14 3 月 2013 全球通脹帶動股市上漲 同時引發經濟大戰

發布時間:2013年3月13日上午9:51(美國東部時間)

來源:Kitco金拓中文網

通脹影響股市已經不是第一次了。貨幣開始貶值,股市便會上升。

因此我們將一些罪魁禍首的國家列出,排名為:

日本

中國

歐盟

美國

接著還有韓國、臺灣等國家。

每盎司黃金價格可能有人會認為第四位是美國排名太低,但我認為美國自2008年開始先后向歐盟和歐洲央行提供了10萬億美元作為救濟歐洲之用。我一直都有留意這筆錢的走向,其作用就像貨幣互換。貨幣互換即是美國財政部/美聯儲以美元交換歐元,使歐洲央行可以在歐元下跌時依然可以買入美元以應付美元需求,否則歐元可能早已經崩潰。當然,知道這件事的人不多。但我估計美聯儲持有價值約10萬億美元的歐元,即約8萬億歐元。

若是如此,那么美國陷入貨幣危機的排名便會下跌。我認為美國不會大肆宣揚說有8萬億歐元的儲備。雖然這只是推測,但可能性很高。

都是日元惹的禍

日元是1990年首先用作套現交易的貨幣之一。當時日本的房地產和股市都受到重創。日本大幅下調利率,幾年間利率便跌至約2%。因此日本開始了這種龐大的套利交易。

日本銀行可以借入日元,然后投資日本股市和房地產。但事情的發展遠不只如此。20年后,這些錢已經流入全球各地的市場。無論任何地方出現借貸日元的套利交易,影響便會遍及全世界,接著便會帶動全球股市和房地產發展。

美國情況有所不同

1990年時期,美國科技蓬勃發展,帶動美國經濟收益上升和創意工業,出現了個人電腦、網絡和數據庫。即使其他國家在這些方面緊隨其后,但美國依然是主要的科技龍頭。

但不久,美國出現了科技泡沫。因此美國在2001年仿照日本仔1991年的做法,將利率大幅調低。

透過上述資料可以總結一種模式,就是每當出現問題,央行利率便會下降。

然而,美國1%利率實行不久,房地產便在2002年出現泡沫。直到2006年,1%利率也宣告結束。我曾預言1%利率將在2005年或2006年結束,事實也確是如此。

為了解決房地產問題,美聯儲為壞賬而破產的銀行注入近萬億的資金。

因此,利率跌至0.25%,之后就出現了量化寬松第一、二、三輪。

全球股市隨之大漲

量化寬松帶動股價,使全球股市大漲,但全球經濟卻陷于崩潰。

美國、日本、中國和歐洲央行的量化寬松政策已經成功將全球的股市和金融市場變成一個龐大的泡沫。根據粗略計算,所有金融工具的總值約有100萬億。房地產業已經爆破。房地產價值正在下跌,而股市和債券正在上升,但現在歐洲債券和債務都在下跌,在市場以低價拋售。而歐盟的資產也遭到凍結。誰會是下一個?

我認為全球的資產已經形成了一個巨大的泡沫,只要股市或債市崩盤便會隨之毀滅,到時美國、歐盟、日本,甚至中國的資產都會被拍賣套現,更不用說會引起第三次世界大戰。

黃金、白銀和稀有商品將可作為避險資產,同時受影響國家的貨幣會變得一文不值,經濟活動會全面停頓。若這些國家的市場已經連為一體,那么便需要實行全新的經濟和貨幣體系。大家不要期望黃金和白銀來解決所有的問題。隨著外匯限制實施,事情也將越來越復雜。

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。

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