21 八月 2018 新債王向這兩大資產發布重磅警告物極必反黃金行將反轉?
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隨著美國國債空頭規模達到有史以來最高水準,DoubleLine Capital創始人、有「新債券之王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)週一(8月20日)對債券賣空者發出了警告。 美債收益率倒掛被認為是經濟衰退的警示信號,上個月岡拉克再次警告經濟衰退的信號不容忽視。 此外,他還指出,美元的淨空多頭倉位也令人擔憂。 在美元獲得市場青睞之際,黃金和白銀則處於淨空狀態,且淨空規模達近17年之最,對此,一位「經驗老兵」表示黃金反彈是遲早的事,他預計其將再次問鼎1400美元。

他指出,10年期和30年期美國國債市場的空頭頭寸「大幅增加」,他在推特上發帖警告稱,美國國債空頭達到「有史以來最高水準」,「可能會造成相當大的軋空」。

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投機者似乎正在消化當前的10年期利率將上升超過50個基點的收益率,正如岡拉克所指出,如果市場受到避險或增長恐慌影響,那麼這個巨大的空頭頭寸可能會使得收益率大幅降低。

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10年期美債收益率上週五報2.86%,較2017年年底上漲了約45個基點,但仍低於今年的最高點3.11%。 基金經理認為,當前美國債券市場的悲觀情緒可能已經築頂。

AMP Capital Investors駐悉尼市場主管Nader Naeimi表示,他在上周已經開始購買美國國債,這也是他兩年來首次看漲美債。 Naeimi在接受採訪時稱,市場做空美債的規模令人驚訝,目前美國資本市場上存在很多自滿情緒,但特朗普引起的貿易風險仍然不能忽視。

另外,空頭回補將助力美債價格反彈,導致長期收益率下跌,進而令收益率曲線趨平。 彭博指出,上一次美債收益率曲線趨平後不久,經濟就出現衰退。 岡拉克上月接受巴倫週刊採訪時也表示,市場需要重視收益率曲線趨平傳遞的信號;認為收益率曲線趨平不會預示經濟衰退的觀點大錯特錯。

不過高盛認為,這一次並沒有歷史重演的風險。 該行的策略師Praveen Korapaty在一份研究報告中指出,雖然美聯儲近期加息可能會導致短期美債收益率上揚而令曲線進一步趨平,但從20世紀60年代的歷史分析可以看出,這並不足以造成經濟衰退。 在過去10次收益率曲線出現倒掛的情況中,有3次在隨後的兩年內沒有出現經濟衰退。

Korapaty表示,無論是作為經濟衰退的信號或是原因,投資者都不需要過度擔心收益率曲線趨平的問題。 就銀行利潤而言,收益率曲線扁平化對小銀行的影響很大,但對大型銀行的影響卻是微不足道的。

此外,岡拉克指出,美元的淨多頭倉位也令人擔憂,他認為繁榮背後往往暗示頂峰已經到來。

新债王向这两大资产发布重磅警告!物极必反黄金行将反转?
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投機者從未對債券避風港更反感,而隨著美元多頭的飆升,他們也放棄了貴金屬。

近幾周來,黃金和白銀期貨的淨投機性頭寸已大幅縮水,這一舉措幾乎史無前例。

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正如華爾街知名分析師Peter Boockvar所指出,「對於那些像我這樣關心黃金的人來說,在本周公佈的截至週二的商品交易委員會資料中,投機者自2001年12月以來受次淨空黃金,當時黃金的價格為275美元/盎司。 很難找到一個更反向的指標。

事實上,就在最近的一周裡,黃金和白銀期貨現在都呈淨空狀態。

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對沖基金從來沒有像現在這樣淨空黃金

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自2002年8月以來,黃金投機者一直沒有淨空黃金,而且自2001年12月以來淨空規模也從未如此之高過。 那麼到底發生了什麼?

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然而,不要著急拋棄黃金

正如彭博社所指出的,在投資者處於避險情緒的情況下,黃金已不再被視為傳統的避險工具,其已在范式轉換中失去了價值,但根據Sprott U.S. Holdings首席執行官Rick Rule的說法,這種情況不會持續下去。

「投資者青睞美國國債,美元走強,」Rule在接受採訪時表示。 但美元的強勢是相對的,而非絕對的,而全球儲蓄者對美元的絕對信心「可能部分是錯誤的」。

65歲的Rule說道:「過去,投資者在評估黃金時,對一籃子貨幣的看法更廣泛。 」他在金融市場上已經有40年的豐富經驗。

「現在看來,美元確實已經獲得了霸權,其結果是,美元和黃金之間似乎確實存在著戰爭,而黃金似乎正在失利。 我不認為這種情況會持續下去,但我不能告訴你什麼時候會發生變化。

黃金已跌至2017年1月以來的最低水準,並將連續第五個月出現虧損,因投資者在貿易緊張、新興市場動盪和土耳其金融危機中紛紛逃向美元。 鷹派美聯儲和活躍的美國股市也提振了美元,目前已接近14個月高點。

澳大利亞珀斯造幣廠(Perth Mint)的首席執行官Richard Hayes表示:「在某種程度上,這個世界已經習慣了壞消息。 如果是七年或八年前,任何一個貿易戰爭,或中東、中國、英國脫歐、極左和極右勢力的崛起,其中任何一個事件足以對貴金屬價格的波動性產生重大影響。

在他的個人投資組合中,Rule將實物黃金作為一種保險形式持有。 他仍然認為金價達到1400美元/盎司,這是他今年早些時候預測的水準,但沒有給出具體的時程表。 由於黃金多頭已從貴金屬期貨中被擠出,或許這是遲早的事。

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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20 八月 2018 【圖解】當前黃金交易最需防範的五類傳統誤區
環球外匯網

從新興市場困境、美元走強到一場醞釀中的貿易戰,投資者在過去的一年中幾經風雨。 然而,有一類資產的走勢卻總是令人感到困惑:那就是黃金

作為傳統的避險資產,很多投資者當前心中都會不禁納悶:隨著經濟和地緣政治風險的累積,金價為何會下探呢?

無論你把它歸咎于意識形態還是全球金融的複雜性,過往管理黃金投資的經驗法則無疑不少。 但是這也往往會令交易員們陷入誤區,彭博社週末就撰文羅列了一下五點:

誤區:美國利率驅動黃金

過往公認的觀點是,當經通脹調整後的收益率上升時,由於機會成本,黃金等缺乏增值性的資產往往會遭受損失。

但事實上,這並非是當前金價下跌的原因。 金價如今與10年期通脹掛鉤美國國債之間的相關性非常小,120天的相關性係數僅為-0.2。 這只要看看美聯儲加息前後黃金的表現就知道了——過去三年美聯儲歷次加息後,黃金均反而出現了上漲。

相比之下,黄金当前真正的关键驱动因素是美元。很少有资产能像当前的黄金那样,与美元能有如此紧密的负相关性。目前,黄金与彭博美元指数的120天相关性为-0.6。以美元计价的其他资产,尤其是大宗商品,也与美元存在负相关——但黄金显然是目前负相关性最突出的。

相比之下,黃金當前真正的關鍵驅動因素是美元。 很少有資產能像當前的黃金那樣,與美元能有如此緊密的負相關性。 目前,黃金與彭博美元指數的120天相關性為-0.6。 以美元計價的其他資產,尤其是大宗商品,也與美元存在負相關——但黃金顯然是目前負相關性最突出的。

誤區:黃金與股市反向

作為一種從避險需求中獲益的資產,當股市下跌時,金價理應會上漲,這個邏輯成立吧? 並不完全是!

彭博社的資料顯示,黃金與股市並沒有這種負相關關係——過去10年,黃金與道鐘斯指數和納斯達克指數的聯動幅度不到0.03。 兩者之間幾乎沒有聯繫,因為投資組合經理可以通過購買不相關的資產來降低他們預期收益中所面臨的風險。

一個現象的比喻是,標普500指數與黃金之間的回歸曲線,看起來就像是霰彈槍發射出的子彈。

【图解】当前黄金交易最需防范的五类传统误区!

誤區:實體市場從來都不重要

在很多市場人士的眼中:珠寶和金幣等實物黃金市場對於貴金屬價格一般並沒有太大的影響力。 畢竟,黃金是一種可交易資產,主要受到全球金融市場的起伏支配。

不過,事實證明,雖然實體買家並不是推動黃金反彈的關鍵,但從歷史上看,當黃金價格下跌時,實體經濟的需求因素卻會成為巨大的推手。 考慮到當前黃金主要進口國印度的黃金需求下降,今年黃金出現困境或許並不令人意外。 此外,今年上半年全球需求也降至近10年來的最低水準。

【图解】当前黄金交易最需防范的五类传统误区!

誤區:ETF市場缺乏影響力

黃金ETF對貴金屬市場的影響,可能已超出人們的普遍預期。 一些數位可以證明這一點:目前黃金ETF的庫存已大約相當於2017年新開採量的三分之二。

在整个金融市场中,资金向何处流动总是追逐于业绩。而对于贵金属来说,情况尤其如此,被动配置和黄金价格基本上是朝着同一个方向移动的。如果当前还忽视ETF的影响,后果自负。

在整個金融市場中,資金向何處流動總是追逐于業績。 而對於貴金屬來說,情況尤其如此,被動配置和黃金價格基本上是朝著同一個方向移動的。 如果當前還忽視ETF的影響,後果自負。

誤區:央行會拋售黃金以避免融資危機

最後,還有一個棘手的問題,即拋售黃金能否拯救那些面臨外部流動性壓力的國家。 多年來,新興市場乃至南歐的各種金融動盪,都引發了人們的猜測,即貨幣當局可能即將低價拋售手中持有的黃金

但這種情況很少發生。 大型資產拋售可能會嚇退市場,而資產剝離機制也遠不是直截了當的。 例如,土耳其仍是第19大黃金儲備持有國。 此外,中國也不太可能通過出售黃金來緩解近期國際收支方面的困境。

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17 八月 2018 商業銀行貴金屬發展七大趨勢
和訊網   鮑豐慶
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  資料來源:中國商業銀行黃金業務發展報告(2016~2017)  作者:鮑豐慶

  來源:金研院(higold1511)

  本期導讀

  隨著市場競爭加劇、大數據人工智能等新技術和移動互聯網及自媒體時代形勢下,未來商業銀行貴金屬實物發展呈現如下發展趨勢,其中部分特點也適用於傳統黃金珠寶首飾行業。

  (一)

  實物金產品將更加趨於大眾化、實用化和智能化。

  經歷十多年來實物貴金屬從投資金、收藏文化工藝金的發展,市場目前逐步向貴金屬實用性的本源理性回歸。未來實物金產品將更加趨於大眾化和實用化,實物貴金屬將更加走入尋常百姓家,與普通大眾的衣食住用行佩戴裝飾等應用相結合。

  但是在大眾化、實用化發展趨勢中,隨著大數據、人工智能和物聯網等技術的發展,當前和未來一段時間內黃金珠寶智能化趨勢也是一大特點。可以展望,科技將更好地通過黃金珠寶產品連接人的感情,體現更豐富的媒介和社交屬性。近日建行山東分行最新推出的一款智能珠寶產品通過手機藍牙和APP,情侶間觸動首飾就能給對方發出愛的暗語,收到暗語的一方首飾上會有光和振動,還可給佩戴者喝水、經期、久座和來電等人性化提醒。

  (二)

  用戶群體品牌高端化和低價平民化兩極分化但偏年輕化,個性化貴金屬定制仍將受歡迎。

  根據平安銀行 ( 000001 , 股吧 )與北京黃金經濟發展研究中心的2017年調查,當前從年齡結構看(如圖),黃金消費投資有年輕化趨勢,35歲以下的年輕人佔本次調查人數8成以上,其中,26歲至35歲佔比一半以上,達到67%。

當前的黃金珠寶市場消費群體呈現品牌高端化和低價平民化兩極分化的特徵。 但國內的黃金珠寶高端品牌多為第一梯隊的歐美國際品牌和第二梯隊的香港品牌所壟斷。 從消費群體來看,多以“80 後”和“90 後”用戶為主。

  當前的黃金珠寶市場消費群體呈現品牌高端化和低價平民化兩極分化的特徵。但國內的黃金珠寶高端品牌多為第一梯隊的歐美國際品牌和第二梯隊的香港品牌所壟斷。從消費群體來看,多以“80 後”和“90 後”用戶為主。  從珠寶首飾來看,5000 元以下的珠寶首飾成為主流,尤其是2000 元以下的低端消費放量增大。黃金製品方面,根據平安銀行和北京黃金經濟發展研究中心調查,中國家庭持有黃金重量大多傾向於輕量投資,投資金額大多約在3000 元至3 萬元之間,重量多在10 克至100克之間。

  在消費群體年輕化趨勢下,伴隨著互聯網黃金的快速發展,年輕一代未來對實物黃金消費需求將進一步提升,滿足年輕用戶群體個性化多元化需求的貴金屬定制未來將繼續發揮重要作用。

  當前,國內部分互聯網平台或者APP 中推出了客戶直接需求對接設計師和工廠下單模式,用戶的個性化定制需求將得到進一步滿足。這種經營模式將對商業銀行實物黃金業務產生一定衝擊和影響。

  (三)

  銀行實物貴金屬的銷售渠道和銷售方式將更加多元化。

  面臨市場的激烈競爭和互聯網金融的衝擊,銀行實物貴金屬的銷售渠道將綜合銀行網點櫃檯、網上銀行、銀行自營網上商城、第三方電商平台和供應商合作等多種渠道。

  得益於銷售渠道的多樣化和移動互聯網化時代的到來,銀行實物貴金屬在具體銷售方式上也更加多元化,銀行網點營銷、微信朋友圈廣告、微信公眾號、微商、結合儲蓄和理財產品綁定營銷、手機銀行或信用卡 APP營銷等均會全部佈局。

  相比產品創新來說,在當前各機構產品基本同質化競爭形勢下,更提倡營銷創新。一個新奇的營銷創新或能大幅拉動銷售量。今年世界杯期間華帝集團“如果法國隊奪冠,購買的指定產品全部退款”這一營銷策略,對國內黃金珠寶生產商、供應商乃至銀行黃金業務部門都有一定啟發意義。同時,面臨產品創新的瓶頸,也可以通過品牌營銷來化解。當前在國內供給側結構性改革主線下,黃金珠寶企業成本居高不下,利潤普遍不高。黃金企業若能深度挖掘自身品牌文化內涵,打造出自己的核心優勢,也可走出一條突圍之路。

  (四)

黃金回購和兌換需求較大,實現黃金在國內的通存通兌成為未來重要目標和發展趨勢。

  根據北京黃金經濟發展研究中心和平安銀行關於用戶需求的調查結果顯示,被調查對象普遍認為,商業銀行的黃金業務還應該提供黃金兌換、不限品牌的黃金回購、黃金支付、黃金融資等業務。在這個多選題中,共超過7 成的人選擇了黃金兌換和不限品牌的黃金回購,可見這兩項業務有較大的市場空間。

目前,國內商業銀行基本還未涉足黃金兌換,作為國內互聯網黃金平台的國美黃金曾嘗試過黃金與資產、黃金與電器等方面的兌換。 而目前商業銀行之間的黃金回購體系還存在局限性,大部分商業銀行只對於其自有品牌或少量品牌的實物金條進行回購。 不限品牌的黃金回購成為對商業銀行管理運營能力的考驗和挑戰。 未來商業銀行實物貴金屬回購將不僅局限於本行網點,跨行之間的實物貴金屬回購業務也有望逐步有序開展。

  目前,國內商業銀行基本還未涉足黃金兌換,作為國內互聯網黃金平台的國美黃金曾嘗試過黃金與資產、黃金與電器等方面的兌換。而目前商業銀行之間的黃金回購體系還存在局限性,大部分商業銀行只對於其自有品牌或少量品牌的實物金條進行回購。不限品牌的黃金回購成為對商業銀行管理運營能力的考驗和挑戰。未來商業銀行實物貴金屬回購將不僅局限於本行網點,跨行之間的實物貴金屬回購業務也有望逐步有序開展。  因此,建議加強商業銀行與專業黃金服務機構的合作。商業銀行在黃金業務方面固然有黃金交易系統、用戶群體、風險管理與控制等方面優勢,但是在實物黃金的檢測回購等方面受經營網點和人員設備限制,還需要加強與專業黃金服務機構的合作。同時,在打通回購障礙基礎上,商業銀行還應加強與專業黃金服務機構就統一黃金標準認證等方面合作。

  (五)

  銀行實物貴金屬未來將更加與賬戶貴金屬鏈接融合。

  銀行實物黃金交易量從2013 年達到歷史高點後,受到賬戶貴金屬和黃金租賃等衝擊,連續3 年交易量下滑。未來隨著銀行貴金屬實物化向金融化進一步轉變,銀行實物貴金屬將更加與賬戶貴金屬鏈接融合,打造完整的貴金屬理財生態圈,以更好滿足用戶黃金消費、投資、理財等多元化的需求。

  (六)

  從市場範圍來看,商業銀行黃金業務目前已經從最初的國有大型商業銀行向股份製商業銀行和地方性城商行乃至農商行滲透拓展,市場競爭日益激烈。

  國黃金2017 年就提出,在與國內五大行和數十家商業銀行合作基礎上,與200 家地方銀行建立合作關係,並且將合作覆蓋銀行網點比例提高到50%。深圳市黃金資訊集團自2009 年與合作代銷實物黃金的大中小商業銀行超過130 家,也有一定的品牌影響力。

  (七)

  區塊鏈技術將逐步應用於黃金珠寶行業。

  眾所周知,區塊鏈技術被認為是繼蒸汽機、電力、信息和互聯網科技之後第五個最有潛力引發顛覆性革命的核心技術。憑藉其去中心化、不可篡改和可追溯等特徵,區塊鏈技術未來也將逐步應用於傳統黃金珠寶行業,比如逐步應用於銀行黃金清算和貴金屬產品認證追溯(紙質的認證證書將取代)等領域。未來可以預計,正在發展中的區塊鏈技術將逐步和傳統的黃金珠寶行業深度融合,傳統的黃金珠寶行業將得以重構並獲得新生。

 

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16 八月 2018 多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”
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  土耳其里拉兌美元在過去一周重挫並迭創紀錄新低,已在全球市場引發震盪。雖然里拉自周二以來收復部分失地,但投資者仍擔心外資銀行因承受壓力從而令危機擴散、以及新興市場資產遭到低價拋售。

  路透社週四編制瞭如下幾張圖表,顯示里拉貶值情況及其對其他資產類別的影響:

總體影響

  這一圖表顯示出自本月初以來,土耳其市場動盪導致其他資產的波動情況。

MSCI明晟新興市場股指年初迄今下跌9.9%,與MSCI明晟全球股指的差距繼續拉大。 與此同時全球新興市場央行正紛紛收緊貨幣政策。下載APP 閱讀本文更深度報導

  MSCI明晟新興市場股指年初迄今下跌9.9%,與MSCI明晟全球股指的差距繼續拉大。與此同時全球新興市場央行正紛紛收緊貨幣政策。

對於全球市場受土耳其貨幣危機影響的時間會有多長,程度會有多深,分析師看法不一。 “只要我們說的是對俄製裁和美土關係這類特殊風險,就不能說會出現大規模的蔓延擴散,”百達資產管理的Steve Donze說。 “在整個新興市場擴散開來的前提是美元全面走強。”

  對於全球市場受土耳其貨幣危機影響的時間會有多長,程度會有多深,分析師看法不一。“只要我們說的是對俄製裁和美土關係這類特殊風險,就不能說會出現大規模的蔓延擴散,”百達資產管理的Steve Donze說。“在整個新興市場擴散開來的前提是美元全面走強。”

股市評估

  土耳其貨幣挫跌給當地股市帶來衝擊。

  按美元計算,MSCI明晟土耳其股指市值自8月初以來已跌去約24%。自年初以來,該指數已下挫超過50%,而同期MSCI明晟新興市場指數的跌幅約為10%。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”

跌勢波及其他新興市場貨幣

  里拉的急挫已經累及到其它新興市場貨幣。阿根廷披索跌至紀錄低點,即便再次實施緊急升息也於事無補,難以遏制披索跌勢。印度盧比也暴挫至紀錄低點,俄羅斯盧布、南非蘭特和印尼盧比也都交投於兩年或數年低點。

  Exotix Capital的Stuart Culverhouse表示,賣家不僅僅是瞄準那些與土耳其相似的市場。“擴散和避險是當前的主題,我們看到的是廣泛的賣壓,而非僅是’針對相似特點’的賣盤。”

  龐大且還在擴大的經常帳赤字讓一些國家顯得更為脆弱,更易受到投資者削減風險資產的衝擊。“就這些標準而言,土耳其、阿根廷和巴基斯坦屬於最脆弱的那類。”Culverhouse補充道。

  這場跌勢廣泛蔓延到新興市場貨幣,刺激這些貨幣的一個月隱含波動率跳漲,表明投資者預期未來數日將發生更大規模的震盪。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”

歐元及歐元區銀行業

  歐洲銀行股(特別是在土耳其有規模較大的業務及曝險者)遭遇拋壓,此前報導稱歐洲央行愈發擔憂部分銀行的狀況。

  “ 西班牙銀行業者對貨幣危機惡化是最為脆弱的,其次是法國意大利的銀行,”TS Lombard的Shweta Singh指出。“歐洲因為銀行業資金流動而對土耳其有相當龐大的曝險,因此隨著危機的演進,投資人更加擔憂所帶來的後果。”

  對歐洲銀行業造成的壓力也波及歐元,因外界又開始擔心歐元區金融體系的穩定性,導致歐元走貶。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”

避險資產

  隨著投資者撤出風險資產轉而買入被視為世界上最安全資產的美國公債,美元從避險資金流動中受益。美國10年期公債收益率跌至兩週低位,與此同時美元觸及一年高位。日元和瑞郎等避險貨幣亦從這場動盪中受益。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”
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15 八月 2018 土耳其與美國衝突升級美元多頭髮威瞄準97關口金價恐還要大跌
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  週三(8月15日)亞市盤中,隨著土耳其對包括車輛在內的一些美國商品徵收關稅,土耳其與美國衝突進一步升級,由此引發的避險買盤推動美元進一步走強,逼近97關口。與此同時,金價仍然延續下跌態勢,目前已經失守1190美元/盎司,刷新18個月低點。北京時間週三晚間,全球金融市場將迎來本週最為重要的經濟數據——美國零售銷售。若數據強勁,可能推動美元進一步走高,而金價面臨下跌的風險。  據彭博報導,土耳其官方公報公佈了將徵收額外關稅的商品清單。清單包括22個項目,但不包括手機。針對大米的額外稅率是50%,酒精飲料為140%,乘用車和其他車輛為120%,化妝品為60%。

  土耳其副總統奧克塔伊週三在推特上表示,根據對等原則,已提高一些美國商品的關稅,以此來回應美國政府對土耳其經濟的蓄意打擊。

  美國總統特朗普上週五表示,已授權對從土耳其進口的鋼鋁加徵關稅。特朗普要求土耳其釋放一位美國牧師,兩國僵持不下的情況持續。

  根據彭博報導,據兩位知情人士透露,美國總統特朗普的最高國家安全助理週一警告土耳其大使,除非被拘留的美國牧師獲釋,否則美國與土耳其沒有什麼可以協商的。

  分析人士認為,這表明,在土耳其金融危機擴散到新興市場之際,兩國之間的僵局將繼續。

亞市盤中,ICE美元指數延續漲勢,最高一度觸及96.89,為2017年6月27日以來最高水平。

 

圍繞土耳其危機的憂慮揮之不去,由此引發的避險需求給美元提供強勁支撐。 此外,美國經濟強勁增長、利率上升等因素也利好美元。下載APP 閱讀本文更深度報導

  圍繞土耳其危機的憂慮揮之不去,由此引發的避險需求給美元提供強勁支撐。此外,美國經濟強勁增長、利率上升等因素也利好美元。  此前彭博援引多位交易員表示,市場一旦出現極端事件,ICE美元指數下一個關鍵點位將是97關口,而後甚至有望向100大關發起衝擊。

  因美國和土耳其的僵局再度引發新興市場貨幣賣壓,刺激避險資產的需求,彭博美元指數連續第五日上漲,並漲到至13個月高點。

  聖喬治銀行(St. George Bank)駐悉尼資深經濟學家Janu Chan說,雖然土耳其政府已表明會採取措施恢復市場信心,但“這些措施尚未明確說明,因此我為波動幅度擴大做好準備”。

現貨金繼續走低,最低觸及1185.92美元/盎司,刷新18個月低位。

 

投資者正在撤出黃金市場,此前強勢美元、股市上漲以及美國利率上升的前景拖累金價跌破1,200美元/盎司,為2017年3月份以來首次。

  投資者正在撤出黃金市場,此前強勢美元、股市上漲以及美國利率上升的前景拖累金價跌破1,200美元/盎司,為2017年3月份以來首次。  儘管土耳其里拉崩跌引發市場動盪,貿易戰局勢在全球範圍擴大,但這些都未能提振黃金作為避風港的需求。

  荷蘭銀行(ABN Amro Bank)策略師Georgette Boele週二在給客戶的一份報告中寫道:“投資者可能對美中貿易緊張局勢加劇、土耳其外匯危機以及新興市場匯率疲軟未能導致金價走高感到失望。結果,他們很可能平掉了很大一部分頭寸。”

  土耳其里拉在周二反彈超過8%之後恢復跌勢,土耳其央行宣布的措施證明不足以阻止里拉的殺盤。

  土耳其里拉週三亞洲交易時段兌美元下跌3.4%。週一曾跌至創紀錄的7.2362。

  荷蘭合作銀行新興市場貨幣策略師Piotr Matys在報告中寫道,土耳其里拉可能仍然處在“暴風眼”。土耳其需要解決重要的問題,里拉才能重新取得市場信心。

  土耳其央行承諾“採取一切必要措施”,降低商業銀行為負債而放置在央行的金額,並放寬了銀行管理里拉和外匯流動性的規定。

  摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)週三發布報告稱,土耳其陷入經濟衰退的“風險高”,因為貨幣危機將迫使當局製定財政緊縮措施,可能也得推出比已經宣布的措施更深入的貨幣和監管變革。

美國零售數據來襲美元有望繼續走強?

  北京時間週三20:30,美國將公佈7月美國零售銷售,這也是本週最為重要的經濟指標。由於該數據對金融市場影響較大,經常在市場上掀起“巨浪”,因此有著“恐怖數據”的稱號。

  雖然由於市場對美聯儲未來的加息預期已經有所消化,近兩年美國經濟數據的影響力有所減弱,但市場仍普遍關注美國零售數據的表現。

  美國6月零售銷售月率增長0.5%,與預期值相同,這是該數據連續5個月錄得增長,主要是受到汽車及一系列其他商品的購買增多的提振,這鞏固了對美國經濟二季度強勁增長的預期。

  海外知名財經網( 博客 , 微博 )站CNBC稱,美國就業市場緊縮正在推動工資上漲,進而推動消費支出持續上揚;與此同時,減稅和儲蓄增加也支撐著消費。

  目前市場預計美國7月份零售銷售數據可能會不及6月份數據。海外權威媒體調查顯示,美國7月零售銷售月率料增長0.1%,前值為上升0.5%。調查並顯示,美國7月核心零售銷售月率料增長0.3%,上月為增長0.4%。

  知名國外財經網站FXStreet分析師Omkar Godbole週三撰文稱,週二美元指數走勢出現看漲的外包日線,從而證實了原本已經看漲的技術前景。美元指數有望測試97.87,這是2017年6月高點,同時也是2017年至2018年跌勢的61.8%斐波那契回撤位。

 

Godbole表示,假如美國零售銷售數據高於預期,則美元指數在未來24小時內就有可能反彈至97.87。

  Godbole表示,假如美國零售銷售數據高於預期,則美元指數在未來24小時內就有可能反彈至97.87。  若美元進一步走強,這對於黃金來說並不是什麼好消息。

  知名財經資訊網站Economies.com週三撰文稱,目前金價正逼近等待中的看空目標1180.55美元/盎司水平。EMA50指標持續對金價構成負面壓力。金價跌破了下降通道的支撐線(如下圖所示),這支持了金價短期內進一步下跌的可能性。

 

(現貨金4小時圖來源:Economies.com、FX168財經網)

(現貨金4小時圖來源:Economies.com、FX168財經網)

  Economies.com表示,一旦金價跌破1180.55美元/盎司,下一目標將看向1156.40美元/盎司。除非突破突破1210.00美元/盎司並守在這一水平上方,否則看空趨勢在未來一段時間仍將佔據主導地位。  不過因美國總統特朗普眼下對美元處於高位並不滿意,有分析人士指出認為,假如今晚美國零售銷售數據優於預期,並推動美元進一步走高,不排除特朗普口頭打壓美元、甚至直接出手干預匯市的可能性。

  彭博週二撰文稱,外匯交易員總是在全球範圍內尋找政府乾預市場的跡象,但作為全球儲備貨幣的美元,很少成為他們的監控對象。然而,在美國總統特朗普多次暗示他傾向於弱勢美元,並指責其他國家操縱匯率後,這種情況發生了變化。

  摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli說,特朗普政府的言論可能預示著政府將轉向干預政策。德意志銀行(Deutsche Bank AG)甚至認為,特朗普有可能成為近期歷史上首位採取措施壓低美元匯率的總統,出現這一情形的風險相當高。

  道富環球投資管理公司(State Street Global Advisors)外匯部門基金經理Aaron Hurd表示,忽視美國出售美元的可能性是“愚蠢的”。

  上月,特朗普抨擊中國和歐盟操縱匯率,令投資者開始猜測,在口頭乾預的基礎上,特朗普是否還會更進一步。

  Amundi Pioneer Asset Management投資組合經理Paresh Upadhyaya表示:“預測這屆不按常理出牌的政府,沒有人真正有信心。”該機構管理大約890億美元資金。

  自2000年與G7其他成員國聯手提振不斷下滑的歐元以來,美國從未乾預市場以拋售美元。美國最後一次買入美元是在2011年,當時日本發生地震和海嘯,導致當地人匯回現金,國際社會聯手行動阻止日元匯率大幅升值。

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14 八月 2018 短期黃金或繼續疲軟長期看漲依舊不變
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圖表家

  昨日黃金格大幅走低跌破1200整數關口,創2017年1月27日以來新低。分析師Boris Mikanikrezai通過對最新CFTC持倉報告與黃金ETF持倉情況研究後認為,宏觀基本面不改變的情況下,美元短期繼續看漲,黃金可能繼續疲軟,但長期依舊看漲黃金,現在是逢低做多的好時機。

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  據最新CFTC持倉報告顯示,基金經理連續第8週賣出黃金(7月31日至8月7日),從歷史數據來看,當前黃金淨空頭持倉水平創1993年4月以來新低。

  Boris Mikanikrezai認為,隨著越來越多的基金經理押注金價下行,當前黃金市場已經處於極端水平。從歷史來看,極端水平往往與趨勢反轉同時發生,因此空頭持倉水平越高,金價反轉概率便越高。且在如此看空情緒的狀況下,黃金價格一旦反轉,金價將迎來大幅上漲。

  據最新的黃金ETF持倉報告顯示,黃金ETF投資者(8月3日至10日)賣出12噸黃金。這是黃金ETF投資者連續第13週賣出黃金

  分析師Boris Mikanikrezai認為,近期黃金的下行主要因素在於美元的走強,當前美元指數已經走高至2017年6月以來新高。

 

正如上週所提到的那樣,美元的走強受益於:(1)美國近期強勁的經濟數據(2)美聯儲緊縮預期增加(3)美國經常賬戶預期更加健康。

  正如上週所提到的那樣,美元的走強受益於:(1)美國近期強勁的經濟數據(2)美聯儲緊縮預期增加(3)美國經常賬戶預期更加健康。  此外,據CFTC報告顯示,投機者對美元的上行做出積極反應。

 

截至8月7日,基金經理的美元淨多頭頭寸金額達230億美元,創2017年1月以來最高記錄。

  截至8月7日,基金經理的美元淨多頭頭寸金額達230億美元,創2017年1月以來最高記錄。  綜上所述,Boris Mikanikrezai認為,在宏觀基本面沒有太大改變的當下,短期美元將繼續走高,黃金則可能繼續表現疲軟。但鑑於黃金空頭與美元多頭均處極端水平,趨勢的反轉概率正在變大。黃金在今年下半年將迎來大幅反彈,建議投資者逢低做多。

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13 八月 2018 金價剛剛「非常」逼近1200關口 更慘的是:三張圖暗示市場已不需要黃金了
FX168

週一(8月13日)歐市盤中,現貨黃金延續下跌的態勢,更是在剛剛過去的一個小時內刷新了2017年3月以來的低位1202.85美元/盎司,無限的逼近1200關口!

分析人士指出,儘管土耳其里拉崩盤,衝擊新興市場,但是金價似乎沒有受到避險情緒的支撐,反而美聯儲加息預期以及美元走強,一直在抑制 黃金的走勢。

技術面來看,在區間底部附近可能也觸發了一些止損盤,不排除在一些新的技術賣盤推動下,金價進一步走低。 現在空頭劍指1200關口,若跌破,則將會進一步延續跌勢看向1195。

從上行方面,金價的任何反彈在1206上方可能會遭遇初步阻力,然後是1212-13區域,進一步反彈那預計會在1217區域受阻。

  據彭博,對沖基金對黃金從來沒有這麼悲觀過,基金經理押注金價將會下跌的合約達到歷史最高水準。 交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期貨未平倉合約減少,投資者正在多方位放棄黃金

(图片:FX168财经网、彭博、CFTC)
(圖片:FX168財經網、彭博、CFTC)

據美國商品期貨交易委員會最新報告,在截至8月7日的一周,基金經理所持淨空頭頭寸增加了54%,達到63282張期貨和期權合約,創出2006年相關資料開始發佈以來最高水準。

資料還顯示,空頭頭寸增加11%,達到歷史最高水準,而多頭頭寸減少了近5%。

約占黃金ETF資產三分之一的SPDR黃金信託的持有量上周降至2016年初以來最低水準。 該ETF今年約有19.6億美元資金流出。

此外,彭博跟蹤的所有黃金ETF的黃金持有量已縮減至2月份以來的最低水準。

(图片:FX168财经网、彭博、State Street)
(圖片:FX168財經網、彭博、State Street)

隨著美國股市和美元擴大漲幅,抑制了對替代資產的需求,有關黃金的負面消息正在不斷積累。 與此同時,充滿活力的美國經濟表明美聯儲可能會繼續加息。

「利率上升不利於黃金,因為黃金不支付利息,」Newbridge Securities Corp.首席市場策略師Donald Selkin說。

拖累黃金市場的一個最大因素是美國經濟的穩定。 儘管特朗普與主要交易夥伴之間的緊張局勢升級,但美國的經濟增長形勢依然良好並帶動股市上漲。

因此,黃金與標普500指數期貨的比值已接近全球金融危機以來最低點。

(图片:FX168财经网、彭博、标普、COMEX)
(圖片:FX168財經網、彭博、標普、COMEX)

黃金總是被當作股市崩盤的替代品,」Selkin說。 「但股市即將迎來連續9年的牛市行情,所以人們會說‘我為什麼還需要這個作為替代資產?

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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10 八月 2018 金價盤旋1210美元上方 多空博弈今晚或掀大波瀾?
2018-08-10 11:17:00 環球外匯網

週五(8月10日)亞市盤中,現貨黃金價格窄幅整理,最新交投于1212美元附近。 此前金價週四基本持平,之前連升兩日,因美元指數走強打壓金市上行動能,不過人民幣持穩部分緩解金市的壓力。

美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。

美元兌一籃子貨幣上揚,因地緣政治緊張局勢緩解,不過交易商稱,美元需要新的刺激,或者貿易緊張局勢升級才能進一步走高。 近幾周金價與人民幣聯動緊密,人民幣走勢是反映美中貿易緊張局勢憂慮的晴雨錶。 「目前,金價處於維持現狀的狀態,直到有更多的資料公佈,」RJO Futures的高級商品策略師Josh Graves說。 他指出,上周美國初請失業金人數低於預期,表明經濟增強,沒有必要買入諸如無息黃金等資產避險。

週四公佈的資料顯示,美國上周初請失業金人數意外下滑,表明強勁的經濟説明就業市場經受住美國與其他許多國家貿易緊張情勢的影響。 勞工部公佈,8月4日止當周經季節調整後初請失業金人數下滑6000人至21.3萬人,之前一周初請失業金人數上修1000人。

勞工部並公佈,美國7月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月持平,較上年同期上升3.3%。 PPI穩健增長,就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上。

目前,市場人士的焦點正轉向今晚即將公佈的美國7月消費者物價指數(CPI),這是本周最關鍵的經濟指標。 不少業內人士指出,貴金屬市場料將受到該資料的衝擊,多空博弈今晚或掀大波瀾。

多數分析師預估,美國7月CPI年增率為2.9%,增幅與6月相同,月率為上升0.2%。 核心CPI年增幅料維持在2.3%不變。 上個月美國CPI資料表現參差不齊,6月CPI月率增長0.1%,遜于預期,但年率則上漲2.9%,創下逾6年最高水準,主因是今年油價不斷走高。

美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出,本週五美國將公佈7月份的通脹資料,預計將小幅上升,與前一個月的資料相符。 如果這些資料符合預期,可能會暫時令美元承壓,但一旦市場意識到這些數位不會影響美聯儲未來的決定,最有可能的情況是美元將抹去跌幅。 在近期沒有重要資料的情況下,市場走勢可能會比以往更大。

凱投宏觀Capital Economics大宗商品經濟學家Simona Gambarini在週四發佈的報告中表示,今年夏天貶值的黃金價格在明年下半年之前不會獲得任何顯著的提振, 並將其2018年底的預測價從1300美元/盎司修正至1200美元/盎司。

不過,對於黃金多頭而言,如今諸多跡象依然指向金價可能築底。 從金銀比值的表現看,該比值已在歷史高位附近盤旋多時,而一旦後市回落,往往標誌著貴金屬價格反彈的開端。

美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。
此外,金甲蟲指數HUI目前也已來到了過去兩年的底部區域。
美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。
季節性因素方面,黃金過去20年間,也通常會在8月和9月走高。
美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。

Kitco Metals全球交易主管Peter Hug週四在知名黃金金資訊網站Kitco撰文稱,對於交易員來說,黃金在過去一周提供了一個不錯的交易區間。 在過去一周裡,在1207美元/盎司的支撐線買入並在區間高位獲利的做法已經成功了三次。 他認為,金價維持在1207美元/盎司上方的時間越長,金價已經觸及2018年低點的概率就會越高。

(責任編輯:王治強 HF013)
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09 八月 2018 七大理由告訴你 為何黃金即將告別熊市
FX168

週四(8月9日)亞市盤中,現貨黃金震盪交投于1214美元/盎司水準附近。 分析師指出,儘管黃金走勢目前看起來依舊較為疲軟,且夏季黃金金的表現通常不佳。 但是儘管金價如此疲軟,黃金已經開始顯現出買點所在。

以下是分析師指出的現在開始做多黃金的七大理由;

  1、美元

黃金和美元的走勢通常為負相關,在美元走軟之機金價通常走強,而美元走強則將打壓金價。 這一點可以從過去幾個月的趨勢中看出,美指在過去幾個月持續反彈,而黃金則節節敗退。

分析師認為,美元的反彈趨勢可能已經失去動力了。 美元指出近日多次上測95.50-65這一水準的阻力,但是均告以失敗,現回落至95關口附近。 美指在該水準具有較強的阻力。

(美元指数)
(美元指數)

儘管這並不是決定性因素,但是美指已經盤整近兩個月,因此美指很有可能會回落,這意味著金價將迎來反彈的契機。

  2、黃金持倉

黃金期貨持倉資料也是交易黃金的一個重要判斷依據,目前,機構交易員黃金多頭持倉處於2017年7月以來的最低水準,而當時金價自1200美元附近升至1360美元。

2015-2016年出現這種情況的時候,金價自1050漲至1380美元。

且大型投機性多頭頭寸也處於極低的水準,上一次出現這樣的情況在2016年1月。

  3、季節性因素

夏季對黃金來說通常表現不佳,這個時間段通常為6-8月。 本周金價交投于1年低位附近,目前距離8月份結束只有三周所有的時間,因此,隨著基金性因素的到來,9月印度將迎來結婚季,通常實物黃金需求大增也會刺激金價。

4、全球最大黃金交易所基金GLD庫存水準

GLD是少數幾家購買黃金的機構,尤其是在美國,因此監控其庫存對交易有一定的好處,目前,其庫存水準為787噸。

上一次庫存如此之地是2017年夏季,隨後金價自1200美元升至1360美元。 更早的一次是2016年年初,當時的庫存水準更低,但是隨後金價的反彈幅度也更強。

5、黃金股和金價比

通常,在熊市的時候,黃金股和金價的比率傾向下跌,並在牛市的時候上漲。

如果這一比例在上升,就意味著,黃金商的表現要好于黃金,這是一個看漲的信號,這意味著市場認為金價下跌只是暫時現象,不會對較長期的礦商的盈利能力造成過度的影響。

  6、1200美元關口支撐強勁

在過去近兩年的時間中,金價下行都受阻于1200美元水準。 圖中顯示,黃金在1200美元關口的支撐較強。

(现货黄金)
(現貨黃金)

7、通脹預期

黃金是傳統的對沖通脹的工具之一,也就是說,在通常持續上升的時候,投資者通常會買入黃金來進行對沖。 在過去的兩年中,全球通脹預期正在穩步增強。 這和金價的走勢相悖,那麼在通脹預期不變的情況下,黃金最終將迎來上漲。

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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08 八月 2018 特朗普對伊朗祭出「史上最嚴」制裁 或成金價飆升的「引爆點」?
FX168

海外知名黃金資訊網站Kitco週二(8月7日)撰文稱,伊朗正掀起一股黃金購買熱潮。 伊朗民眾正試圖將自己的積蓄兌換成黃金,因為他們擔心,在美國對伊朗實施新的制裁後,伊朗貨幣可能崩潰,生活成本會上升。

有分析師指出,美國和伊朗之間的緊張關係可能成為刺激金價未來大漲的「引爆點」。

(图片:Kitco、FX168财经网)
(圖片:Kitco、FX168財經網)

對伊朗的第一輪制裁于週二開始,第二輪制裁預計將于11月進行。

美國當地時間8月7日淩晨,美國對伊朗重啟的第一批制裁生效,措施涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易以及飛機零部件的進口貿易。

據特朗普簽署的行政命令,美國對伊制裁旨在阻止伊朗購買美元鈔票,禁止伊朗政府交易黃金和其他貴金屬,並禁止該國出售或購買各種工業金屬。 此外,這些措施還針對汽車行業,並將禁止向美國出口波斯地毯和開心果。

據悉,11月的第二輪制裁措施將更加嚴厲,美國敦促盡可能多的國家減少從伊朗進口石油。

當地時間8月7日早上,特朗普就發佈推文稱,「伊朗的制裁已正式實施。 這是有史以來最為嚴厲的制裁,到11月份會再上一個臺階! 」特朗普此前稱,石油制裁將于11月5日重啟,

特朗普表示:「任何與伊朗做生意的人,都不能與美國做生意。 我的目標是世界和平,徹徹底底的和平。

所有這些額外的地緣政治緊張局勢對金價來說可能是非常好的消息。 週二,金價從近17個月以來的最低收盤價回升。

現貨金回升至1,210.45美元/盎司附近,根據彭博報價,黃金週一收報1,207.64美元/盎司,為2017年3月以來最低收盤。

(图片:彭博、FX168财经网)
(圖片:彭博、FX168財經網)

Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff說道:「美國和伊朗之間可能加劇的緊張關係可能成為全球市場的下一個地緣政治引爆點,這可能提振避險黃金和白銀價格。 有報導稱,由於擔心伊朗經濟崩潰,伊朗人正在購買和囤積黃金

根據世界黃金協會(WGC),伊朗對制裁的反應就是大肆買入黃金

世界黃金協會在上周發佈的第二季度黃金需求趨勢報告中表示:「伊朗經濟走軟、不安全感日益增強,以及貨幣價值幾乎減半,提振了對金條和金幣的需求。

(图片:Kitco、FX168财经网)
(圖片:Kitco、FX168財經網)

資料顯示,第二季度伊朗的金條與金幣需求同比增長兩倍,達到15.2噸,為逾四年來最高水準。

此前隨著美國制裁威脅越來越近,伊朗貨幣裡亞爾出現暴跌,自4月份以來貶值了大約一半。 與此同時,該國通脹率也大幅上升,達到兩位數,失業率攀升至12.5%。

黃金是一種傳統的通脹對沖工具,可以在危機時期抵禦經濟風險,這就是為什麼伊朗人現在都湧向黃金

據華爾街日報(博客,微博)報導,伊朗總商會?碌幕平鷯?a href=’HTTP://gold.hexun.com/jewels/index.html’ target=’_ blank’>珠寶委員會負責人Mohammad Kashtiaray說道:「人們正在把錢換成黃金,因為黃金是一種可靠的投資商品。

此前據媒體報導,伊朗民眾正在銀行前排隊等待Emami金幣的預訂,這些金幣由該國中央銀行鑄造,通常價格低於其他金幣。

但華爾街日報表示,自1月份以來,即使是Emami金幣的價格也上漲了一倍,目前售價約為3,600萬里亞爾(合855美元)。

美國對伊朗實施制裁之前,美國總統特朗普今年5月決定退出在奧巴馬(Barack Obama)總統任期內與伊朗達成的核協定。

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