種貴金屬不再具備作為“頂級交易”的資格。

根據瑞銀(UBS)的數據,今年投資者紛紛湧向黃金ETF,今年全球黃金持有量增加149萬盎司。

研究機構Investec稱,“這種買入可能會繼續,投資需求的驅動因素是多種多樣的,包括英國脫歐、中東不穩定和中美貿易緊張局勢。”

Investec預測,到2022年,金價將升至1368美元/盎司。

瑞銀(UBS)分析師則更為謹慎,但仍認為黃金的需求強勁。稱“即便現在還不是牛市,但我們認為金價今年可能更具彈性。”

北京時間07:45,現貨黃金報1327.80美元/盎司。

校對:TIER

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07 一月 2019 黃金短線有回調風險但有這些理由相信牛市已啟動
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匯通網

  週四(1月3日),黃金T+D收盤上漲0.83%至286.82元/克,創2017年4月以來新高。白銀 T+D收盤上漲1.62%至3705元/千克,創2018年6月15日以來新高。投資者認為美元持續貶值,無法償還的債務,貨幣貶值,股市調整,不可避免的養老基金崩潰和救助,更多的戰爭等等,各種理由均在促使貴金屬走強。市場情緒高漲,技術看需要關注黃金短期回調風險。但我們也有太多理由相信銀價已開始新一輪牛市。

黃金成為天使商品
黃金成為天使商品

  因全球經濟增長放緩增加了對避險資產的需求。歐洲和中國公佈的製造業數據疲弱,加劇了人們對全球經濟放緩給股市帶來壓力的擔憂,從而引發了對黃金的需求。然而,美元指數的上升趨勢限制了漲幅。

  隨著美國風險較高的資產獲得支撐,美元得以站穩腳跟,並對黃金格構成壓力,美國國債收益率走低,但隨後出現反彈。由於亞洲和歐洲股市在新年第一天承壓,金價最初受到提振。金價在2019年的第一天週一飆升,但隨著金價達到1292附近後,卻遭遇了強勁的拋售。

  黃金強勢地位確立

  根據最新的Mint數據,看空黃金和白銀的投資者已經投降。金價在2018年下跌了近2%,但自8月份觸底以來上漲了6%以上。當你將黃金最近的上漲與表現不佳的美國股市進行比較時,這種強勁的年終表現就更加引人注目了。下圖顯示了黃金相對於標準普爾500指數(SPX)的相對強勢。在2018年的大部分時間裡,金價相對於股市處於下行態勢。這種相對疲軟不利於持有黃金,有利於股市。但現在黃金的相對強勢地位已經大幅改善,基金經理和影響市場的機構投資者有了更大的動力,更願意持有黃金而不是股票。

只要金價相對於標準普爾500指數(SPX)仍處於高於15日移動均線的上升趨勢,投資者就應繼續看好黃金。 永豐貴金屬交易主管Peter Fung:美元下跌為金價提供一些支撐,在股市承壓時,許多人對黃金更感興趣,將黃金視為避風港。

  只要金價相對於標準普爾500指數(SPX)仍處於高於15日移動均線的上升趨勢,投資者就應繼續看好黃金。永豐貴金屬交易主管Peter Fung:美元下跌為金價提供一些支撐,在股市承壓時,許多人對黃金更感興趣,將黃金視為避風港。

  國債黯然失色,投資者轉向黃金

  隨著我們進入2019年,另一個有利於黃金的理由是美國政府債券收益率的持續下降。在2018年的大部分時間裡,不斷上升的債券收益率反對持有無息黃金。但隨著10月份收益率上升趨勢的急劇逆轉,爭奪投資者註意力的競爭突然減少。10年期美國國債收益率指數(TNX)仍在下跌,尚未見底。這對黃金的短期前景來說是個好消息。

技術分析
技術分析

  黃金價格在試圖突破高位後又在高位遭到狙擊。價格在接近1288點的水平停盤,目前被視為短期阻力位。在2018年6月創下的1303點高點附近,還會出現更多阻力。支撐位在20日移動均線1253附近,額外支撐位料在1254點的50日移動均線附近。

短期動量為負,因為快速隨機產生交叉賣出信號。 這是在超買區域發生的,因為快速隨機指數的讀數是91,高於超買觸發水平80,可能預示著修正。 MACD(移動平均收斂散度)直方圖,軌跡向上傾斜,指向正動量減速。

  短期動量為負,因為快速隨機產生交叉賣出信號。這是在超買區域發生的,因為快速隨機指數的讀數是91,高於超買觸發水平80,可能預示著修正。MACD(移動平均收斂散度)直方圖,軌跡向上傾斜,指向正動量減速。

  相信銀價已開始新一輪牛市,我們確切知道什麼?

  美元將貶值。消費價格將上漲。1965年的那輛新卡車大概花了2500美元,但現在要花4萬到6萬美元。銀價將像1991年以來那樣上漲。自1991年以來,隨著美元貶值,白銀價格一直在上漲。目前的金融體系使用的是以債務為基礎的法定貨幣。白銀將保持其價值,並將升值到目前價格的許多倍。

  美聯儲希望資產價格上漲,尤其是債券和股票,而不是通貨緊縮。預計美元將進一步貶值,因為他們可能會犧牲美元和股市價格來維持債券市場。

  聯邦政府每年都會增加開支,總是會出現赤字,還會增加債務,直到他們做不到這一點為止。官方國家債務超過21.8萬億美元,永遠無法用當前價值的美元償還。我們的未來要么發生違約,要么出現大規模通脹。兩者都將推高銀價。

金融精英們管理並經常壓低價格。 白銀價格偶爾會上漲,令賣空者和當權者感到恐慌。 另一輪大規模反彈可能很快就會出現。

  金融精英們管理並經常壓低價格。白銀價格偶爾會上漲,令賣空者和當權者感到恐慌。另一輪大規模反彈可能很快就會出現。

  工業對白銀的需求和供應都在增加。投資需求已經疲軟好幾年了。自2011年以來,科技股是更好的投資選擇。但科技股已經打破了上行趨勢,較近期高點下跌了20%以上。預計在2018年至2020年,科技股價格將下跌,白銀價格將上漲。

  像2008年一樣,另一場信貸危機即將到來。2019年股市還會進一步下跌。當市場崩潰時,這將變得更加重要。在人們忘記了瘋狂的科技股價格、負利率債券、當前政治上的無稽之談、股票回購以及法定貨幣貶值的保證之後,白銀將長期保持其價值。

  與黃金、道瓊斯指數、標準普爾500指數、M2和總債務相比,白銀價格便宜。當金與銀的比率很高時,白銀價格的牛市反彈是相當可觀的,比如現在。

注意! 黃金短線有回調風險,但有這些理由相信,牛市已啟動
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26 十二月 2018 牛市腳步聲漸近黃金的轉折點就在明年?
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FX168

   隨著美聯儲加息靴子的落地,美元的漲勢正在面臨挑戰。而美國政府的關門則加劇了美指的跌勢,於此同時,市場避險情緒再度升溫。美股以及日股紛紛跌入熊市,市場資金開始流入避險資產。週三盤中,黃金已經升破了1270美元這一關鍵阻力,那麼黃金的牛市是都將就此展開呢?

  分析師表示,大宗商品交易商似乎再次對黃金感到興奮,因為股市正步入2008年以來最糟糕的一年,以及1931年以來最糟糕的12月。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至12月11日當週,看漲黃金的押注數量超過看跌黃金的押注數量,這是自7月以來首次出現淨多頭合約。

從歷史來看,12月的股市表現通常較為強勁,不過,由於市場擔憂全球經濟增長放緩、美聯儲加息以及中美貿易摩擦等因素,投資者紛紛減持股票轉為買入黃金。

  從歷史來看,12月的股市表現通常較為強勁,不過,由於市場擔憂全球經濟增長放緩、美聯儲加息以及中美貿易摩擦等因素,投資者紛紛減持股票轉為買入黃金

  彭博(Bloomberg)大宗商品策略師Mike McGlone表示,隨著2019的到來,黃金將從美股和美元手中接過牛市的“接力棒”。儘管美元自9月份以來持續走強,不過,黃金在強勢美元的壓制下表現出了較強的韌性。

  第四季度,黃金的漲幅已經達到了7.05%,而標普500指數的跌幅已經達到了19.61%。

預計,2019年金價和黃金股將進一步走高,美元則可能會迎來下跌。 美聯儲2019年可能會暫停加息的步伐。 如今,包括新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)和對沖大神斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在內的許多行業大佬都支持這一觀點,更不用說美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)了。

  預計,2019年金價和黃金股將進一步走高,美元則可能會迎來下跌。美聯儲2019年可能會暫停加息的步伐。如今,包括新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)和對沖大神斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在內的許多行業大佬都支持這一觀點,更不用說美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)了。

  特朗普再度抨擊美聯儲稱其加息過快,他此前還指出,美聯儲加息是美國經濟唯一存在的風險。

  展望未來5年,黃金和金礦企業的投資前景變得更具吸引力。倫敦貴金屬諮詢公司metals Focus預計,從現在到2023年,在珠寶需求和實物投資強勁的支撐下,黃金消費量將逐步增加。

分析師預計,從2019年底開始,黃金市場將出現牛市,這一牛市將在未來兩到三年繼續存在。

  分析師預計,從2019年底開始,黃金市場將出現牛市,這一牛市將在未來兩到三年繼續存在。

  校對:TIER

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21 十二月 2018 美國政府關門風險加劇市場又現暴跌黃金多頭爆發
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FX168

  在美聯儲決議之後,市場焦點轉向美國政壇局勢上面。美國總統特朗普在政府支出問題上與國會攤牌,令美國政府關門的風險加劇,美國股市再度暴跌,道指周四又重挫逾450點。隨著美元走軟,股市大跌引發避險情緒升溫,金價大幅上漲,目前已經突破1260美元/盎司關口。

  美國政府關門風險加劇

  美國當地時間週三晚間,美國參議院通過一項不包括邊境資金的臨時支出決議法案,以避免政府部分停擺。該法案有效期將持續至2月8日。

  數小時後美國總統特朗普表示,他不會簽署任何沒有包括“完美邊境安全”資金的法案。

  特朗普聲稱,其立場非常明確,任何為政府提供資金的措施都必須包括邊境安全。

  特朗普在白宮說:“任何政府經費的措施都必須包括邊境安全,一定要。實體屏障不可或缺。”

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  (圖片來源:Zerohedge、FX168財經網( 博客 , 微博 ))

  美國眾議院議長瑞安表示,特朗普尋求50億美元來建造他提出的邊界牆,如果沒有他想要的邊界安全措施,他將拒絕簽署這項措施。

  瑞安稱,總統告訴他和其他共和黨領導人,他不會簽署參議院版本的短期支出法案,因為沒有納入他要求的邊境安全經費。特朗普的決定為維持政府在聖誕節和新年期間的運轉帶來了更多混亂。

  美國政府關門的危險進一步上升,令早已遭到一連串不利因素重創的股市“雪上加霜。”

  週四,道瓊斯工業平均指數下跌464.06點至22859.6點,兩日跌幅超過800點,五日跌幅超過1700點。

美國政府關門風險加劇市場又現暴跌黃金多頭爆發

  (道指12月走勢來源:CNBC、FX168財經網)

標普500指數下跌1.6%,報2467.42點;標普500指數全天大幅震盪,成交量巨大,收盤點位創下15個月低點;該指數12月份下跌超過10%。

  納斯達克綜合指數下跌1.6%,報6528.41點。納斯達克綜合指數跌至熊市邊緣,收盤點位較8月份的創紀錄高點下跌幾乎20%。

  芝加哥期權交易所(Cboe)波動率指數VIX升至30上方。該指數是衡量市場恐懼情緒的最佳指標之一。

  眾議院共和黨議員與總統進行了一個多小時的會談後,瑞安對記者說道:“我們剛剛與總統進行了一次非常漫長而富有成效的會談。總統告訴我們,他不會簽署昨晚參議院提出的法案,因為他對邊境安全的合理擔憂。”如果週五午夜前無法達成協議,包括國土安全部在內的九個部會在耶誕節假期前停擺。

  在隨後的聲明中,白宮新聞秘書桑德斯表示:“我們迫切需要為邊境安全提供資金,其中包括修建一堵牆。”

  美國眾議院少數黨(共和黨)領袖麥卡錫表示,總統特朗普認為參議院的提案“只是在拖延時間”。

  美國眾議院民主黨領袖佩洛西表示,特朗普總統傾向於令政府關門。美國參議院民主黨領袖舒默則聲稱,美國總統特朗普正在把美國推向“混亂”。

  如果白宮與國會在12月21日前不能就支出問題達成協議,那麼大約四分之一的聯邦政府運營將面臨資金告罄,導致政府部分關閉。

  上週二,美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室與國會民主黨高層就其提議修建的墨西哥邊境牆資金以及一項為維持政府運轉而提出的開支計劃期限問題發生了激烈衝突。

美國政府關門風險加劇市場又現暴跌黃金多頭爆發

  (圖片來源:Zerohedge、FX168財經網)

  特朗普當時威脅道,如果國會不撥給他50億美元資助南部邊境牆,他就關閉政府。

  特朗普說道:“我將是那個關它門的人。能為了邊境安全而關閉政府,我很自豪這樣做。”

  幾個月來,特朗普一直以讓政府停擺為威脅,要求獲得對修建美墨邊境牆的全部資金支持。他提出的資金要求遠超民主黨甚至是一些共和黨人願意接受的金額。

  標準普爾表示,美國約四分之一政府關門的可能性對經濟最多只產生溫和影響。美國實際經濟規模約19萬億美元。

  標普全球的美國經濟團隊估計,在政府部分停擺的時期,當季實際GDP可能因政府關門而每週減少約12億美元。標準普爾表示,政府關門對第四季度GDP的打擊可能會更大。

現貨金5月來首次收於這200日均線水平上方

  因美元大幅下滑,加之美股重挫引發市場避險情緒升溫,現貨金價格週四(12月20日)顯著上漲。金價一度上漲1.9%,創下10月以來最大盤中漲幅。

現貨黃金周四收於200日均線上方,而自5月以來,金價還不曾收在200日均線以上過。

美國政府關門風險加劇市場又現暴跌黃金多頭爆發

  (現貨金走勢圖片來源:彭博、FX168財經網)

  荷蘭銀行稱,假如金價持續突破200日均線,可能帶來新一波上漲。

  現貨金盤中升穿1260美元/盎司關口,最高觸及1266.40美元/盎司,最多時上漲逾20美元,創出5個月來的新高。

  分析稱,黃金目前受到美元和美股走弱的支撐。美元繼續下滑,美元指數仍運行在97下方,週四美元指數最低一度觸及96.16。

  週四紐約尾盤,彭博美元指數下跌0.7%,該指數自10月以來首次跌破55日均線,接近11月8日以來的最低點。

美國政府關門風險加劇市場又現暴跌黃金多頭爆發

  (彭博美元即期指數圖片來源:Zerohedge、FX168財經網)

  美元在美聯儲暗示明年對加息會更謹慎後下跌。美聯儲周三決定實施今年以來第四次加息,但對明年加息次數的預估中值從三次降低為兩次。

  政策制定者對所謂的長期中性利率的中值估計從9月份時預測的3%降至2.75%。對於2021年底基準利率的中值預估是3.1%,低於此前估計的3.4%。

  這些都表明,當美聯儲2018年全年每個季度都實施了一次加息後,決策者越來越承認利率正在接近可能至少值得暫停收緊的水平。

  美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上也暗示,他明年將在上調利率方面更加謹慎。鮑威爾週三在美聯儲會議結束後的新聞發布會上說道:“進一步加息的路徑和終極目標都有很大的不確定性。”

  儘管FOMC官員的預估中值為2020年仍上調聯邦基金利率,但歐洲美元期貨市場的價格反映出的預期是2019年12月至2020年12月之間或降息約18個基點。

  當然,市場表明2020年降息的可能比加息更高已經有一段時間。但在周三美聯儲公佈利率決策和聲明之後,市場這個看法意味著2020年降息0.25個百分點的機率超過50%。

加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero在報告中稱,黃金在美聯儲會議後上漲,反映出對經濟增長、政治、美國預算的關切,以及對英國脫歐、歐元區和新興市場的擔憂。

  荷蘭銀行外匯與貴金屬策略協調員Georgette Boele表示,如果穩固突破200日均線,就可能導致金價在清淡交易中大漲。如果有穩固突破,技術面情緒會從負面變得更具建設性。Boele在2019年看漲黃金白銀鉑金,看跌金。

  知名財經資訊網站Economies.com週四撰文稱,金價上行目標看向1262.50美元/盎司。假如突破這一目標,金價可能進一步升向1286.70美元/盎司。

  由於美聯儲的加息風暴,使得全球股市遭到拋售,知名分析師Clif Droke認為,股市的表現如果進一步惡化,那麼黃金還會有上行空間,甚至回到今年6月的水平——1300美元/盎司關口附近。

  摩根大通分析師指出,由於經濟放緩和股市低迷,避險需求可能會推動金價漲幅達到18%。

  彭博12月11日至19日對20位分析師和交易員進行的調查顯示金價看漲,對2019年末金價的預估中值為1,325美元/盎司。幾乎所有受訪者都表示看漲。

  凱投宏觀(Capital Economics)週四在其2019年展望報告中表示,由於今年12月黃金正處於強勁復甦之中,黃金牛市即將來臨。

  凱投宏觀2019年底的金價目標是達到1300美元/盎司,然後在2020年底達到1400美元/盎司水平。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)在近期的一份的報告中建議投資者買入黃金。該行表示,鑑於黃金的投機性持倉大體平衡,匯率波動在短期至中期內將越來越多地推動黃金走勢。

  法國農業信貸策略師Valentin Marinov和Manuel Oliveri撰寫報告稱,建議在1,240美元/盎司處買入黃金,目標為1,420美元/盎司,止損為1,150美元/盎司;該交易策略意在長期。

  高盛(Goldman Sachs)分析師近期發布報告中,要看到金價進一步走低會“很難”,一旦“強勢美元趨勢開始消退”,黃金應該就會反彈。該行將3個月、6個月和12個月金價預測分別維持在1,250美元/盎司、1,300美元/盎司和1,350美元/盎司不變。

  高盛已經將黃金納入其明年大宗商品的十大推薦交易策略之一。該行看到向投資組合加入黃金的多元化價值,並表示央行的需求可能會為金價提供額外支撐。

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20 十二月 2018 黃金交易提醒:“鴿聲低迷”金價遭遇滑鐵盧“看跌吞沒”警示大跌風險
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匯通網

  週四(12月20日)現貨黃金小幅走高,目前承壓於1245美元一線。早些時候,因美聯儲如期升息,同時措辭沒有市場預期的那般鴿派,現貨黃金自1251美元附近出現了迅速回落,進一步遠離早些時候觸及的近5個月高點1258.09美元。短時間而言,黃金將有所承壓,市場將密切關注美國的經濟數據,若數據向好,符合美聯儲對於美國經濟的看法,可能會進一步提振美元,施壓金價。同時美國昨日宣布將從敘利亞撤軍,同時取消對於俄鋁的製裁,這也一定程度上緩解了地緣政治的緊張局勢,降低了美元的避險屬性。

  從日線圖上看,昨日一根長上影的大陰線形成了看跌吞沒形態,因此短時間黃金上方遭遇不小的阻力。

  美聯儲利率決議鴿派不及預期,黃金承壓明顯但後市走向仍需關注兩個因素

  今日凌晨美聯儲公佈利率決議,如期加息 25個基點。儘管美聯儲決議措辭略篇鴿派,但鴿派程度不及市場之前預期,因此決議發布後美元指數回升,令黃金一度下跌近10美元。

  從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲暗示2019年將加息兩次,低於9月份暗示將加息三次。而此前市場預期美聯儲明年加息一次,甚至不會加息。

  此外,美聯儲仍然維持每個月的資產負債表縮減幅度在500億美元不變。美聯儲樂觀的認為,當前美國經濟活動強勁增長,開支強勁增長,投資溫和,風險大致平衡。

 

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關注美國經濟數據,短時間關註明日PCE數據  短時間而言黃金的走勢將更多的依賴美國的經濟數據。

  法國巴黎銀行的北美外匯策略負責人Daniel Katzive稱,預計2019年第一季度經濟數據會好到足以讓美聯儲再次加息,這意味著美元會漲得相當不錯。Katzive言下之意是,黃金上方承壓明顯,這一趨勢可能將延續至明年第一季度,短時間而言,黃金可能會在1260美元下方做反复的試探。鮑威爾在此次利率決議中特別提到了PCE數據的問題。鮑威爾表示,經濟和勞動力市場依然強勁,但預計2019年的GDP增速和通脹將走低,預計2019年PCE通脹率預估為1.9%,低於此前預估的2%。同時鮑威爾直言對於2019年的加息路徑,美聯儲目前已經駛入了未知的區域。

  明日美國將公佈PCE數據,因此需密切關注。目前市場預期是持平,若高於預期,可能會加大市場對於美聯儲升息的前景,進一步施壓黃金

關注美股表現以及收益率曲線是否有倒掛的風險

  但是道明證券的全球利率策略負責人Priya Misra表示,除非美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾以更鴿派的言論安撫市場,否則5年期和10年期美國國債收益率曲線可能會收窄到25個基點。

  Misra認為,美聯儲的決定“相對於利率市場的預期而言偏於鷹派,但標普指數將討厭這一點,因此10年期美國國債實際上可能上漲。

  如果標準普爾真的崩潰,國債可能上漲更多,這可能會加劇收益率曲線倒掛的程度,加劇市場對於美國經濟的擔憂, 並且美國股市的風險可能會進一步傳導全球股市,加劇全球金融風險,從而推升黃金走高。芝加哥Kingsview資產管理公司投資組合經理Paul Nolte表示,儘管美聯儲預計明年將加息兩次,因為預計經濟會持續走強。但個人觀點是經濟增速將更低,預計國債收益率將進一步下跌,他還稱,作為股市投資者,擔憂經濟數據疲軟以及貿易摩擦等因素,但美聯儲似乎並沒有太擔憂這些風險。因此後市美國股市的走向以及收益率是否出現倒掛將成為評判美元走勢的標準之一,事實上當前美國股市創出了自1931年以來最糟糕的12月表現,如果這一趨勢延續,可能加劇美國經濟衰退的風險,令美元承壓,進而提振金價。

 

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  貿易風險猶存或提振美元施壓黃金  週三的一項民意調查顯示,受美國總統特朗普的貿易政策打擊,日本民眾對本國與美國關係的看法今年明顯惡化。

  蓋洛普(Gallup)和《讀賣新聞》(Yomiuri)聯合進行的年度民意調查顯示,認為世界最大和第三大經濟體關係“良好”的日本人比例出現了自2000年以來的最大降幅。

  自2016年競選總統以來,特朗普一直在抱怨日本對美國690億美元的貿易順差,尤其是在佔貿易失衡75%的汽車行業。華盛頓和東京定於明年初開始新的貿易談判。

  這項於11月26日至12月3日進行的調查顯示,39%的日本受訪者認為日美關係“良好”,低於去年的56%,另有39%的人認為這段感情“不好”,高於23%。

  日本公眾對美國的看法惡化,與此同時,他們與特朗普的貿易保護主義存在嚴重分歧;民調顯示,約75%的日本人認為特朗普要求日本減少對美貿易順差的要求是不合理的。

  隨著特朗普進一步推進激進的貿易政策,可能會加劇全球貿易緊張局勢。除了日本,美國與歐盟等傳統盟友的分歧也越加明顯,這可能會推動美元的進一步走強,進而施壓黃金。

  中東地緣局勢緩解或施壓黃金

  早些時候,特朗普表示,在敘利亞的全部美國軍隊將很快班師回國。他表示,現在美國已經擊敗了伊斯蘭國(Islamic State),現在是美國軍隊回家的時候了。

  與此同時,美國財政部稱有意在近期撤銷對俄鋁、EN+和ESE的製裁,但將另外多人和多家企業納入製裁。

  美國同時宣布撤軍和撤銷制裁,令市場對於地緣政治的擔憂情緒有所緩解。事實上,俄羅斯和美國在敘利亞的對峙局勢令市場擔憂或加劇地緣局勢風險。但是隨著美國此舉,這使得地緣擔憂情緒明顯的緩解,可能會降低黃金的避險吸引力,進而施壓黃金。此外早些時候,歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯表示,歐盟委員會已經與意大利就2019年預算達成協議,這將避免過度的赤字程序,也在一定程度上緩解了市場的避險情緒。後市前瞻

  17:30 英國 11月季調後零售銷售月率(%)

  20:00 英國央行公佈利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。

  日內主要是英國的數據,預計卡尼將會就英國脫歐對於英國經濟的影響作出闡述,如果卡尼表示因無協議脫歐將會導致英國經濟放緩,並進一步降低英國央行加息的前景,可能會帶動黃金下跌,因近期黃金和英鎊的相關性較強。

  21:30 美國截至12月15日當周初請失業金人數(萬)

  上週該數據意外大減,令市場對於美國就業市場的信心明顯回升。由於美國的就業仍處於多年最好水平,因此只要數據沒有太大的偏差,預計對市場的影響有限,市場應更多的關註今日美聯儲利率決議的後續影響。

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17 十二月 2018 美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲
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金十數據

  週五美股再暴跌美聯儲能坐視不管嗎?前副主席這樣預測加息前景;多空交織下黃金怎麼走華爾街炸開了鍋;百年老店遭遇信任危機;市場“最後的下跌”恐更猛烈?關注中美這兩場重要會議!

【市場數據】

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!下載APP 閱讀本文更深度報導

  1、

素有“恐怖數據”之稱的美國 11月零售銷售數據錄得0.2%,符合預期,前值為0.8%,美元指數聞訊短線拉升後漲幅擴大至逾0.6%,刷新2017年5月以來新高,現貨黃金則跌破1240美元/盎司,刷新一周低位。

  2、

美國12月PMI數據遠不及預期,12月Markit製造業PMI初值錄得2017年11月以來新低,12月Markit服務業PMI初值錄得2018年1月以來新低。

  3、印度貿易部:

印度11月黃金進口額下滑15.59%至27.6億美元。

  4、

現貨金周五持續下挫,日內跌近3%。德商認為,之前鈀金價格節節攀升主要因為供需出現缺口和投機者炒作,隨著需求平穩,鈀金可能會在2019年第一季度迎來調整。預計鈀金價格將回落至1000美元/盎司,然後在2019年底反彈。  5、據外媒,美國北達科他州10月石油產量升至139.2萬桶/日,再創歷史新高。WTI原油一度跌破51美元/桶,跌幅擴大至逾3%;布油則一度跌破60美元/桶。

  6、

法德兩國經濟表現引擔憂。據路透,12月法國商業活動意外陷入萎縮,由於暴力反政府抗議活動,法國商業活動的增速錄得四年來最弱。歐元/美元聞訊短線下挫近20點。德國 12月私人行業的擴張也放緩至四年的低位,暗示德國第四季度的經濟增長可能疲軟。

  7、

羅斯央行年內第二次加息,加息25個基點至7.75%,美元兌俄羅斯盧布直線下挫後有所回升。該央行表示將從明年1月15日重新開始常規外匯購買,並將進一步考慮加息。

  8、美股週五再次大跌。標普500指數跌1.93%,創4月份以來收盤新低,道瓊斯指數跌逾500點,納指跌幅擴大至2%,恐慌指數VIX漲幅超過8%。三大股指自2016年3月以來首次悉數進入修正區間。  9、週五盤中,部分平台比特幣交易價跌破3200美元,再創15個月新低;比特幣期貨跌破3200美元。分析稱,原地踏步越久就越容易受到新一輪下跌影響,形成下跌循環。

  10、

中國11月經濟數據不及預期,股匯兩市雙雙下挫。滬指失守2600點,創業板指逼近1300點,人民幣兌美元收跌逾280點,盤後更是跌破6.90元關口。

  11、

美銀美林發布最新外匯與利率情緒報告,表示2019年最擔憂貿易衝突,其次分別為英國脫歐、美國邊緣政策、新興市場資本外流、意大利問題以及美國對伊制裁可能會更加嚴格。

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!

【國際頭條】

  1、

美聯儲前副主席費希爾:預計美聯儲將於本月19日如期加息。費希爾表示,如果不加息,那就給市場傳遞了強烈信號,說明現在利率水平比預期水平更低,這可能給市場帶來衰退的恐慌。而如果美聯儲本次加息,2019年有可能會有兩到三次加息。

  2、

  白宮離職潮不斷。美國總統特朗普表示,將於下周公布新任內政部長,現任內政部長Ryan Zinke在任職近兩年後將於今年年底辭職。此外,特朗普還將公佈下一任白宮幕僚長。據AXIOS網站,特朗普入主白宮後第一年內的離職人數超過了至少40年來的任何一位總統,且離職潮還未停止。3、據外媒,美國總統特朗普選定鮑勃·裴杜奇為2020年大選競選顧問,裴杜奇是現任美國共和黨全國委員會共同主席。

  4、

“通俄門”調查已經花費超2500萬美元。據CNN報導,根據司法部的報告,“通俄門”調查從2017年5月開,截至今年9月,調查產生的直接和間接費用已超2500萬美元,其中的1230萬美元是調查團隊的直接開支。目前為止,調查已對36人或實體提出指控。7人認罪。

  5、據意大利《米蘭晚郵報》,意大利與歐盟接近就預算案達成一致,儘管在稅收和養老金福利等關鍵問題上仍存在分歧。意大利總理孔特、意大利副總理薩爾維尼和迪馬約將於週日進行會面,評估協議是否接近達成。

  6、據英國泰晤士報,英國首相特雷莎·梅的盟友正為第二次脫歐公投做準備。英國大法官兼司法大臣高克警告,英國脫歐帶來的亂局會帶來經濟崩塌,並表示或會因無協議脫歐而辭職。  7、據路透,卡塔爾石油公司CEO表示,美國的法律風險是導致卡塔爾離開歐佩克的因素之一,正尋求在美國收購傳統與非傳統的石油和天然氣資產。

  8、

法國“黃背心”示威第五週。法國連續第五個週末有“黃背心”示威者舉行全國反政府示威,但規模較之前幾星期小,當局表示,首都巴黎的示威者少於3千人。部分“黃背心”的訴求也從賦稅公平轉為強調公投發動權。

  9、

倫敦街頭現“黃背心”騷亂?一群英國抗議者周五身穿黃色背心,封鎖倫敦威斯敏斯特橋,導致當地交通癱瘓。英媒稱,抗議者們還在示威活動中譴責英國首相特蕾莎·梅,並且高喊“需要一位新倫敦市長”。

  10、

美報告:人工智能在全球蓬勃發展。由美國斯坦福大學學者領銜撰寫的2018年《人工智能指數》報告顯示,2007年到2017年間,歐洲作者發表的人工智能論文最多,佔總數的28%;中國和美國分別以25%和17%列第二和第三,中國在這期間發表的論文數量增加了150%。

  11、據路透,阿曼宣布自2019年1月起減產2%的原油,持續時間6個月。俄羅斯石油運輸公司則預計俄羅斯的產油量將在2019年增加200萬噸。

  12、據外媒,日本央行自今年6月以來首次在常規操作中削減5至10年期國債券購買量,減少規模為200億日元。分析認為,日債長端利率下滑,標誌著市場對日本央行走向貨幣政策正常化的預期失去信心。而日本央行的部分委員據悉對收益率曲線接近零水平感到滿意。  13、據外媒,歐盟據悉考慮將法國作為與伊朗特殊目的實體(SPV)的總部,由德國人來擔任主管。11月歐盟外交人士稱,SPV倡議現正面臨分崩離析的可能,因為歐盟成員國擔心惹來美國懲罰,沒有任何國家願意主持運作,此前奧地利拒絕管理這項SPV。

  14、歐洲央行表示,銀行自願償還31億歐元等值的定向長期再融資操作(TLTRO)基金,該央行將在2019年直接監管119家銀行。

  15、據外媒,瑞典議會在首相投票中拒絕了社會民主黨領袖勒文,11月份瑞典溫和黨領導人克里斯特松也沒有通過議會投票,由於中左翼陣營和中右翼陣營聯盟勢均力敵,預計組閣談判將很困難。

  16、據俄羅斯衛星網,俄羅斯政府代表團將前往達沃斯參加本屆論壇。此前有消息稱由於對與受到美國製裁的商人打交道持謹慎態度,三名俄羅斯商人被告知不能參加1月份的經濟論壇的活動。  17、據央視,15日,斯里蘭卡總理拉賈帕克薩正式辭去總理職務。拉賈帕克薩為該國前總統,10月26日被任命為總理,該任命在斯里蘭卡國內曾引起巨大政治爭議。

  18、

  執法部門:美加數百家企業與學校接獲炸彈威脅電郵勒索比特幣。據路透,執法部門表示,美國和加拿大有數以百計的企業、辦事處和學校都收到炸彈威脅電郵,被要求支付價值20000美元的比特幣,不夠這些炸彈威脅似乎都不可信。美國政府消息人士表示,聯邦調查員對俄羅斯或俄政府涉案持懷疑態度。

  19、據新華社,中俄最大口岸滿洲里汽車平行進口試點平台啟動,為滿洲里口岸進口貿易又添新品類。平行進口汽車是指除總經銷商以外的其他進口商進口的汽車,與國內授權經銷渠道平行,在價格上有較大優惠。首批來自中東地區的20台平行進口汽車,已通過海鐵聯運方式運達滿洲里口岸。

  20、據外媒:

韓國總統文在寅支持率降至45%,為紀錄新低。  【商業報導】

  1、據外媒,11月歐洲汽車銷售下滑8.1%,為連續第三個月下滑。  2、

特拉斯、寶馬紛紛降價。國務院發布關稅調整後,特斯拉中國迅速表示將下調MODEL S、MODEL X的價格,其中Model S 100D由95.46萬元降至84.96萬元,下降10.5萬元。寶馬也緊跟降價步伐,分別下調X5、X6、X5 M和X6 M的價格,高達12.1萬元。

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!

  3、

美圖公司週五跌幅擴大至近10%,市值不足100億港元,較發行價跌超70%。今年11月19日,美圖公司曾發布盈利警告稱,根據截至10月31日的管理賬目評估,公司預計2018年度淨虧損額將在9.5億元至12億元之間。

  4、

400億市值的百年老店同仁堂 ( 600085 , 股吧 )遭遇信任危機,被曝回收大量過期、臨期的蜂蜜。對此,同仁堂回應稱涉及產品已全部封存。據北京青年報,16日下午,大興區食藥監管部門已前往北京委託方開展調查。

  5、

加拿大鵝中國內地首家店推遲開業。加拿大鵝官方微博稱,原定於週六開業的北京三里屯旗艦店,因施工的緣故會推遲開業時間。

  6、

蘋果計劃發佈軟件更新。據新浪新聞,針對中國福州市中級人民法院做出的iPhone禁售判決,蘋果回應稱將於下週發布iPhone軟件更新,以解決涉及的兩項專利。而14日美國法院駁回高通提交的反壟斷證據。

  7、

蘋果公司計劃投資10億美元在德州奧斯汀建新園區。據華爾街日報( 博客 , 微博),蘋果公司計劃投資10億美元,在德克薩斯州奧斯汀建一個可以容納5000名僱員的新園區,將佈局擴大至一個擁有大量工程和商業人才的熟悉區域,像其他科技巨頭一樣在美國西海岸之外的地方進行擴張。

  8、

加州法院凍結賈躍亭豪宅及法拉第未來股份。根據最新法院文件,加州法院暫時凍結了法拉第未來首席執行官賈躍亭名下的公司股份,並對他在加州擁有的豪宅發布保護令。這已是過去兩週內對賈躍亭在該公司所擁有股權的第二次凍結了。  9、因路透報導強生明知滑石粉產品有致癌石棉卻向公眾隱瞞,強生盤中股價一度跌逾11%,創四個月新低,市值一日縮水近400億美元。隨後多家投行發聲,稱強生股價下跌是市場的過度反應,強生跌幅才有所收窄。

  10、

歐菲科技牽頭擬以30億元收購日本JDI公司33%股權。最近有傳聞稱,由多家企業組成的中國財團擬出資30億元,收購日本顯示器公司33%的股權。第一財經16日從行業調研機構獲悉,參與此次收購的中國財團的牽頭方,是國內手機模組的主要供應商歐菲科技。

  11、

阿里半導體“平頭哥”落戶上海張江。據一財,國家企業信用信息公示系統消息,阿里巴巴平頭哥公司已於11月7日正式註冊,註冊資本1000萬,且註冊地是張江,法定代表人為劉湘雯。

  12、

聯通5G終端戰略:導入期和發展期平台補貼10億。中國聯通 ( 600050 , 股吧 )發布5G終端戰略:導入期和快速發展期內整合100億權益賦能、100億金融賦能、10億平台補貼,保障中國聯通5G商用終端規模。

  13、

Facebook再起數據洩露事件。該公司宣布,由於一個軟件漏洞,可能導致6800萬用戶的私人照片遭洩露。約1500個應用程序,在9月13日到25日的12天內,獲得了用戶私人照片的訪問權。這已經是該公司過去一年中,出現的第三起大型數據洩露事件。

  14、據中證報,截至12月11日,陳光明掌舵的睿遠基金旗下13只專戶產品已備案。數據顯示,陳光明專戶備案規模80億,人數1829戶,平均每戶認購440萬。  15、中國平安增設三位聯席CEO—— 李源祥、謝永林、陳心穎分別分管個人、公司和科技,這被認為是馬明哲為接班提前做的安排。此外,該公司第十一屆董事會第四次會議審議並通過了《關於完善公司執行委員會決策機制和組織體系的議案》。這意味著,A股“史上最豪”的回購計劃就此成真。

  17、

知乎回應“裁員”:700人為極端誇大的不實事實。對於人員優化數目,知乎官方回應稱,人員優化的數量和比例在正常範圍內,700 人為極端誇大的不實事實,並表示,首席財務官的任命,以及優化人員,並不能代表知乎有上市計劃,上市沒有時間表。

  18、

騰訊正申請“企鵝物流”商標。據新浪財經,騰訊正在申請商標“企鵝物流”的商標,申請日期為2018年11月21日,目前申請狀態為“等待實質審查”。對此,騰訊回應稱該商標由公司採購部註冊,僅用於承接騰訊公司內部的物流業務,沒有任何對外服務的計劃。

  19、香港信報:

優品360據悉獲批准進行香港IPO。報導稱,該公司計劃在聖誕節後尋求規模約2億港元(2560萬美元)的股票發行交易。

  20、

360金融週五在美國上市,代碼為QFIN,首日開盤報16.81美元,較IPO發行價16.50美元/ADS上漲1.88%。

  21、

通用汽車向美國工廠大部分下崗員工提供新職位。據外媒,通用汽車為2800名下崗員工提供了2700個新職位。

  22、

特斯拉回應媒體報導:馬斯克不會無緣無故解僱員工。針對媒體之前關於“特斯拉CEO經常解僱員工”的報導,特斯拉發表聲明稱,該公司CEO埃隆·馬斯克不會無緣無故地解聘員工。

  23、

德國金融監管局宣布結束吉利併購戴姆勒股份調查:無任何罰款。從浙江吉利控股集團得知,吉利已經獲知了BaFin(德國金融監管局)對吉利集團購買戴姆勒集團9.69%股份一事的調查結果:此案已經終結,吉利控股集團將不會受到任何罰款。

  24、

互金協會:P2P會員機構自律檢查進入非現場檢查階段。據財新一線,在檢查過程中,對發現存在數據瞞報或弄虛作假等情況的機構,協會將按自律管理要求取消其非現場檢查資格。

  25、

万科:萬村業務已簽約7~8萬間,暫停拓展傳聞屬實。万科高級副總裁張紀文表示,經過一年的時間,萬村業務已經簽約7~8萬間,達到規模量上的目標。

【國內要聞】  1、國務院關稅稅則委員發布關於對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅的公告。決定對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月,涉及211個稅目。

  2、

  黃金定投只能在銀行開戶。央行週五發布三個有關黃金業務的文件,分別是:《關於黃金資產管理業務有關事項的通知》《金融機構互聯網黃金業務管理暫行辦法的通知》和《黃金積存業務管理暫行辦法》。央行表示,這些文件是為了加強對黃金市場的監督管理,不符合黃金資產管理新規的金融機構應在2020年底前整改。

  3、

國內油價4連跌,抹平今年全部漲幅。發改委宣布,自2018年12月14日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別降低125元和120元。

  4、

中國證監會和香港證監會就進一步完善滬深港通信息交換達成協議。據香港電台,香港特別行政區行政長官林鄭月娥透露,粵港澳大灣區的發展規劃將於明年初正式出台。

  5、據萬得,《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》框架下簽署《貨物貿易協議》:

2019年1月1日起,原產香港的貨物進口內地將全面享受零關稅。

  6、

海南副省長:中央有關方面正研究中國特色自由貿易港政策。海南副省長毛超峰表示,海南正配合有關部門做基礎性工作,自由貿易賬戶體系力爭明年1月1日正式上線

  7、

中金所:國債期貨合約TF1909、T1909和TS1909將於2018年12月17日掛牌上市,挂盤基準價分別為98.76元,96.66元,99.865元。

  8、

上交所市場首單民營企業債券融資支持工具14日正式落地,本次信用保護工具由中證金融與華泰證券 ( 601688 , 股吧 )對亨通光電 ( 600487 , 股吧 )聯合創設。上交所表示,將於近期發布信用保護工具業務規則。  9、發改委:在核准企業債券過程中,將嚴格執行房地產調控的相關政策,發行人應公開披露募集資金擬投資的項目清單。

  10、

國家統計局城市司高級統計師劉建偉:一線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲,二手住宅持續下降;二線城市環比漲幅均與上月相同;三線城市環比漲幅均回落。

  11、

0%!2019年中國汽車市場預測重磅出爐。中國汽車工業協會正式發布了關於明年中國汽車市場的相關預測數據。根據中汽協的預測報告顯示,明年中國汽車市場將停止增長,預計2019年全年汽車銷量為2800萬輛,與2018年持平,即零增長。

  12、據界面新聞:

國家管道公司相關改革方案目前已上報高層等待批复,中國油氣體制改革有望迎來關鍵性突破,國家管道公司方案或於明年5月頒布。

  13、

中國結算公告稱,對證券質押登記要素進行了修訂完善,今後辦理證券質押登記業務時,需申報4大類共20項基本要素。

  14、上海股交中心總經理張雲鋒:

科創板需解決融資迫切性與安全性問題。張雲鋒表示,科創企業對融資的要求是很迫切的。

  15、據中證網,央行研究局副局長周誠君建議:

在上海建立人民幣離岸金融交易服務平台,因為目前上海在金融機構經營的便利性和經營成本上的優勢尚不明顯。

  16、據第一財經,藥品帶量採購上海配套措施即將出台。業界認為作為此次4+7城市藥品集中採購的示範區域,“上海模式”有望被其他城市借鑒,接下來上海將在11個試點城市裡率先推出配套措施。  17、據中證網,深交所下發多份股票期權試點規則文件,新產品有望近期推出。深交所下發股票期權交易規則草案:上市公司董監高限制買賣,還有熔斷機制。

  18、

住建部:《政府工作報告》明確,2018年全國棚改新開工580萬套。1-11月,已開工616萬套,超額完成年度目標總量,完成投資16000多億元。

  19、

證監會召開重大案件辦理調度推進會,集中督辦10起案。證監會表示,將嚴厲打擊擾亂市場的證券期貨違法行為。

  20、

大商所對《大連商品交易所黃大豆1號期貨合約》和《大連商品交易所交割細則》進行了修改。修改後的合約、規則自黃大豆1號2005合約起施行。2020年3月最後一個交易日之前,已有黃大豆1號標準倉單全部予以註銷。

  21、

北上資金連續三週淨買入,罕見大幅加倉“雄安雙雄”。據統計,12月10日至14日,通過滬、深股通的北上資金合計淨買入環比回落至47億元,連續三週淨買入,成交金額環比回落至1042億元。

  22、  證監會核發3家企業IPO批文,分別為:青島港國際、中山市金馬科技娛樂設備和華致酒行連鎖管理。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。

【緊密關注】

  Kitco上週五發布的每週黃金調查顯示,針對下週黃金走勢,看漲和看跌的華爾街專業人士一樣多,但過半普通投資者繼續看漲。看漲人士傾向於認為FOMC可能比過去更溫和,然而,黃金空頭仍強調近期美元走強和技術圖表因素。

週二,慶祝改革開放40週年大會將於上午10時在人民大會堂舉行。 同日澳洲聯儲將公佈12月貨幣政策會議紀要。

  週二,慶祝改革開放40週年大會將於上午10時在人民大會堂舉行。同日澳洲聯儲將公佈12月貨幣政策會議紀要。

  週四凌晨3:00美聯儲將公佈今年最後一次利率決議,隨後3:30美聯儲主席鮑威爾還將召開記者會,美聯儲前副主席費希爾表示,為了提振市場信心,預計美聯儲此次將如期加息。同日,日本央行和英國央行也將公佈利率決議。

  據報導,一年一度的中央經濟工作會議或將於本週召開,會議將為2019年的經濟工作定下總基調,影響深遠。中國是否會出台更多的經濟改革措施將是關注的焦點。

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!
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16 十一月 2018 多頭不要怕季節性力量或成黃金救命稻草
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和訊名家

  儘管進入十一月之後,黃金表現不佳,但是有分析認為,季節性因素即將推升金價

  Money Map Press的資源專家Peter Krauth指出,我們即將進入黃金年度最強勁的季節。隨著美元走高,大宗商品近期遭遇重挫,但股市的崩潰可能還沒有結束。黃金在接下來的兩個月內上漲,即使美元走強。

  美元指數近期高歌猛進,強勁的經濟數據和相關事件一直支撐美元,刺激美元指數反彈。

  但觀察人士當前關注美聯儲12月議息會議。由於美聯儲之前的鷹派基調,市場現在很可能已經完全定價12月的加息

 

如果是這樣的話,美元很可能很快觸頂,也許目前的水平將證明將在97.3附近形成“雙頂”。 無可否認,美元的進一步走強可能會打擊金價。 因此黃金本身受到了衝擊。下載APP 閱讀本文更深度報導

  如果是這樣的話,美元很可能很快觸頂,也許目前的水平將證明將在97.3附近形成“雙頂”。無可否認,美元的進一步走強可能會打擊金價。因此黃金本身受到了衝擊。 

黃金近期的疲軟已經抵消了10月份的強勢,推動金價回落至50日均線下方。 RSI和MACD明顯走低,暗示黃金近期的負面動能。

  黃金近期的疲軟已經抵消了10月份的強勢,推動金價回落至50日均線下方。RSI和MACD明顯走低,暗示黃金近期的負面動能。  美元走強可能意味著黃金在最終觸底之前重新測試1190美元,甚至更低。與此同時,黃金股出現的相應下跌。

 

但均值回歸表明,黃金價格需要趕上黃金“實際應在的位置”。

  但均值回歸表明,黃金價格需要趕上黃金“實際應在的位置”。  大宗商品券商 SP Angel最近表示,ETF投資者和對沖基金並未放棄黃金。“黃金ETF的持有量連續五週上漲,這是一年多以來的最長連漲,”SP Angel表示。

  富國銀行表示,即使股市保持強勢,他們也預計金價將在2018年末和2019年初反彈。該銀行的硬資產策略師John LaForge表示,該行的12個月目標金價是1300美元。他的報告還指出黃金相對於股票和債券而言都很便宜,黃金很可能反彈。

  Peter Krauth指出,黃金可能在短期內受到挑戰,特別是如果美元保持強勢甚至進一步上漲。那麼黃金將測試1190美元甚至1180美元的水平,然後觸底。在此之後,黃金可能在年終反彈,特別是如果股市繼續掙扎一段時間。

    本文首發於微信公眾號:瑞摩Golden頭條。文章內容屬作者個人觀點,不代表久久銀樓立場。投資者據此操作,風險請自擔。

14 十一月 2018 長短期均現賣出信號黃金白銀將開啟新一輪下跌
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圖表家
  白銀價格上週五收於14.14,向9月14日創下的前一個2018年最低收盤價看齊。雖然尚未跌破該水平,但其意義重大。 

白銀的下跌意味著價格已經跌破10月低點與上升支撐線,並且伴隨著巨大的成交量。下載APP 閱讀本文更深度報導

  白銀的下跌意味著價格已經跌破10月低點與上升支撐線,並且伴隨著巨大的成交量。  從長期角度看,白銀似乎已經完成了向下破位之後的修正,現在已經開始下一輪下跌。盤整之前的走勢往往會在盤整結束後重演,這意味著白銀可能很快會跌破2015年底部。

 

隨著黃金/白銀比上週週線收於85之上,該比率已經突破此前的長期高位,接下來的長期目標位在90附近(下圖紅線),最終可能到達100左右。

  隨著黃金/白銀比上週週線收於85之上,該比率已經突破此前的長期高位,接下來的長期目標位在90附近(下圖紅線),最終可能到達100左右。 

與此同時,黃金股發出了至關重要的信號,它可能比短線形成頭肩形態重要得多。

  與此同時,黃金股發出了至關重要的信號,它可能比短線形成頭肩形態重要得多。  金甲蟲指數(HUI)週線隨機指標發出賣出信號。在過去,該指標曾多次確認了重要頂部,並且預示價格大跌。自2011年以來這一信號尤其有效。

 

另一個值得關注的地方是,最近幾個月週線隨機指標的高點下移,這種表現曾在1999年、2008年和2012年出現過。 後兩種情況顯然是退出貴金屬市場的大好時機,但第一種有所不同。

  另一個值得關注的地方是,最近幾個月週線隨機指標的高點下移,這種表現曾在1999年、2008年和2012年出現過。後兩種情況顯然是退出貴金屬市場的大好時機,但第一種有所不同。  短期而言,礦業股雖顯著下跌,但看跌的頭肩形態尚未完成。基於上述看跌信號,HUI價格可能不久後就會跌破形態頸線水平,因而短期前景將迅速變得非常悲觀。

 

長短期均現賣出信號,黃金白銀將開啟新一輪下跌

  美元方面,價格短暫回踩不斷上移的交投區間(下圖紅色區域)的中段,2017年8月初也曾出現過類似的一幕。由於今年的反彈與去年的下跌相對應,這可能意味著美元底部已經形成,之後將會走高。這非常不利於貴金屬前景。 

綜上,分析師Przemyslaw Radomski認為

  綜上,分析師Przemyslaw Radomski認為  貴金屬前景仍強烈偏空,並且得到長期和短期賣出信號的確認。黃金、白銀以及礦業股又一輪大幅下跌似乎剛剛開始,空頭很快就能取得豐厚的收益
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