12 7 月 2024 美CPI讓市場大變臉!降息預期激增、金價暴漲近45美元接下來如何走?
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#黃金技術分析# 24K99訊週四(7月11日),因美國6月CPI意外下滑,提振美聯儲降息的可能性,刺激黃金價格暴漲近45美元,突破2400美元/盎司水準。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在美國CPI數據爲美聯儲降低借貸成本打開大門之後,黃金價格在周四北美交易時段大幅飆升至2400美元/盎司上方,金價日內漲幅超過1.80%。

現貨黃金週四收盤下跌44.18美元,漲幅1.86%,報2415.22美元/盎司;美國CPI數據出爐後,金價最高觸及2424.57美元/盎司。

美國通脹數據公佈後,美元跌至一個多月低點,使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力,而基準美國10年期國債殖利率跌至4個月低點。

美元指數週四收盤重挫0.51%,報104.48;美元指數盤中最低跌至104.08。

CPI數據強化美聯儲降息預期

美國6月消費者物價意外下跌,且年增幅創一年來最小,強化通膨下滑趨勢已重回正軌的觀點,並促使美聯儲向降息邁進一大步。

美國勞工部週四報告稱,美國6月消費者物價指數(CPI)環比下降0.1%,這是自2020年5月以來首次下滑,此前市場預期爲增長0.1%;美國6月未季調CPI同比上漲3.0%,低於市場預期的3.1%,創下自去年6月以來的最低水準。

此外,美國6月未季調核心CPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%,爲2021年4月以來的最低水準。 6月季調後核心CPI月率錄得0.1%,低於市場預期的0.2%,爲2021年8月以來的最低水準。

芝商所(CME)美聯儲利率觀察

#黃金技術分析# 24K99訊週四(7月11日),因美國6月CPI意外下滑,提振美聯儲降息的可能性,刺激黃金價格暴漲近45美元,突破2400美元/盎司水準。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在美國CPI數據爲美聯儲降低借貸成本打開大門之後,黃金價格在周四北美交易時段大幅飆升至2400美元/盎司上方,金價日內漲幅超過1.80%。

現貨黃金週四收盤下跌44.18美元,漲幅1.86%,報2415.22美元/盎司;美國CPI數據出爐後,金價最高觸及2424.57美元/盎司。

美國通脹數據公佈後,美元跌至一個多月低點,使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力,而基準美國10年期國債殖利率跌至4個月低點。

美元指數週四收盤重挫0.51%,報104.48;美元指數盤中最低跌至104.08。

CPI數據強化美聯儲降息預期

美國6月消費者物價意外下跌,且年增幅創一年來最小,強化通膨下滑趨勢已重回正軌的觀點,並促使美聯儲向降息邁進一大步。

美國勞工部週四報告稱,美國6月消費者物價指數(CPI)環比下降0.1%,這是自2020年5月以來首次下滑,此前市場預期爲增長0.1%;美國6月未季調CPI同比上漲3.0%,低於市場預期的3.1%,創下自去年6月以來的最低水準。

此外,美國6月未季調核心CPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%,爲2021年4月以來的最低水準。 6月季調後核心CPI月率錄得0.1%,低於市場預期的0.2%,爲2021年8月以來的最低水準。

芝商所(CME)美聯儲利率觀察

#黃金技術分析# 24K99訊週四(7月11日),因美國6月CPI意外下滑,提振美聯儲降息的可能性,刺激黃金價格暴漲近45美元,突破2400美元/盎司水準。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在美國CPI數據爲美聯儲降低借貸成本打開大門之後,黃金價格在周四北美交易時段大幅飆升至2400美元/盎司上方,金價日內漲幅超過1.80%。

現貨黃金週四收盤下跌44.18美元,漲幅1.86%,報2415.22美元/盎司;美國CPI數據出爐後,金價最高觸及2424.57美元/盎司。

美國通脹數據公佈後,美元跌至一個多月低點,使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力,而基準美國10年期國債殖利率跌至4個月低點。

美元指數週四收盤重挫0.51%,報104.48;美元指數盤中最低跌至104.08。

CPI數據強化美聯儲降息預期

美國6月消費者物價意外下跌,且年增幅創一年來最小,強化通膨下滑趨勢已重回正軌的觀點,並促使美聯儲向降息邁進一大步。

美國勞工部週四報告稱,美國6月消費者物價指數(CPI)環比下降0.1%,這是自2020年5月以來首次下滑,此前市場預期爲增長0.1%;美國6月未季調CPI同比上漲3.0%,低於市場預期的3.1%,創下自去年6月以來的最低水準。

此外,美國6月未季調核心CPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%,爲2021年4月以來的最低水準。 6月季調後核心CPI月率錄得0.1%,低於市場預期的0.2%,爲2021年8月以來的最低水準。

芝商所(CME)美聯儲利率觀察工具顯示,美國CPI數據公佈後,美聯儲9月降息25個基點的幾率爲85%,大幅高於週三的70%。

美國10年期國債殖利率週四暴跌10個基點,至4.187%,提振了黃金的吸引力。

由於黃金不生息,利率下降可降低持有黃金的機會成本,增加黃金的投資吸引力。

Pepperstone Group高級研究策略師Michael Brown表示,CPI數據進一步證明,美聯儲可能會在9月降息。

分析師Megan Leonhardt表示,汽油價格下跌是導緻美國上月通脹數據低於預期的重要原因。他指出,6月份,汽油價格環比下降3.8%。在此之前,該指數在5月下跌了3.6%。

瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto警告稱,降息過快有風險。 「他們所能做的就是在點陣圖預測最大範圍內降​​息,而市場定價可能會超過這個水平。」

美聯儲主席鮑威爾過去兩日出席參議院和眾議院委員會聽證會,其證詞顯示美聯儲越來越接近降息決定。

黃金牛市尚未結束

紐約獨立金屬交易員Tai Wong表示:「因良好的CPI數據大大鞏固9月降息預期,黃金價格飆升至2400美元/盎司以上,多頭可能最早下週就會再創歷史新高。」現貨黃金價格在5月20日創下2,449.89美元/盎司的歷史高點。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda認爲,有鑑於貨幣政策和黃金需求的整體軌跡,黃金牛市尚未結束。

週五,投資者將聚焦美國6月生産者物價指數(PPI)和美國7月密西根大學消費者信心指數初值。

金價暴漲後如何走?

從技術面來看,FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,黃金價格恢複積極的上升趨勢,並果斷地突破頭肩形態頸線,使這一技術形態失效,並爲更高的價格打開大門。勢頭仍在黃金買家方面,相對強弱指數(RSI)終於顯示出有方向性的跡象,呈上升趨勢。

Valencia稱,金價阻力最小的路徑是向上走。金價首個阻力位將是年內迄今的高點2450美元/盎司,然後是2500美元/盎司關口。

(現貨黃金日線圖來源:FXStreet)

Valencia補充道,另一方面,如果金價跌破2400美元/盎司,下一個支撐區域將是7月5日高點2392美元/盎司。如果有效跌破該位,金價將繼續跌至2,350美元/盎司。

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04 7 月 2024 川普2.0模式倒計時,貿易戰風暴漸起,分析師警告:黃金白銀或成避險首選
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24K99訊根據Heraeus的貴金屬分析師的分析,在最新的貴金屬報告中指出,川普在11月的獲勝前景可能會推動全球投資者投向黃金。#美國大選# #黃金技術分析#

分析師寫道:「即將到來的11月5日總統選舉將根據結果將美國置於兩條根本不同的道路上。」「前總統兼總統候選人唐納德·川普可能會推行多項經濟政策,可能導致顯著的市場震蕩、地緣政治風險和通貨膨脹上升。

Heraeus指出,重新爆發的貿易戰可能會加劇美中之間的緊張局勢,對美國和全球經濟都可能造成損害。

「盡管拜登政府保留了川普對中國的許多關稅,並僅對中國清潔技術進口的一小部分産品提高了關稅,但川普的第二個任期可能會前所未有地升級貿易戰。」他們說道,「川普提出了兩項重要的貿易政策議程:對所有國家所有進口商品徵收10%的全面關稅,並對所有中國進口商品徵收60%或更高的關稅。盡管這些措施的法律可行性仍有疑問,但川普的第一個任期表明,通過援引1974年貿易法案的一個漏洞條款,可能會對亞洲國家發動貿易戰。可能導緻美國國內生産總值損失1.8%,並顯著提高通貨膨脹率。

分析師指出,2018-2020年的美中貿易戰期間,黃金價格上漲。 「在這一時期,黃金價格大幅上漲,因爲長時間的談判、關稅和地緣政治升級促使投資者尋求黃金作爲避險資産,盡管在2019年年中之前處於加息環境下。」他們說。 「黃金的升值與關稅增加密切相關,這作爲美中緊張局勢的重要指標(見下表)。全球ETF持有量從2017年底的71百萬盎司增至2019年底的86百萬盎司,美國ETF持有量從37百萬盎司增加到44百萬盎司。

(圖片來源:Kitco)

Heraeus擔心川普可能會破壞美聯儲的獨立性,因爲他的第一個任期中公開抨擊了美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的升息行動。

「川普競選團隊的非正式提議包括削弱美聯儲的獨立性,並可能過早撤換鮑威爾。」他們說道,「川普可能會在2026年鮑威爾任期結束後提名一個鴿派候選人接替他。此外,川普可能會任命多名傾向於更鬆散貨幣政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)成員。

「一個更鴿派的FOMC將加速降息並放鬆通貨膨脹控制,削弱美元並增加對黃金的投資需求,」他們指出,「任何擴展行政管理權控制美聯儲的舉措都可能動搖市場對美國貨幣政策的信心,進一步推高黃金價格。

在貴金屬的亞洲市場方面,分析師指出,印度對黃金的需求持續強勁。 「印度的黃金進口在5月保持強勁,達到約44.5噸,顯示黃金購買量高於平均水平,」他們說道,「雖然,5月的進口略低於去年的58.5噸,這標誌著印度黃金消費的高峰年份,但每年中期高水準的黃金進口通常意味著第三季度節日黃金珠寶生産的強勁。

分析師指出,2024年第一季印度的珠寶需求達到95.5噸,年增4%。 「這僅次於同期中國的184.2噸(年減6%),」他們寫道。 「印度的珠寶消費佔全球總量的20%,是世界第二大黃金消費市場。年初以來的強勁需求部分抵消了中國珠寶需求的下降。」

他們也指出,2024年印度央行金庫淨流入24.1噸黃金,已超過去年的總量。 「印度央行今年在同業中排名第三大的黃金購買國,僅次於土耳其和中國,」他們說。

黃金價格在本週頭兩天仍維持在2,300美元至2,350美元之間的近期通道內,基本上持平。

(圖片來源:Fx168)

轉向白銀,Heraeus認爲美國太陽能製造業的擴展和貿易壁壘的增加可能會提升國內對銀的需求。

「2024年第一季度,美國新增了11吉瓦的新太陽能模塊製造能力,這得益於通脹減少法案所激發的大量投資,」分析師們指出。 「由於各主要地區快速部署太陽能,預計太陽能光電對銀的需求今年將再次創下超過230百萬盎司的連續記錄(來源:銀研究所,The Silver Institute),相當於全球總用量的約19%。 」

他們還指出,太陽能並不是唯一受益於綠色能源轉型的銀需求領域。 「電動車充電基礎設施的擴展也是美國政府補貼的重點領域,」他們說。 「自2021年1月以來,全國公共電動車充電樁數量增加了55%,達到約175,000個(資料來源:能源與交通聯合辦公室,Joint Office of Energy and Transportation)。大規模電動基礎設施的推廣需要在連接器和各種組件中使用銀。

「此外,美國預計將宣佈數項關稅措施,旨在遏制中國的逃避關稅行爲,例如在東南亞建立光伏製造廠逃避關稅。」Heraeus寫道。 「這些貿易壁壘可能將市場分割,並迫使美國政府擴大國內需求,爲銀的工業用途創造看漲前景。」

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23 5 月 2024 黃金周四交易提醒:美國PMI重磅來襲!金價暴跌後如何走?盯住這些支撐和阻力
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#黃金技術分析#24K99訊 周四(5月23日)亞市盤中,現貨黃金維持日内跌勢,目前金價位于2372美元/盎司左右。本交易日,投資者将聚焦美國PMI數據,預計将引發市場行情。FXStreet分析師Lallalit Srijandorn周四最新撰文,對金價技術走勢進行分析。

Srijandorn寫道,黃金價格周三延續跌勢。金價的進一步上行空間可能有限,因爲最新的FOMC會議紀要被解讀爲比之前的會議紀要鷹派得多。美聯儲在更長時間内保持其限制性政策的謹慎态度,廣泛提振美元,并對金價施加一些抛售壓力。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三公布4月30日至5月1日貨幣政策會議紀要,紀要顯示美聯儲官員在最近的會議上對通脹的擔憂越來越重,成員們表示他們缺乏推進降息的信心。

美聯儲官員們讨論了在更長時間内保持利率穩定的必要性,或在勞動力市場走弱的情況下降低利率的問題,而「多方」與會官員還提到了在必要情況下願意加息。

紀要顯示,「多位與會者提到,如果前景風險成爲現實,他們願意進一步收緊政策,并采取适當的行動。」

現貨黃金周三收盤暴跌42.10美元,跌幅1.74%,報2378.57美元/盎司。周四亞市早盤,現貨黃金一度重挫至2366.70美元/盎司,創下日内低點。

Srijandorn表示,展望本交易日,黃金交易員将密切關注美國5月份制造業和服務業采購經理人指數(PMI)初值。疲弱的數據可能引發美聯儲降息的希望,并支撐金價。

北京時間周四21:45,美國5月Markit制造業PMI和服務業PMI初值将出爐,預計分别爲50.0和51.3。

Srijandorn補充道,地緣政治緊張局勢和粘性通貨膨脹可能會支撐貴金屬,并在短期内限制下行空間。除此之外,芝加哥聯儲全國活動指數、每周初請失業金人數、新屋銷售和美聯儲官員博斯蒂克的講話将受到關注。

黃金最新技術分析

Srijandorn指出,周四目前爲止,黃金價格呈現跌勢。從黃金日線圖來來看,由于金價保持在關鍵100日指數移動平均線(EMA)上方,對黃金的建設性看法仍然保持不變。14日相對強弱指數(RSI)守在看漲區域上方,目前在56.10附近,這暫時支持買家。

盡管如此,随着黃金價格在5月20日達到曆史高點,金價已經形成看跌背離,但RSI已經形成較低的高點,這表明勢頭正在放緩,近期金價可能會出現調整或盤整。

(現貨黃金日線圖 來源:FXStreet)

Srijandorn稱,金價的關鍵阻力位将出現在布林帶上沿附近和2450美元/盎司的曆史高點。若突破上述水平,金價将瞄準2500美元/盎司心理關口。

下行方面,Srijandorn補充道,5月13日低點2332美元/盎司是黃金的初始支撐位。另外一個值得關注的支撐是布林帶下沿2270美元/盎司。

一旦跌破上述水平,金價可能進一步跌至100日EMA(2216美元/盎司)。

台灣時間12:54,現貨黃金報2372.52美元/盎司。

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16 5 月 2024 大摩稱美國4月CPI降溫只是開始!黃金期貨料還有暴漲空間機構:黃金、白銀、原油和銅期貨最新技術前景分析

摘要:週四亞市盤中,黃金期貨在昨日暴漲後基本持穩,目前位於2,394美元/盎司附近。 Kshitij諮詢服務團隊稱,黃金期貨已大幅漲向2,400美元/盎司。期金可能會突破這一水平,並進一步升向2450-2500美元/盎司。

#黃金技術分析# 24K99訊週四(5月16日)亞市盤中,黃金期貨在昨日暴漲後基本持穩,目前位於2394美元/盎司附近。 Kshitij顧問服務團隊(Kshitij Consultancy Service)週四最新撰文,對黃金期貨、白銀期貨、原油期貨期貨後市走勢進行前瞻分析。

Kshitij諮詢服務團隊在文章中寫道,在美國發布疲軟的CPI數據後,金屬價格大幅上漲,短期前景持續看漲。

週三,數據顯示美國4月消費者物價漲幅低於預期,增加聯準會降息的可能性,美元走軟和美國公債殖利率下降,紐約黃金期貨大幅上漲。

COMEX黃金期貨週三收盤暴漲35美元,漲幅1.48%,收報2,394.9美元/盎司。

美國勞工統計局週三發布的報告顯示,經過季節性因素調整後,美國4月消費者物價指數(CPI)年增3.4%,符合預期,3月CPI年漲幅為3.50%。美國4月CPI季增0.3%,低於預期的0.40%,3月CPI季增0.40%。這是6個月來美國CPI漲幅首次回落。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,消費者物價指數數據“可能是一個早期跡象,表明隨著時間的推移,通膨將會降溫,聯準會將首次降息”

摩根士丹利表示,美國4月CPI降溫只是開始,通膨將在下半年加速放緩。大摩仍看好聯準會今年將降息三次的前景。

大摩強調,4月核心CPI通膨回落,主要原因是服務業通膨走弱,預計汽車保險通膨將走弱,租金通膨將持續,醫療保健價格也將走低,並指出下半年服務通膨將加速下滑。

摩根士丹利指出,勞動力市場降溫和新租賃數據疲軟表明,租金通膨進一步放緩,其模型顯示更快的租金通膨放緩可能在2024年下半年到來。

根據芝商所的「聯準會觀察」工具,交易員目前預計美國9月降息的可能性約為70%。由於黃金不生息,降息可降低持有黃金的機會成本,從而推升其投資吸引力。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff報告寫道,以技術面來說,黃金多頭具有整體近期技術優勢,多頭下一個上行價格目標是讓6月期貨收盤價高於2400美元/盎司的堅實阻力位。

以下是Kshitij諮詢服務團隊所撰文章的主要內容:

黃金期貨

黃金期貨已大幅漲向2,400美元/盎司。期金可能會突破這一水平,並進一步升向2450-2500美元/盎司。在此之後,如果2500美元/盎司無法被攻克,這可能推動期金向2400美元/盎司回落。

(黃金期貨日線圖來源:Kshitij)

銀期貨

白銀期貨已經突破29美元/盎司。只要維持在29美元/盎司上方,那麼觀點仍為看漲,料升向30.30/50美元/盎司、甚至31.00-31.50美元/盎司。在那之後,白銀期貨可能修正性回落向29美元/盎司。

(白銀期貨日線圖來源:Kshitij)

原油期貨

布蘭特原油期貨在測試81.05美元/桶的低點後反彈。阻力位在85-86.50美元/桶。只要無法攻克上述阻力,那麼就不能排除布油價格跌向80-75美元/桶的可能性。

(布蘭特原油期貨日線圖來源:Kshitij)

WTI原油期貨已從76.70美元/桶的低點回升。關鍵阻力位在80-80.50美元/桶。只要無法突破上述阻力,WTI油價跌向75-70美元/桶的可能性仍然存在。

(WTI原油期貨日線圖來源:Kshitij)

銅期貨

銅期貨昨日大幅上漲至5.13美元/磅(與測試5.10-5.15美元/磅的預期一致),此後略有下跌。短期支撐位在4.90美元/磅。只要守住上述支撐,那麼期貨可能回升向5.10-5.15美元/磅。如果突破5.15美元/磅,可能進一步看漲向5.40-5.45美元/磅。

(銅期貨日線圖來源:Kshitij)

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08 5 月 2024 黃金未來幾年容易翻倍!分析師:長期指標證明低估本輪牛市有充足上漲空間
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摘要:分析師Jan Nieuwenhuijs表示,長期指標證明黃金被低估,金價未來幾年容易翻倍。

24K99訊Gainesville Coins黃金分析師Jan Nieuwenhuijs表示,在戰爭升級、令人擔憂的資産泡棉和黏性通脹背景下,以美元計價的金價大幅突破多年來的阻力位。長期指標顯示,在這種情況下黃金被低估,未來幾年價格很容易翻倍。

Jan寫道:「讓我們先定義一下最近金價發生了什麽,從技術角度來看,如下圖所示,金價已突破多年盤整階段。如果我們可以以史爲指導,我們現在正在進入一個多年牛市。 」

(來源:Gainesville Coins)

隨後,他研究了在信用信任下降的情況下顯示黃金被低估的長期基本面指標。

他進一步解釋:「不幸的是,不可能找到150年前所有金融資産的全球數據來將所有信貸的價值與黃金的價值進行比較。盡管我確實找到了Bridgewater Associates對1924至2020年黃金與金融資産(債務與股票)之間比率的估計。

(來源:Gainesville Coins)

「正如我們所看到的,在信用信任度較差的時期,即第二次世界大戰和20世紀70年代末,黃金相對於金融資産的價值在7-10%之間。目前金價爲3%,這顯示金價在本次多頭市場中有充足的上漲空間。

「我們還可以看看支撐美元廣義貨幣供應量的貨幣黃金的價值。哪種貨幣比世界儲備貨幣更適合評估這一比率?」

(來源:Gainesville Coins)

最終支撐流通中美元的美國貨幣黃金的價值正在從接近歷史低點上升。之前的兩次低點分別是在1971年和2000年,此後出現了多年的黃金牛市。

因此,Jan認爲,新的牛市很可能即將到來。

他續稱:「更糟的是,美元的儲備貨幣地位目前正在緩慢下降。因此,我的下一個衡量標準是黃金與外彙形式的信貸之間的關係。」

「在19世紀的古典金本位制下,支撐人們對央行信心的主要是黃金。他們的大部分儲備都是黃金,黃金實際上支持了貨幣基礎,因爲貨幣可以按固定平價兌換爲實物金屬。南北戰爭期間,人們一緻認爲外彙(英鎊和美元)可以取代中央銀行資産負債表上的黃金,以允許貨幣擴張超過地上黃金存量的增長。

「第二次世界大戰後,美國推動世界各國儲蓄美元,黃金在全球國際儲備中的份額急劇下降。尤其是在20世紀80年代,人們對美元的信任度急劇上升。」

(來源:Gainesville Coins)

但Jan指出,黃金在總儲備中所佔的份額目前正在上升,一方面是因爲自2022年俄烏沖突爆發以來,俄羅斯價值3000億美元的資産被凍結,人們對美元的信任正在削弱。其次,美國的公共債務正在螺旋式上升失控,而美聯儲卻無法抑制通脹。各國央行目前正在購買創紀錄數量的黃金並推高價格。

Jan接著寫道:「對於我們的最終數據係列,我們將比較120 年前美國股市與國內生産總值(GDP)經濟規模。股權可以被視爲一種沒有期限的債務。數據顯示,隨著時間的推移,出現了寬松貨幣(信貸)吹散股市泡沫的周期,隨後貨幣貶值,反映在金價漲勢上。

(來源:Gainesville Coins)

「這些週期可以最好地解釋如下,一旦泡沫破滅,央行就會放鬆貨幣政策以刺激經濟,但它們往往會過度調整併爲下一個泡沫埋下種子。本國貨幣(法定貨幣)是泡沫通常製造的空氣的,這導緻了泡沫和貨幣變得越來越容易的惡性循環,其中貨幣價值逐漸下降,而金價卻升值。 ),一次又一次發生。

他最後總結展望:「目前股市相對於GDP可能已接近頂峰,這表明金價將在未來幾年大幅上漲。」

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25 4 月 2024 金價三個交易日暴跌逾76美元!知名機構:兩大關鍵技術指標顯示黃金牛市還未結束

摘要:知名機構OANDA高級市場分析師Kelvin Wong表示,盡管黃金本週連續數日表現令人失望,但技術面仍顯示黃金價格將進一步上漲。 Wong強調了他認爲支持黃金中期上行趨勢的幾個技術指標,首先是黃金/銅比率。另一個有助於金價進一步上漲的技術指標是50日移動均線(MA),該指標繼續支撐現貨金價。

#黃金技術分析# 24K99訊知名機構OANDA高級市場分析師Kelvin Wong表示,盡管黃金本週連續數日表現令人失望,但技術面仍顯示黃金價格將進一步上漲。

Wong寫道:「金價在測試2,420美元/盎司阻力位後,形成均值回歸跌勢。週一(4月22日),金價暴跌2.7%,這是自2022年6月13日(近兩年)以來最糟糕的單日表現,並在周二(4月23日)亞洲市場繼續擴大跌幅。

Wong指出,週二盤中低點爲2,291美元/盎司,較4月12日創下的近期歷史高點2431美元/盎司累計下跌5.8%。

截至週三,現貨黃金收報2,315.81美元/盎司,金價在本週前三個交易日累計暴跌逾76美元。

Wong問道:「現在,黃金的問題是牛市會復蘇嗎?還是從2024年2月中旬開始的中期上漲趨勢就此結束?」

Wong強調了他認爲支持黃金中期上行趨勢的幾個技術指標,首先是黃金/比率,即黃金現貨價格除以以美元計價的高等級銅期貨價格。

他表示:「這個比率將美元彙率的影響從等式中剔除,而等式反過來隻衡量黃金相對於銅的相對價值或表現好壞。如果黃金/比率穩步下降,這表明全球經濟成長可能處於擴張性模式,反之亦然,當黃金/銅比率上升時,由於經濟增長放緩或不確定性導緻黃金對沖需求相對較高。

Wong指出,自去年11月底以來,黃金/銅比率一直保持在支撐位上方,自2021年10月15日以來一直處於主要上行通道內。 「因此,目前的比率配置表明,作爲滯脹風險對沖資産的黃金需求依然對較高。」

(圖片來源:Kitco)

另一個有助於金價進一步上漲的技術指標是50日移動均線(MA),該指標繼續支撐現貨金價。

Wong說:「從技術分析的角度來看,黃金價格走勢仍在其50日移動均線上方交易,該移動均線與2260美元/2210美元/盎司的關鍵中期關鍵支撐區域彙合。此外,日相對強弱指數(RSI)動量指標在退出超買區域後仍保持在50附近的關鍵平行支撐位上方,這表明從2024年2月14日低點開始的中期上升趨勢階段仍然完好無損。

他補充說:「若突破2420美元/盎司,下一個中期阻力位可能在2540美元/盎司。另一方面,如果跌破關鍵中期關鍵支撐區域下限2210美元/盎司,則在其主要上升趨勢階段內持續的修正下跌將會延伸,從而暴露出長期關鍵支撐區域2075-2035美元/盎司(也是200日移動均線)。

(圖片來源:Kitco)

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19 4 月 2024 週末中東局勢還會再引爆嗎?黃金這次能衝到多高?
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匯通網4月19日訊- 週五(4月19日)歐洲時段,現貨黃金回落至2,380美元上方美元/盎司進行交易,日內漲幅收窄至近5美元。由於擔心週末局勢進一步升級,市場可能會在收盤前進一步轉移到黃金等避險資產。在中東局勢動盪的背景下,做空石油和黃金有一定的風險。

週五(4月19日)歐洲時段,現貨黃金回落至2,380美元上方美元/盎司進行交易,日內漲幅收窄至近5美元。在亞洲市場期間,受到以色列對伊朗的飛彈攻擊消息影響,金價一度快速攀升至2,417.76美元/盎司。然而,伊朗方面的表態緩和了市場的避險情緒,導致金價自高位有所回落。儘管如此,中東地區的緊張局勢依然存在進一步升級的可能性,這對金價構成了支撐。

由於市場對中東戰爭的擔憂,黃金價格出現了新一輪的上漲。儘管金價有所回調,但仍有望連續第五週上漲。從黃金的4小時圖來看,金價在突破三角形態後,可望衝擊歷史高點。

自4月14日凌晨伊朗宣布向以色列目標發射飛彈和無人機以來,以色列和伊朗之間的緊張關係持續升級,雙方均誓言將對對方進行報復性打擊。 4月19日凌晨,伊朗境內發生爆炸事件,矛頭直指以色列。

瑞士銀行(Swissquote Bank)的高級分析師伊佩克·奧茲卡爾德克斯亞(Ipek Ozkardeskaya)在一份報告中指出,以色列襲擊伊朗西部目標後,金價出現飆升,但仍未達到4月12日創下的2448.8美元的歷史高點。由於擔心週末局勢進一步升級,市場可能會在收盤前進一步轉移到黃金等避險資產。在中東局勢動盪的背景下,做空石油和黃金有一定的風險。持有這些大宗商品的曝險,可以有效地對沖該地區地緣政治緊張局勢加劇的風險。

德商銀行上調了黃金年底價格預測,從2,200美元/盎司增加到2,300美元/盎司。

黃金交易員將密切關注以色列與伊朗衝突的發展,這可能為金價提供重要支撐。從黃金的4小時圖來看,金價已經成功突破對稱三角形,等待金價收盤在2381美元/盎司上方,以確認看漲突破的有效性。

如果三角形突破得到確認,金價將有望測試2432美元/盎司的歷史高點。相對強弱指數(RSI)在中線上方呈現上行趨勢,預示著更多的上漲可能即將到來。

另一方面,如果多頭未能維持金價在較高水平,金價可能會回撤至支撐位2,381美元/盎司。如果持續跌破該水平,將促使空頭挑戰2365美元/盎司區域,該區域是50週期SMA與三角形支撐線重合的位置。若黃金進一步回調,金價的下一個支撐位預計在4月15日的低點2324美元/盎司。若金價跌破該位,那麼2,300美元/盎司將面臨風險。

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12 4 月 2024 漲瘋了!黃金剛剛急拉刷新紀錄高位至2395 接下來是賣出還是再上攻?

摘要:週五(4月12日)金價升至紀錄高位,因地緣政治緊張局勢持續提振對黃金的需求,而強勁的經濟數據未能抑制黃金的吸引力。

FX168財經報社(亞太)訊週五(4月12日)金價升至紀錄高位,因地緣政治緊張局勢繼續提振對黃金的需求,而強勁的經濟數據未能抑制黃金的吸引力。

進入亞市盤中,現貨黃金短線急劇拉升,接連突破2380以及2390兩大關口,刷新紀錄高點至2395.34美元,目前漲勢仍未止步。

美聯儲表示不急於降息的官員人數繼續增加,美國通膨水準仍高得令人不安,這是日益令人擔憂的問題。

市場對美聯儲能夠實施多少寬松政策的預期正在迅速下降,因爲一份接一份強勁的經濟報告表明,如果美聯儲過早降低借貸成本,通脹可能會捲土重來。

較高的利率降低了持有無收益黃金的吸引力。

澳新銀行研究(ANZ Research)分析師在電子郵件中寫道,美國3月生産者價格指數(PPI)低於預期,緩解了市場對美聯儲不可能降息的擔憂。然而,在地緣政治風險和各國央行需求不斷上升的背景下,這種避險資産仍具有吸引力。

金價創下最新紀錄高點,使其2024年的漲幅超過18%,創下2017年以來的最佳開局。

黃金自去年年底以來開始反彈,尤其是在以色列-哈馬斯戰爭爆發和大型經濟體的通脹變得棘手之際。

目前中東局勢仍處於緊繃狀態,美國及其盟友表示,這主要是由於伊朗或其任何代理組織對以色列政府和軍事基礎設施目標發動無人機或導彈襲擊的可能性增加。

如果是這樣,這將是當前中東沖突的重大升級,這場沖突是由以色列和哈馬斯的戰鬥引發的。以色列懷疑伊朗支持哈馬斯和也門胡塞反政府武裝,後者一直在紅海襲擊商船。

由於地緣政治擔憂加劇,投資者更多地轉向黃金和其他避險資産。

分析師Alexander Bondar指出,光是提到黃金正接近高峰是不夠的,因爲自今年年初以來,這種貴金屬一直在穩步刷新歷史高點。金價在前三個月上漲14%:現在的問題是,黃金是否會很快變得更加耀眼,或者投資者是否應該準備好按下「賣出」按鈕。

觀察從2024年初以來黃金走勢的圖表。在這裡,很明顯,考慮到2月的低點,金價的漲幅甚至更大——接近16%。當然,與比特幣相比,16%的漲幅可能顯得微不足道。例如,比特幣同期飆升了70%。然而,將商品和加密貨幣並列可能並不完全公平。因此,將標準普爾500指數加入圖表中,在這一對比中,黃金的表現更勝一籌。

(來源:tradingview)

不穩定時期提高了黃金的相關性。世界各國央行以及認爲存在地緣政治和經濟風險的個人投資者都在積極購買黃金。此外,黃金從美聯儲降息的預期中獲得額外支持。

市場對這個避風港的安全感如此之高,以至於即使是重大的負面消息也無法削弱它。例如,美國3月的失業報告顯示,非農就業人數增加30.3萬人,超出預期,失業率降至3.8%(低於預期)。雖然這降低美聯儲6月降息的可能性,但並沒有阻礙金價的上漲。在其他不利因素中,專家提到了大玩家在特定價位賣出部位的可能性。

然而,全球形勢表明,黃金仍有上漲空間。主要央行可能會發現自己被迫降低利率(美聯儲是主要關注點),這可能會成爲黃金的新催化劑。此外,全球沖突和緊張局勢的數量似乎並沒有減少。

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10 4 月 2024 黃金時代爆發

2024年,黃金市場「熱辣滾燙」。自3月以來,國際金價勢如破竹,頻頻刷新紀錄;金店內的黃金首飾、金條價格跟隨國際市場變動日日更新,甚至超過9000元/錢大關;黃金主題基金表現亦不甘示弱,緊跟金價上漲步伐,為投資者帶來了豐厚回報…

都說黃金從未錯判過時代,11年前,中國大媽“血戰”華爾街大鱷,在全國各地黃金賣場開啟了一場“瘋狂掃貨”,這一次,“囤黃金”也成為多國“央媽」的集體動作。在各國央行囤金、聯準會降息預期、市場避險情緒等多重因素的影響下,這場「淘金熱」還能持續多久?

「瘋狂」之因

金價又一次「殺瘋了」。 4月9日,倫敦現貨黃金盤中兩次刷新歷史紀錄,先是在15:16短線走高,刷新歷史高點至2357.05美元/盎司,後又一路上漲至2365.18美元/盎司,繼續創下最新紀錄。

「金銀天然不是貨幣,但貨幣天然是金銀。」作為最特殊的一種商品,黃金不僅具備金融屬性、避險屬性,亦有商品屬性。

對於此輪金價的“狂飆”,分析師給出了多種答案:若美聯儲選擇在6月或7月降息,這可能是黃金的一個重要推動因素;各國央行增持將黃金作為儲備資產;全球地緣政治風險和不可預測的宏觀經濟前景…

財經作家、澳洲資深註冊會計師謝宗博接受北京商報記者採訪時表示,一旦聯準會開始降息,美元走軟將為黃金帶來看漲動能。此外,黃金作為避險資產,與地緣政治風險有高度正相關性。當前全球一些地區的地緣政治緊張局勢,為全球經濟帶來了極大的不確定性。這種不確定性為黃金價格的上漲提供了支撐。雖然金價可能會出現回調,但地緣政治風險將使金價維持在高位。

不過,在黃金價格持續上漲刷新歷史紀錄之時,也體現出一些不尋常。

永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇表示,「我們發現,近期黃金價格持續上漲刷新歷史紀錄,而且出現了黃金和美元指數、美債利率同時上漲的現象,美國的經濟和就業數據超預期以及美聯儲官員發言都沒有對黃金價格產生負面影響」。

歷史上,黃金價格與美國10年期公債殖利率之間通常呈負相關性,即當美債殖利率上升時,黃金價格可能會下降,因為投資者傾向於轉向提供固定收益的債券而非無息的黃金。然而,從現有數據來看,4月8日,10年期美國公債殖利率升至4.4340%,2年期美債殖利率升至4.7840%,均為去年11月下旬以來最高,這意味著黃金與美債殖利率之間的連動可能不再遵循傳統的模式。

市場也因此重新檢視黃金的定價體系與價格主導因素。

劉庭宇認為,當前市場交易黃金的主要邏輯變成了逆全球化以及近年來全球地緣擾動事件增加、全球資產避險需求提升。

根據世界黃金協會發布的《全球黃金需求趨勢報告》,今年1月,全球官方黃金儲備持續維持增勢,成長39噸。從我國數據來看,2024年3月,中國官方黃金儲備為7,274萬盎司,較上月增加16萬盎司,為連續第17個月增持。

各國「央媽」買進黃金可以視為官方層面對黃金價值的認可和對沖風險的策略。天風證券首席宏觀分析師宋雪濤3月2日發表的研報指出,金價和黃金ETF的走勢背離幅度越大,反映出來的全球信用貨幣體系的深層擔憂也就越強。從2022年開始,這股定價力量超過了金融屬性,成為黃金的主要定價因素。

而在經濟學家、新金融專家餘豐慧看來,黃金的定價邏輯仍是由供需關係、市場情緒、全球宏觀經濟環境、貨幣政策、地緣政治等多種因素共同作用的結果。在當前環境下,央行購金行為對黃金市場供需格局的影響顯著增強,成為影響金價的重要因素之一。這反映了全球貨幣體系變遷、央行資產配置策略調整等深層經濟現象對黃金市場的影響加大。

升至3000美元?

與10年期美債殖利率間的負相關性產生「免疫」、聯準會降息預測不明卻越漲越瘋……種種都反映出,黃金本輪牛市不按常理出牌。

在連續的「狂飆」之下,市場也出現了異樣訊號。 4月8日,華夏中證滬深港黃金產業股票ETF(以下簡稱「華夏黃金股ETF」)跌停,華夏基金連續發布多則公告提示風險。次日,華夏黃金股ETF在10:30複盤後再度跌停。積存金業務方面,多家銀行宣布調高門檻,增幅大致在50元到500元不等。

而同時,境外機構對金價的預測也逐漸攀高。美國經濟學家、羅森伯格研究公司總裁大衛·羅森伯格認為,黃金的漲勢還未完結,這種勢頭可能會在下一個商業週期轉變之前將金價推升至3000美元,較當前水準上漲30%。

那麼,此輪黃金瘋漲行情還能持續多久?更長期來看,未來影響黃金定價的因素主要會是什麼?

在中信證券首席經濟學家明明看來,待到聯準會降息週期開啟後,美國實際利率可能會迎來快速下行,進而帶動黃金價格進一步上漲。此外,全球央行購金需求是近年來持續推升金價中樞的重要因素。預計在全球去通膨進程較為緩慢以及國際地緣政治情勢波動加大的環境下,全球央行購金需求也將長期保持強勁,對金價中樞也將形成較強支撐。

華泰固收張繼強、陶冶認為,還有幾個因素可能對金價產生助攻作用,例如,全球大選年,加上俄烏衝突、中東局勢等地緣因素,聯準會降息時間仍有變數,基本面美強歐弱+歐央行率先降息背景下,美元指數可能偏強運行,對金價可能帶來階段擾動。

在餘豐慧看來,未來金價的「天花板」難以精確預測,因為它取決於多種複雜且動態變化的因素。如果全球經濟成長疲軟、地緣政治風險加劇、通膨持續高於預期、主要央行維持寬鬆貨幣政策、各國央行繼續增加黃金儲備等條件持續存在,金價有可能進一步上漲,理論上沒有明確的上限。

對投資人來說,餘豐慧提醒,「儘管黃金ETF、積存金等金融產品提供了較高的流動性,但持有實體黃金的投資人在極端情況下可能面臨買賣困難、倉儲成本增加等問題。投資人應充分了解自身風險承受能力,結合宏觀經濟環境、市場趨勢和個人投資目標,制定合理的黃金投資策略,避免盲目跟風,維持資產配置的多元化」。

北京商報記者宋亦桐

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09 4 月 2024 黃金狂潮勢不可擋!未來頂峰在何方?
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匯通網4月8日訊- 基於近期的上漲勢頭,黃金價格在周一再次創下了新的歷史新高。市場對聯準會6月降息的預期減少,對美元構成了支撐,這可能在風險偏好情緒中限制金價的漲幅。

4月8日,黃金市場經歷了顯著的波動。亞市盤初,金價一度下跌至2,302.89美元/盎司,但隨後迅速反彈至歷史高點2,354.07美元/盎司。至歐市盤中,金價穩定在2,338美元/盎司附近。基於近期的上漲勢頭,黃金價格在周一創下了新的歷史新高。市場對聯準會6月降息的預期減少,對美元構成了支撐,這可能在風險偏好情緒中限制金價的漲幅。

在本周美國消費者物價指數(CPI)和聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公佈之前,預計逢低買入將限制金價可能出現的修正性下滑。此外,分析師指出,中東地區的緊張局勢仍可能為金價提供支撐。

本週市場的焦點將集中在周三公佈的美國消費者價格(CPI)數據和聯準會的最新一次會議紀要上。通膨率預計將再次上升,但核心通膨率可望下降。至於會議紀要,預計將涵蓋FOMC官員對經濟成長和通膨預期的討論。儘管不太可能帶來突破性訊息,但將為市場提供有價值的洞察。

受最新的美國勞動力市場數據的推動,上週五華爾街股市強勁收盤後,標準普爾500指數和納斯達克100指數期貨幾乎保持不變。最新數據顯示,美國非農就業人數成長超出預期,達30.3萬人,顯示勞動市場強勁;失業率降至3.8%,進一步強化了聯準會對維持降息耐心的觀點。

貝萊德全球首席投資策略師Wei Li表示,儘管上週五的非農業就業報告非常強勁,使6月降息的可能性更具爭議性,但他仍認為降息是有可能的。他指出,目前的勞動力市場不僅緊張,而且相當強勁。

澳新銀行(ANZ)策略師在一份報告中指出,有彈性的經濟數據對市場而言具有雙面刃效應。從正面來看,經濟成長的彈性顯示經濟遠離衰退;然而,這也可能意味著聯準會將在更長時間內維持較高的利率。

本週三大央行將公佈利率決議

紐西蘭聯邦儲備銀行將於週三公佈其利率決策。鑑於紐西蘭經濟在去年年底陷入輕微的技術性衰退,給消費者和企業信心帶來壓力,但通膨仍處於高位,市場普遍預期紐西蘭央行本週將維持利率不變。

同時,加拿大央行也將舉行會議。由於核心通膨率穩定下降,市場認為該行立即降息的可能性為15%。大規模的人口成長有助於緩解勞動市場狀況,降低薪資引發的通膨擔憂。然而,住房短缺問題仍然存在,導致房屋通膨居高不下。

歐洲央行預計將在周四維持關鍵利率不變,並可能增強6月降息的可能性。儘管歐洲央行對通膨將回到2%的目標越來越有信心,但對進一步寬鬆政策仍持謹慎態度。

週一的一項調查顯示,歐元區投資者的士氣在四月連續六個月上升至兩年多來的最高水準。儘管德國仍然是拖累因素,但已顯示出「經濟復甦的跡象」。 Sentix歐元區指數從3月的-10.5升至4月份的-5.9點,為2022年2月以來的最高水平,並超過了分析師調查中預測的-8.5。

黃金漲這麼瘋,頂在哪裡?

貨幣策略師Adam Button表示,儘管交易者對當前黃金水準有疑慮,但金價上漲的趨勢似乎難以逆轉。他指出,亞洲市場幾乎每天都在購買黃金

高級市場分析師Darin Newsom認為,市場將保持這種趨勢,直到受到外部力量的影響。目前,資金似乎正在流入黃金,而無論出於何種原因,這種趨勢似乎仍在持續

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day表示,目前的需求已經超出主權購買和亞洲投資者的範圍,他認為目前還沒有放緩的跡象。儘管西方投資者普遍不參與黃金市場——ETF資金外流、金幣銷售量低就是證明——但市場上顯然有一些投資者在買入黃金。富裕的個人和家庭以及精明的投資者正在累積資金,以應對全球金融、經濟和地緣政治體係日益脆弱的認識。隨著金融市場的下滑,更多的投資人將轉向黃金作為避險資產。

從技術面來看,上週五金價強勁上漲並突破2,300美元/盎司整數關口,可能為進一步上漲提供支撐。然而,日線圖上相對強弱指標(RSI)的超買狀態使得黃金多頭轉為謹慎。儘管如此,技術面分析表明,金價阻力最小的路徑仍是上行,而任何修正下跌都可能被視為買入機會。

在下行方面,亞洲時段盤中低點(在2305-2300美元/盎司附近)似乎限制了金價近期的下行空間。接下來,市場將密切關注這些關鍵支撐位和阻力位的動態,以判斷金價的未來趨勢。

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