匯通財經訊－根據大西洋理事會的美元主導監測，2024年美元在全球儲備的份額為58%，比2002年的72%下降了14%。報告指出：「在過去的24個月裡，金磚國家成員國一直在積極推動在貿易和交易中使用本國貨幣。與此同時，亞洲大國一直在向其貿易夥伴擴展其替代支付系統，並尋求增加其貨幣的國際使用。 」此外，黃金受到金磚國家成員國的青睞，而且已開發經濟體正在計劃增持黃金。

匯通財經APP訊－作為世界儲備貨幣的美元衰落了，多年來一直是個熱門話題，尤其是在2007-2008年全球金融危機（GFC）之後。儘管關於美元即將消亡的討論可能被誇大了，但大西洋理事會提供的數據顯示，世界確實比世紀之交大幅減少使用美元。

根據大西洋理事會的美元主導監測，2024年美元在全球儲備中的份額為58%，比2002年的72%下降了14%。

報告指出：「自第二次世界大戰以來，美元一直是世界主要儲備貨幣。今天，美元佔全球外匯存底價值的58%。歐元是第二大常用貨幣，但只佔外匯存底的20%。 」

大西洋理事會的研究人員表示：「但近幾年來，特別是自俄烏衝突以及G7隨後加大金融制裁力度以來，一些國家一直在暗示，它們有意減少對美元的依賴，實現多元化。

近年來，去美元化的步伐有所加快，研究人員指出，金磚國家的發展加速了這一趨勢。

報告指出：「在過去的24個月裡，金磚國家成員國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的集團，最近加入了埃及、衣索比亞、伊朗和阿聯酋，沙烏地阿拉伯正在考慮加入）一直在同時，亞洲大國一直在向其貿易夥伴擴展其替代支付系統，並尋求增加其貨幣的國際使用。

他們補充說：“已將金磚國家視為對美元地位的潛在挑戰，因為個別成員國表示有意更多地使用本國貨幣進行貿易，而且金磚國家在全球GDP中所占的份額越來越大。”“在金磚國家的貨幣中有一種貨幣與作為貿易和儲備貨幣的美元進行競爭的潛力最大。”

他們寫道，報告確定的兩個關鍵指標突顯了亞洲大國正在建設的替代性金融基礎設施的實力日益增強，它們是“貨幣互換額度，以及跨境銀行間支付系統（CIPS）的成員資格”。

研究人員發現，在2023年6月至2024年5月期間，“CIPS增加了62名直接參與者，現在包括142名直接參與者和1394名間接參與者。”

他們指出：“到目前為止，SWIFT仍占主導地位，有超過1.1萬家銀行聯網。”“由於CIPS的直接參與者可以在不依賴SWIFT或美元的情況下清算交易，本國貨幣使用的傳統指標可能低估了實際價值。”

雖然亞洲大國在增加CIPS的合作夥伴方面取得了長足的進步，但研究人員表示：“美元作為主要全球儲備貨幣的地位在近期和中期是安全的。”

他們表示：“美元繼續在全球外匯儲備、貿易發票和貨幣交易中占據主導地位。”“包括歐元在內的所有潛在競爭對手，在不久的將來挑戰美元的能力都是有限的。”

雖然其他貨幣兌美元的匯率一直難以上漲，但大西洋理事會指出，有一種商品受到金磚國家成員國的青睞：黃金。

報告稱:“新興市場推動了近期黃金購買量的激增。”“自2018年以來，盡管金價處於歷史高位，但金磚國家所有成員國增持黃金的速度都快於世界其他國家。”

報告作者表示：“許多發達經濟體在過去幾個世紀積累了大量黃金儲備，並在二戰結束後的20世紀保留了這些儲備，以維持金本位制。最近的調查顯示，發達經濟體正計劃增持黃金，以對沖經濟沖擊的風險，這將在未來幾年進一步提振全球黃金需求。”

他們補充稱：“新興市場傾向於保留大部分外匯儲備，但已穩步提高黃金份額。”

在深入研究細節時，作者指出，黃金在國際儲備投資組合中的份額“在2019年開始上升，並在疫情爆發後加速上升，從約10%上升到今天的近16%。各國央行目前總共持有超過3.5萬噸黃金，占迄今開采黃金總量的近20%。”

新興市場央行購買黃金的原因包括，貴金屬“在面臨地緣政治風險時提供了選擇；提供通脹的對沖工具；被認為是一種避險資產，特別是在經濟普遍低迷的時候，因為幾個世紀以來它一直保值，不承擔任何信用風險；它還對沖美元的價值波動。”

他們指出：“自2022年以來，央行一直在提振黃金需求。這不僅與俄烏沖突同時發生，還與全球通脹飆升、美元走強以及地緣政治不確定性加劇有關。”

作者總結道：“近三分之一的央行計劃在2024年增加黃金儲備。”盡管歐元一度被認為是美元國際地位的競爭對手，但它仍然遠遠落後，而且作為一種有吸引力的儲備貨幣它的地位正在減弱。2022年對俄羅斯的制裁向外匯儲備管理者發出了一個信號，即歐元使他們面臨與美元類似的地緣政治風險。那些希望離開美元去風險的人已經轉向黃金。”

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