05 2 月 2024 「美聯儲試圖製造混亂」!分析師避險策略訊號:美元爲短線工具、黃金是長期價值
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摘要:分析師鮑勃·莫裏亞蒂指出,美聯儲正視圖製造混亂。另一位分析師加裏·塔納夏恩提出避險策略訊號,即美元爲短線工具,而黃金是長期價值。

FX168財經報社(香港)訊財經網站321gold.com創始人、分析師鮑勃·莫裏亞蒂(Bob Moriarty)表示,美聯儲試圖製造混亂,主席鮑威爾可能對降息感到不滿。 Notes From the Rabbit Hole分析師加裏·塔納夏恩(Gary Tanashian)提出避險策略信號,即美元爲短線工具,而黃金是長期價值,強調兩者都是避風港。

鮑勃稱:「鮑威爾可能會對降息感到不滿,選擇緊縮而非寬松。我們回顧當前美聯儲降息機率,建議今年基準隔夜貸款利率降息1-2%,投資者應避免從眾心態。我們回顧了初級金礦指數(HUI)的誘人圖表,其售價與十年前相同,估值相當驚人。」

(來源:GoldSeek)

塔納夏恩提到,美元指數正處於另一個頑固的決定點,宏觀市場懸而未決,因爲美元和黃金白銀的關係將指導未來的市場策略。

他解釋:「隨著聯邦公開市場委員會(FOMC)的夕陽西下,直到3月份,美元指數隻能在鮑威爾主張市場不應預期3月份降息的鷹派呼應中自生自滅。好吧,我們已經知道了,先生。」

「假設尚未鴿派的政策不會再次轉爲鷹派,美元剩下的唯一好處就是對手方競購的可能性。沉浸在風險之中的交易員沖動地競購,突然湧向避風港。美元肯定是,就像黃金一樣。不同之處在於,隻要公眾對債務票據的信心依然存在,美元就是一種避險工具。從長遠來看,黃金是一種安全的價值避風港,」他補充稱。

他強調,美元作爲一種工具,並且群體的信心完好無損,憑藉其全球儲備地位,當群體逃離資産騙局時,美元會收到傳入的強制「投資」,這是美國數十年來針對美元設立的全球通脹貨幣政策資産騙局。

「然而,我們發現近期股票與美元逆向之間存在脫節,要麽美元會下跌,與股市同步反向上漲,要麽我們可能會開始發生一些重要的事情,即宏觀市場性質發生根本性變化。」

(來源:Notes From the Rabbit Hole)

這可能意味著市場輪動、股市熊市或如果美元繼續反彈,甚至滑向市場清算。

畢竟,黃金/白銀比率(GSR)仍然處於建設性的水平,以推動美元上漲。如果黃金相對於白銀大幅上漲,通膨交易將「關閉」,而市場清算交易可能「開啓」。與黃金相比,白銀的貨幣性較低,投機性更強,對週期性/通脹更敏感。如果金沙江從這一建設性的高點跌破,通脹交易將會受益。

(來源:Notes From the Rabbit Hole)

「接下來,我們簡單看一下逆市美元指數的技術狀況。就像從2023年9月到11月的牛市陷阱感覺需要很長時間和一天才能解決一樣,當前遇到的阻力也是一個持續的小麻煩,慢慢排除103.50阻力。正如幾週前建議的那樣,突破並保持美元看漲的關鍵水平是2023年12月高點104.27,但首先前提是美元正在突破阻力區域和重要的日線200移動平均線。」

(來源:Notes From the Rabbit Hole)

美元週線圖顯示,通脹交易者需要保持一定程度的謹慎,因爲該指數保持在「熊市陷阱」低點的較高位置,並且從明確的長期支撐位開始反彈。

(來源:Notes From the Rabbit Hole)

塔納夏恩最後總結指出,如果美元指數未能創出12月高點,而是下跌,那麽全面反彈可能會持續,特別是在更傳統的「通脹交易」中,例如大宗商品和生産大宗商品的股票/資源,以及新興市場內資源豐富的地區。

如果美元指數突破2023年12月高點並保持不變,且黃金/白銀比率遵循當前的建設性模式向上,可能需要對投資池進行徹底檢查,裏面可能存在陷阱。

從2001年到2004年是一個幸運的階段,當時黃金/白銀比率上升、美元下跌,金礦開採產業擁有過去幾年和20年來最根本的純粹宏觀背景。多年以來。此後,大宗商品和股市也出現反彈,金礦商在基本面惡化的情況下進入了泡沫,但即使是2到3年的階段,也將是相當有利可圖的。

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31 1 月 2024 2023年全球黃金總需求下滑5%,全年黃金總供應量同比增加3%
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據世界黃金協會,2023年全年黃金總需求量(不包括場外交易)為4,448噸,相比需求強勁的2022年減少5%。 2023年,包括場外交易和庫存流量(398噸)在內的黃金總需求達到4,899噸,創下歷史最高紀錄。 各經濟體央行繼續大舉購入黃金。 全年凈購金量為1,037噸,只比2022年的歷史記錄少了45噸。 全球黃金ETF連續第三年流出,2023年全年共流出244噸。 接近歲尾,ETF的流出速度明顯放緩,但10月的大幅流出已經奠定了四季度凈流出的基調。 東西方主要市場此消彼長,導致全年金條和金幣投資需求小幅收縮(同比減少3%)。 在金價高企的背景下,2023年全球金飾消費仍穩定在2,093噸的水準。 中國的復甦為全球金飾需求的增長注入強勁動力。 四季度電子產品用金需求出現回暖,然而全年科技用金需求低於300噸,為有該項數據記錄以來的首次。

截至2023年年底,倫敦金(LBMA)午盤價達到2,078.4美元/盎司,創下年末收盤價新高,將黃金投資年回報率推至15%。 2023年平均金價為1,940.54美元/盎司,同樣創下歷史新高,相比2022年上漲了8%。 2023年四季度黃金需求達到1,150噸(不包括場外交易和庫存流量),比五年平均水準高8%。 不過,與2022年同期創紀錄的1,303噸相比,四季度黃金需求仍同比減少了12%。 四季度央行購金同比下降,抵消了科技用金和ETF的同比增幅。 2023年金價走強,反映出場外投資需求旺盛。 四季度ETF持續流出,金價仍然強勢上揚,這一定程度證實了場外投資需求來源雖然較不明顯清晰,但仍非常旺盛。 金礦產量同比增長1%,達到3,644噸,但仍低於2018年創紀錄的高位水準。 全年黃金回收與金價走勢一致,回收量增至1,237噸,同比增長9%。 受此推動,全年黃金總供應量同比增加3%。

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17 1 月 2024 美元貶值進入最後破産階段!貨幣歷史波動傳奇人物:經濟衰退迫在眉睫快跳上黃金馬車保住財富

摘要:貨幣歷史波動傳奇人物Egon von Greyerz警告市場,美元貶值進入最後階段,美國經濟衰退迫在眉睫,呼籲投資者盡快佈局黃金保住財富。

FX168財經報社(香港)訊曾成功預測量化寬松政策、貨幣歷史波動的傳奇人物Egon von Greyerz週二(1月16日)撰文警告市場稱,隨著美國再次搬起石頭砸自己的腳,他現在確信這是對美元貨幣體係破産的最後告別。他呼籲投資者,在全球經濟衰退迫在眉睫之際,快跳上黃金投資馬車來保住財富。

Egon表示,他25年前就斷定,世界經濟和金融體係的命運需要金錢能買到的最佳財富保存形式。實物黃金完美地發揮了這一作用,就像它幾千年來所做的那樣,因爲曆史上每種貨幣或法定貨幣體係都曾崩潰過。

「因此,在本世紀初,我們告訴我們的投資者朋友和我們自己,購買黃金的比例最多爲可投資流動資産的50%。我們以300美元的價格獲得了大量黃金,並且從未後悔過。當然,我們從未出售過任何黃金,隻是從那時起才添加的,」他續稱。

20多年後的今天,以大多數西方貨幣計算的黃金價格上漲7-8倍,而在阿根廷、委內瑞拉、土耳其等較弱的經濟體中,黃金價格上漲了數倍。自1971年美國關閉黃金窗口以來,美國金融體係管理不善導緻美元貶值98%,大多數其他貨幣都跟隨美元以不同的速度下跌。

(來源:GoldBroker)

但Egon強調,現在是這場逐底競爭的真正退出階段。

他解釋道:「我們只剩下2%的資金,以美元爲基礎的貨幣體係將歸零。正如伏爾泰在1728年所說,紙幣總是會回歸其內在價值至零。」

「我們必須記住的是,美元不會再下跌2%就跌至零。因爲要達到零,接下來它將比今天下降100%。我知道懷疑論者會說這是不可能的,但這些懷疑論者並不了解他們的歷史。由於法定貨幣的記錄是完美的,因此沒有人會相信,因爲我們生活在今天,它與5000年來完美的成功記錄不同,或者我們可以稱之爲失敗,貨幣總是達到零,」他稱。

美國繼續搬起石頭砸自己的腳

Egon指出,美國政府確實是給自己打了致命傷,雙腳都被坑得幾乎沒有空間再坑了。他說:「美元的最新漏洞是一項竊取3000億美元俄羅斯儲備,並將資金用於烏克蘭重建的提議。七國集團(G7)成員已確定在2月24日之前,作爲提出詳細提案的最後期限。」

他也提到,2024年將是西方製造的所有罪惡在地緣、內戰、更多戰爭、恐怖主義、經濟崩潰包括貨幣體係崩潰等連鎖事件爆發的一年。

「我們顯然希望這不是世界的發展方向,但不幸的是,所有的因素都已就位,導緻一係列不可預測且無法控制的事件的開始。」

「金融體係已經走到了盡頭」。

美元貶值進入最後階段

Egon也在文章中表示,美元貶值至零的最後階段真正開始於2022年6月29日,當時美國決定沒收所有俄羅斯金融資産。這項行動是石油美元體係棺材上的釘子,自1973年以來,由於黃金不再支援美元,該係統一直採用黑金支付係統來支援美元。

他認爲,奪取一個主要主權國家的資産永遠不會有好下場。然後,將這些資産交給該國的競爭對手,肯定會決定美元主導貨幣體係及其支持者的命運。

他說:「經濟疲軟的歐盟給予了支持,英國脫歐後則始終服從美國的安排。這種完全屈服於美國指揮的歷史事後分析將清楚地得出結論,這對德國經濟以及歐洲其他國家來說完全是災難性的。但可悲的是,軟弱的領導者總是做出災難性的決定。」

「由於西方國家擁有大量過剩的軟弱領導人,它正在從一場危機轉移到下一場危機,」Egon指出。

他提及美國財政部長耶倫,提到它是否對經濟正在發生的事情視而不見,或者她隻是向世界傳播所有政客爲了收買選票而必須做的宣傳謊言?

對此,Egon援引耶倫2023年8月對美國眾議院金融服務委員會所說的話: 「美元在世界金融體係中發揮的作用是有充分理由的,這是包括中國在內的其他國家無法複制的。我們擁有流動性強的開放金融市場、強有力的法治以及任何國家都無法複制的資本管制,但美元無疑是占主導地位的儲備資産。」

「深度流動的金融市場,意味著美國迄今爲止能夠創造無限量的毫無價值的法定貨幣,」他補充道。「強法治意味著誰完全遵守美國日益極權的製度,例如《愛國者法案》,誰就受到法律的保護。」

在資本管制方面,美國2014年強加給世界金融體係的外國賬戶稅收合規法案(FATCA)導緻了美國對全球金融體係的全面控制。至於「美元無疑是占主導地位的儲備資産」,耶倫認爲這種情況不會持續太久。

Egon提出,他不曉得耶倫是否聽說過去美元化,以及金磚國家(BRICS)聯盟。他稱:「她是否了解失控的債務和赤字正在摧毀美國經濟和金融體係的結構?是的,她當然知道這一切,她也知道除了印製更多的錢她無能爲力。因此,她的主要角色就是繼續僞裝,並希望這個體係不會在她任內崩潰。然後希望她能毫發無傷地將接力棒傳遞給下一任財政部長,這樣他/她就可以承擔責任。」

金磚國家已有10名成員,分別是印度、中國、巴西、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、伊朗、埃及和衣索比亞。此外,還有另外30個國家希望加入,其中包括委內瑞拉。金磚國家的石油産量佔全球的近50%。

「但如果我們看一下石油儲量,現有的金磚國家加上委內瑞拉等有抱負的成員國,其石油儲量是美國的20倍多,」Egon強調。

他的觀點認爲,隨著時間的推移,金磚國家將承擔衰落的西方帝國的衣缽。「但這不會在一夜之間發生,特別是因爲世界第二大經濟體中國也面臨著幾乎與美國一樣嚴重的債務問題。」

(來源:GoldBroker)

跳上黃金馬車

Egon總結時稱,沒有人能夠準確預測某事件何時發生,但我們可以非常確定地確定的是,世界經濟和西方貨幣體係面臨著曆史上從未有過的、無法控制的比例重置的風險迫在眉睫。

「我們還可以肯定的是,金價很快就會反映出世界經濟面臨的主要問題。」

在本世紀,黃金兌所有貨幣的表現都非常強勁,如下表所示。

(來源:GoldBroker)

「各大央行都會竭盡全力支撐金價。」

Egon解釋,金磚國家和其他東方國家將加速本已大量的黃金購買。以美國爲首的西方國家將加速債務創造,並花費巨額資金試圖挽救其崩潰的經濟,但徒勞無功。

他指出:「2016年6月,我建議投資者在金價爲1300美元時跳上黃金車。如今,黃金價格爲2050美元,黃金仍然非常便宜,任何有儲蓄的人,無論是小額還是大額,現在都必須跳上黃金馬車,購買盡可能多的實物黃金和一點白銀,然後再購買更多。」

「擁有黃金並不能解決我們所有的問題,但它至少可以爲我們提供非常重要的儲備金,並保護我們免受即將到來的席捲全球的金融崩潰的影響,」他最後說道。

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13 1 月 2024 金價須堅定突破「這個高峰」!金融週期分析師:黃金多頭仍不確定白銀可望爆發性沖高
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摘要:黃金週末前喜迎反彈,金融週期分析師亞倫·佈里克曼指出,金價必須堅定突破一大峰值水平,否則多頭行情仍不確定,但他長期看漲金銀,展望白銀有望爆發性沖高。

24K99訊黃金在周末前迎來一波反彈,美國生産者價格指數(PPI)全線低於預期,重新提振了美聯儲降息的定價。金融週期分析師亞倫·布裏克曼(Aaron Brickman)表示,金價必須堅定突破2150這一峰值水平,否則多頭行情仍存在不確定性。但他長期看漲黃金和白銀走勢,展望銀價很快將達到50美元,並迎來爆發性沖高行情。

亞倫指出,黃金短期不確定,長期看漲。當他查看圖表時,他認爲金價尚未突破,因爲黃金交易價格仍低於先前的高點。

(來源:GoldSeek)

「如果我們清除一個月前2150美元的黃金價格峰值,那就是突破,」他強調。

他續稱,這將表明黃金成功地回測了先前的高位,然後開始上漲。市場希望看到成功的重新測試,因爲這樣投資者就可以將其用作跳闆。

隨著美國消費者物價指數(CPI)超預期、PPI低於預期,引發市場上對通膨預期的分歧觀點。

第一公民銀行財富管理的Phillip Neuhart提到:「這份報告提醒人們,通膨冷卻至美聯儲目標需要時間。」

「由於核心通脹仍接近美聯儲目標的2倍,我們仍然對聯邦公開市場委員會(FOMC)是否會在3月份會議後盡快下調隔夜利率持懷疑態度,」他補充道。

亞倫預計,白銀市場最終將達到三位數。

一旦白銀突破30美元,隨著真正的價格發現進入市場,天空可能是極限。

「這是我對白銀的長期看法,我認爲我們看到最低價爲500美元,」他展望稱。

他也提到:「40年的價格壓制,可能會在幾個月內趕上。當這種情況發生時,這一走勢將是這麽快,但這是在金融危機期間。」

「當它清除50美元時,我認爲真正的戰鬥,你可以在圖表上看到它。」

「真正的戰鬥發生在30美元,我認爲當30美元清算時,你很快就會達到50美元。」

「而在50美元時,你會很快達到100美元,因爲一旦你通過了,它就會消失。」

「移動速度讓你感覺就像你身處波動極大的市場,將有真正的價格發現進入市場,因爲看門人的工作失敗了。」

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10 1 月 2024 黃金今年走向2500美元?金融分析師:定價爲時過早 「這一拐點」不發生難有沖高行情
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摘要:市場普遍展望黃金将在今年走高,更有多個預測認爲金價将觸及2500美元。但金融分析師Kelsey Williams指出,定價爲時過早,若未遇一大拐點難沖高。

24K99訊 黃金2024年展望多指向2500美元,金融分析師Kelsey Williams警告市場,金價當前處于或接近1980年、2011年和2020年經通脹調整後的峰值,定價看漲可能爲時過早。他認爲,在美元購買力進一步大幅下降前,金價不會大幅度沖高。

Kelsey提到,金價上漲的唯一原因是反映美元購買力的實際損失,而它僅在事後才反映出這種下降,而不是之前。當金價在1980年達到頂峰時,它反映了通貨膨脹的影響,此前通貨膨脹已經侵蝕97%的美元購買力。

當時,人們對美元全面崩潰的預期也不減。随着預期的崩潰,金價突破1000美元/盎司。最終,它做到了,但是這花了近30年的時間才發生。

與此同時,美元并沒有完全崩潰。然而,它確實因通脹影響而繼續失去購買力。

金價從1980年1月的平均收市價677美元,跌至2000年夏季的低點250美元。

從2000年1月開始,一直持續到2011年8月,金價上漲至1895美元/盎司的新高。

金價的「新高」是1980年高點的3倍,反映出當時美元購買力下降了近99%。按通脹調整後的價格計算,價格相似。換句話說,2011年的「新高」反映了1980年經通脹調整後的黃金價值。

同樣,2020年8月黃金價格達到2048美元的「新高」,反映了2011年之後美元購買力的額外損失,也反映了之前提到的經通脹調整後的黃金價值。

這是黃金1980-2023年(經通脹調整)長期圖表上的價格走勢:

(來源:GoldSeek)

從上圖可以看出,2023年金價最終達到2062美元,按實際美元計算并不是「新高」。事實上,目前的黃金價格實際上便宜了近300美元盎司。與2020年8月的上一個峰值相比,價格峰值爲2048美元盎司。

2020年8月的黃金價格隻有在當前通脹調整後的美元價格超過2336盎司之前,才能被突破。

Kelsey強調,金價總是在追趕之前通脹的影響,這些影響表現爲美元購買力的持續喪失。

目前的黃金價格爲2030美元盎司水平,比原來的固定價格20.67美元盎司高出近100倍,這反映了過去一個世紀美元購買力下降了近99%。

金價上漲的潛力始終存在,因爲通脹的影響會無限期地持續下去,但是在美元購買力進一步大幅下降之前,金價不會大幅走高。

由于金價目前處于或接近1980年、2011年和2020年經通脹調整後的峰值,因此此時預期金價大幅上漲似乎還爲時過早。

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21 12 月 2023 未來五年,黃金走勢料將偏向多頭
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黃金長期以來一直是一種受歡迎的投資方式。投資者可以投資于多種黃金資產,從黃金個人退休賬戶到黃金股票、黃金交易基金(ETF)和實物黃金。黃金其中一部分的吸引力在於其被視為一種避險資產,可以幫助投資者在其投資組合中平衡風險和回報。

此外,黃金還有增值的歷史。
但黃金的價值增長有多快呢?如果投資者計劃將黃金加入其的投資組合,了解隨時間推移可以期待什麼是很重要的。那麼我們可以預期五年後黃金價值將達到多少呢? 五年後黃金將價值多少? 很難說五年後黃金會值多少錢。儘管如此,有很大可能性五年後黃金的價格會高於今天。以下是一些原因。


黃金在歷史上一直增值

黃金的價格在歷史上一直穩步增長。儘管如此,黃金的價值偶爾會下降,但從長期來看,黃金的價值歷史上一直在增加。事實上,根據數據,過去20年中,黃金的平均年增長率為11.2%。
當然,有時黃金的價值增長速度會更快或更慢,甚至有時黃金的價值會下降。但總的來說,黃金的價值歷史上是在不斷增加的。如果歷史能夠重演,黃金的價值可能會繼續隨時間增長。 專家預計黃金價格會上漲,儘管任何專家在資產預測方面都不可能100%正確,但當他們進行預測時,通常是基於可靠的數據和研究支持的。而且,許多專家都同意,2024年黃金可能會價值上升,並可能會持續經歷長期增長。


黃金價值如何增長

在未來五年市場將發生什麼是不可能預測的。然而,一種預測的方法是根據當前黃金價格和黃金的平均年增長率進行數學計算。
截至2023年12月19日,黃金的現貨價格為每盎司2,024美元。考慮到11.2%的年均增長率,一盎司黃金可能在一年內價值約2,251美元。在五年內,假設價值以11.2%的速度繼續增長,一盎司黃金可能價值約3,441美元。
為什麼應該將黃金納入投資組合,有幾個原因值得考慮投資于黃金,包括:


強勁增長的潛力:在當今高利率環境下,大多數類似定期存款等安全資產的回報率都在6%以下。黃金的11.2%的平均年增長率要高得多,可能會提高整體回報。

通貨膨脹:儘管通貨膨脹有所減緩,但仍然相對較高。截至11月,物價同比增長了3.1%。雖然這比10月的3.2%有所下降,但仍高於美聯儲2%的通貨膨脹目標。只要通貨膨脹保持較高水平,它可能會支持黃金的價格增長。

意外的市場波動:金融市場有時會出現意外的變化,儘管不能保證近期會發生,但隨時做好準備是明智的。通過在投資組合中添加黃金,可以幫助在發生意外市場波動時保護投資組合。

最後,準確預測黃金價格在未來五年內會發生什麼是不可能的。影響黃金價格的因素太多。然而,黃金的價值歷史上長期增長,許多專家認為黃金的價格可能會繼續隨時間增長。因此,有很大的機會五年後黃金的價值會比今天更高。

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14 12 月 2023 黃金果然暴走了!鮑威爾「讓步」金價狂飆直逼這一水平超級週四更有料?
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摘要:黃金果然暴走!全球矚目的美聯儲決議鴿派程度出乎市場意料,美元與美債收益率雙雙重挫,黃金趁機大爆發沖破2000關口,週四(12月14日)進入歐市盤中進一步反彈,最高觸及2040美元,市場接下來關注歐洲央行以及英國央行決議。

24K99訊黃金果然暴走!全球矚目的美聯儲決議鴿派程度出乎市場意料,美元與美債收益率雙雙重挫,黃金趁機大爆發沖破2000關口,週四(12月14日)進入歐市盤中進一步反彈,最高觸及2040美元,市場接下來關注歐洲央行以及英國央行決議。

金價週四繼續攀升至一周高位,此前美聯儲預期其緊縮週期結束,並暗示2024年借款成本將下降,導緻美元和美國國債收益率暴跌。

截止發稿,現貨黃金在昨日漲幅的基礎上進一步整固,目前交投在2030美元上方,最高觸及2040水平。

金價週三暴漲2.4%,一舉突破2,000美元關口,當日暴漲近50美元,最高觸及2,027美元。

美聯儲鴿派沖擊

City Index的高級分析師Matt Simpson說:「美聯儲的鴿派政策給黃金帶來了沖擊,金價以1980美元的支撐作爲跳闆,突破了每盎司2000美元的玻璃天花闆。」

Simpson說:「這肯定會使美元在年底前處於弱勢,這個月往往會給美元帶來看跌回報,並使黃金受益。」

正如市場普遍預期的那樣,美聯儲連續第三次會議維持利率不變。19位美聯儲官員中有17位幾乎一緻預測,到2024年底,政策利率將低於現在的水準。

美聯儲的「點陣圖」顯示,明年降息的預估中位數在75個基點。八位官員認爲明年降息幅度不到75基點,五位預計幅度會超過75基點。

聲明說,決策人員認爲,通脹壓力已在過去一年逐步緩解。當局會根據未來的經濟形勢,來決定是否需要採取任何額外的升息行動。

美元跌至四個月低點,令黃金對其他貨幣持有者來說不那麽昂貴,美國指標10年期公債殖利率跌至8月初以來最低水準。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數一度跌至102.42,爲8月中旬以來的最低水平,此前美聯儲的最新經濟預測顯示,加息週期已經結束,2024年將出現更低的借貸成本。

美聯儲主席鮑威爾在周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上表示,歷史性的緊縮貨幣政策可能已經結束,削減借貸成本的討論「即將到來」。

明年3月降息?

《華爾街日報》報道稱,美聯儲連續第三次宣布維持聯邦基金利率不變,並暗示通脹改善速度快於預期,爲明年降息「打開了大門」。雖然大多數美聯儲官員不願公開討論降息時間節點,但利率期貨市場數據顯示,投資者預計降息最早將從明年春季開始。

「隨著我們進入新的一年,這對市場來說是一個巨大的發展,並提供了急需的清晰度。在這種情況下,明確意味著冒險,」Matt Simpson表示。

Simpson表示,在下週個人消費者支出數據公佈之前,聯邦公開市場委員會會議可能會給即將公佈的經濟數據蒙上陰影,爲「美元的進一步下行潛力」留下空間。

根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市場目前預計美聯儲3月降息的可能性約爲89%,而一週前爲54%。

高盛集團的經濟學家修改了對美聯儲2024年政策行動的預期,現在預計美聯儲將更快、更大幅度地降息。

高盛經濟學家在報告中寫道,「我們現在預計,3月、5月和6月將連續三次降息25個基點,以重新設定政策利率」。在那之後,高盛預計利率將逐季下降,最終目標區間爲3.25%至3.5%。

較低的利率傾向支持無息黃金。

「我們預計美聯儲將在2024年第三季開始降息。在央行進一步買入的幫助下,金價應該會在2024年達到新高,」澳新銀行(ANZ)分析師在一份報告中寫道。

市場參與者正在等待其他央行的決定,包括歐洲央行和英國央行今天晚些時候的決定。

路透社技術分析師Wang Tao表示,現貨金可能擴大升勢,逼近每盎司2,054美元。

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05 12 月 2023 別單看令人驚訝的黃金!華爾街大鱷希夫:白銀24.5美元明顯被低估市場供需赤字嚴重
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摘要:白銀週二亞市跌至24.53美元,華爾街大鱷希夫表示,不要單看黃金走勢,白銀目前價格明顯被低估,且市場供需赤字嚴重。

24K99訊週二(12月5日)亞市,白銀價格跌至24.53美元。正當貴金屬交易員都將焦點轉向隔夜上沖2176美元的黃金之際,華爾街大鱷彼得·希夫(Peter Schiff)指出,以目前的價格來看,白銀確實很便宜,銀價明顯被低估,且市場供需赤字嚴重。

知名黃金公司Schiff Gold文章提到,事實上,根據白銀與黃金的歷史關係以及供需動態,白銀的價格看起來明顯被低估。目前銀金比超過81:1,這意味著需要超過81盎司的白銀才能購買1盎司的黃金。從目前的比率來看,在現代,白銀與黃金的比率平均在40:1至60:1之間。

(來源:Twitter)

從曆史上看,該比率總是回到該平均值。當它發生時,它會報複性地這樣做。2011年該比例降至30:1,1979年降至20:1以下。

當價差達到如此之大時,白銀不僅表現優於黃金,而且會在短時間內大幅上漲。自2000年1月以來,這種情況已經發生了4次。正如該圖所示,反彈迅速而強勁。

(來源:Schiff Gold)

這是一些歷史觀點。

地質學家估計,地殼中每盎司黃金大約含有19盎司白銀,已開采的每盎司黃金大約含有11.2盎司白銀。有趣的是,古埃及的銀金比是1:1。

1792年,美國法律將黃金/白銀的價格比率固定爲15:1。法國在1803年規定了15.5:1的比率。面對固定彙率的雙金屬貨幣體係和全球金融危機的威脅,美國國會通過1873年的《鑄幣法案》。包括英國、葡萄牙、加拿大和德國在內的西方國家,該法案正式廢除白銀並爲美國建立了金本位。

隨著白銀作爲貨幣金屬的作用逐漸減弱,銀金比逐漸擴大。

由於世界進入了完全法定貨幣體係,白銀與黃金的比率與央行貨幣創造之間似乎存在某種相關性。在央行印鈔期間,缺口往往縮小。例如,2008年金融危機後,由於美聯儲採取極端貨幣政策,人民幣彙率暴跌。

希夫在最近的播客中指出,盡管黃金創下了紀錄,但白銀的價格遠低於每盎司略低於50美元的紀錄。

「我認爲白銀在這裏特別值得買入,因爲黃金處於曆史新高,而白銀必須翻倍才能觸及曆史新高。這告訴我白銀非常便宜,」他稱

另外,白銀價格也未能反映當前的供需動態。根據牛津經濟研究院最近的預測,工業應用、珠寶生産和銀器製造的白銀需求預計在未來10年內將增加近1倍。

白銀在太陽能和電動車中的使用將推動工業消費,根據新南威爾士大學科學家的一篇研究論文,到2027年,太陽能製造商可能需要當前白銀年供應量的20%以上,而到2050年,太陽能電池闆生産將使用當前全球白銀供應量的約85-98%。

2022年,白銀需求在各個類別中都創下了記錄。與此同時,供應持平,礦山産量下降0.6%,至8.224億盎司。全球白銀需求創紀錄且供應不足導緻去年出現2.377億盎司的市場赤字,這是連續第二年出現赤字。

白銀研究所稱其「可能是有記錄以來最嚴重的赤字」,它還指出,「前兩年的赤字總和輕鬆抵消了過去11年的累計盈餘」。

白銀的價格並不反映未來的需求或日益增長的供應赤字,重要的是要記住,盡管白銀是一種工業金屬,但更根本的是,它是貨幣。盡管短期內波動較大,但隨著時間的推移,白銀往往會跟隨黃金的走勢。從歷史上看,在黃金牛市中它的表現優於黃金。

到了某個時候,投資者將不得不考慮白銀供應的萎縮和需求的上升,以及美聯儲無法將通脹率拉回2%的目標。當這種情況發生時,白銀價格可能會上漲。如果是這樣的話,25美元的白銀看起來就很便宜了。

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30 11 月 2023 美聯儲大量印鈔取代消費!《富爸爸窮爸爸》作者:買入上漲黃金、白銀仍便宜「應持倉比特幣ETF」

摘要:《富爸爸窮爸爸》作者清崎表示,美聯儲大量印鈔取代消費。他建議投資者買入上漲中的黃金,稱白銀仍然便宜,並認爲應即刻入場比特幣ETF。

FX168財經報社(香港)訊《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)表示,美聯儲正在大量印鈔以取代消費,警告全球經濟可能陷入蕭條。他呼籲投資者買入上漲中的黃金,稱白銀價格仍然便宜,並認爲立即入場比特幣ETF也是明智的舉動。

清崎週三(11月29日)在推特寫道:「紙闆箱指數(Cardboard Box Index)正在崩潰,這意味著全球經濟放緩,可能陷入蕭條。沒夠財政部要求美聯儲印製數億美元的假美元,用以取代購物者。」

市場上一些投資者使用「紙闆箱指數」來評估經濟活動和消費者信心,它代表了對紙闆箱的需求,紙闆箱是包裝和運輸貨物不可或缺的一部分。紙闆箱需求下降可能被解釋爲潛在的經濟放緩或衰退,反映了商品生産和消費者支出的減少。

對此,他繼續建議投資者:「購買黃金、白銀和比特幣。黃金價格上漲,白銀約每盎司35美元仍然便宜,或購買比特幣ETF。不要像大多數美國人那樣被發現在睡覺,現在就採取行動。」

(來源:Twitter)

清崎最近敲響了警鍾,他將德國惡性通貨膨脹與美國當前的經濟氣候進行了歷史對比。他批評美國政府的能力,敦促讀者透過研究德國和津巴布韋的實例,爲潛在的惡性通貨膨脹做好準備。

清崎主張儲備食物、槍支、黃金和白銀等必需品,並強調比特幣是一種強大的防禦手段。

在最近一集的《富爸爸廣播秀》中,清崎表達了對美國金融健康狀況的嚴重擔憂。「美國現在已經破産了,」他說。「我今天想回答的問題是,據說曾經是世界上最富有國家的美國現在怎會破産?」

盡管美國尚未合法宣布破産,但清崎的觀點凸顯了該國日益惡化的債務危機。截至11月24日,美國國債已達33.8億美元。

Republic Monetary Exchange執行長吉姆克拉克(Jim Clark)強調,包括權益在內的實際負債可能高達200萬億美元。

2023財年,該債務的利息支付額增加至6,590億美元,比前一年增長39%,幾乎是2020財年的2倍。

清崎認爲,美國的金融問題始於1971 年金本位制的放棄,他主張投資黃金和白銀。他將貴金屬視爲抵禦通貨膨脹和貨幣貶值的保障措施。白銀的工業需求不斷增長,以及當前金銀價格相對歷史高位的較低水平,使其特別具有吸引力。他還重視實物黃金和白銀與許多其他投資不同的事實,即不存在交易對手風險。

除了貴金屬之外,清崎還支持投資房地産。他最近聲稱擁有15,000套房屋,他利用這些房屋來有效對沖通貨膨脹。聖路易斯聯儲歷史數據顯示,盡管消費者價格指數自1963年以來上漲了896%,但房屋銷售中位數價格上漲了2,353.93%,租金上漲了892%。這表明房地産不僅可以跟上通貨膨脹的步伐,而且還可以超過通貨膨脹。

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29 11 月 2023 金價暴漲原因揭秘——央行今年的黃金購買達到創紀錄水平
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美國知名經濟學家、約翰霍普金斯大學應用經濟學教授史蒂夫·漢克(Steve Hanke)討論了美國的政策是如何推動央行今年的黃金購買達到創紀錄水平。

在一次採訪中,漢克表示,這些購買行為的動機是美元等法定貨幣的「武器化」,這促使處於「去美元化模式」的國家轉向黃金。

史蒂夫·漢克是美元化的支持者,他對黃金作為央行儲備貨幣的回歸發表了自己的看法。

漢克最近在接受傑西·戴(Jesse Day)的《商品文化》(Commodity Culture)節目採訪時,透露他對黃金作為儲備資產的未來的看法,以及美國的政策如何影響央行黃金購買量的增加。

漢克相信,最近美國加大制裁力度、美元武器化以及不確定的氣氛,導致各國央行以創紀錄的水平購買黃金。

他解釋稱:「你永遠不會確切知道這些央行會做什麼,但目前的趨勢是央行大量買入黃金,這背後的原因是存在很多不確定性,在法定貨幣領域,一切都變得更加政治化。」

其結果是,此前並非黃金市場參与者的央行如今已成為重要買家,尤其是那些處於漢克所說的「去美元化模式」的央行。這些央行希望減少對美元的敞口,因為美國實施的制裁越來越多。

漢克強調,自9·11事件以來,制裁的使用一直在穩步增加,但在拜登政府中,制裁像「打了興奮劑」。

漢克稱這種趨勢「非常愚蠢」,導致中國和波蘭等國增加黃金購買量。

波蘭傳統上並不是一個強勁的黃金買家。但根據波蘭國家銀行(NBP)行長Adam Glapiński的聲明,波蘭今年迄今已累計購買105噸黃金,符合其20%的黃金儲備的政策。

這種情況促使漢克宣布看漲黃金前景。他解釋稱,從基本面來看,黃金看起來相當強勁。

央行大量黃金購買行為成為金價近期大漲的重要動力。現貨黃金周二(11月28日)大漲近27美元。周三亞市盤中,金價一度突破2050美元/盎司。

金價在2000美元/盎司上方的強勁上升趨勢,提振市場人士的希望,即金價可能會超過2020年8月創下的歷史高點2074.88美元/盎司。

交易員認為,假如金價有效攻克2050美元/盎司,這將推動金價升至上述歷史高位。

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